股票简称：中大肆德                             股票代码：002896      宁波中大肆德智能传动股份有限公司 NINGBO ZHONGDA LEADER INTELLIGENT TRANSMISSION CO., LTD.       （浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街谈新兴一起 185 号）      向不特定对象刊行可改革公司债券                     召募证明书                     （校正稿）                   保荐东谈主（主承销商）        （深圳市福田区福田街谈福华一起 119 号安信金融大厦）                     二〇二四年七月 宁波中大肆德智能传动股份有限公司              召募证明书                    声   明  中国证监会、深圳证券来去所对本次刊行所作的任何决定或办法，均不标明 其对请求文献及所表现信息的真实性、准确性、完好性作出保证，也不标明其对 刊行东谈主的盈利才气、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相背的声明均属额外空幻述说。  根据《证券法》的规定，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由发 行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                        召募证明书                  首要事项指示    公司特别指示投资者对下列首要事项给予充分关注，并仔细阅读本召募证明 书中联系风险因素的章节。    一、本公司提请投资者关注下列风险，并请追究阅读“风险因素” 一节的全部内容    （一）净资产收益率不成持续得志刊行条件的风险 分别为 10.64%、5.84%、5.22%，平均为 7.23%，得志最近三个管帐年度加权平 均净资产收益率平均不低于百分之六的刊行条件。    若公司 2024 年未能完成本次刊行，则需要持续得志 2022-2024 年的加权平 均净资产收益率（扣除非频繁损益前后孰低）平均不低于百分之六的刊行条件， 经测算，2024 年的加权平均净资产收益率（扣除非频繁损益前后孰低）需不低 于 6.94%。 孰低）为 1,266.79 万元，加权平均净资产收益率（扣除非频繁损益前后孰低）为 债刊行条件。    跟着我国加大宏不雅政策实施力度，2024 年中国经济回升向好态势进一步巩 固和增强，高端装备等计谋新兴产业持续迎来发展机遇，公司主要卑劣行业未来 发展远景弥远，公司业务预计保持较好的增长态势，2024 年一季度包摄于母公 司股东的净利润（扣除非频繁损益前后孰低）同比增长 21.21%。但若上述影响 因素改善不足预期，将出现净资产收益率不成持续得志刊行条件的风险。    （二）募投名堂实施风险    公司本次刊行召募资金投资名堂是依据公司发展计谋，充分琢磨商场后劲、 自身不断才气等因素后确定的投资名堂，召募资金投资名堂的实施将有助于拔擢 公司出产、销售、技巧研发与联想才气，对增强公司中枢竞争力具有重要道理。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                召募证明书 其中“机器东谈主本质组件、配件及智能实践单元出产线名堂”和“华南技巧研发中 心修复升级名堂”总投资额分别为 42,888.56 万元和 5,135.00 万元，修复期均为 面可能存在一定的不确定性，如果名堂实施因商场环境发生首要变化、组织不断 不力等原因不成按计划进行，或因为产业政策变化、卑劣商场需求变动、商场竞 争加重、里面研发程度不足预期等诸多不确定因素，导致实施效果与预期产生偏 离，将对公司经营计划的实现和持续发展产生不利影响。    （三）募投名堂新增产能无法消化风险 为 57 万台、125 万台、140 万台，产能利用率分别为 103.39%、101.09%、100.58%。 “机器东谈主本质组件、配件及智能实践单元出产线名堂”和“智能实践单元及大型 RV 延缓器出产线名堂”建成并达产后，公司将新增产能精密延缓器 2 万台、减 速电机 32 万台、智能实践单元 56.2 万台（含 2 万台机器东谈主本质组件）。预计到 台、167 万台、196.2 万台（含 2 万台机器东谈主本质组件）。    公司本次召募资金投资名堂是经过对商场空间的分析和自身发展计谋筹画 而设定的，预计本次募投名堂新增产能不错得到合理消化。如果未来延缓器、减 速电机至极机电一体化行业发展情况不足预期或未来商场环境出现较大变化，销 售渠谈拓展未能实现预期主见，或者出现对居品产生不利影响的客不雅因素，召募 资金名堂的新增产能将对公司销售组成一定的压力，存在无法消化新增产能的风 险。    （四）募投名堂投资薪金不足预期风险    本次召募资金投资名堂经过了充分的商场调研和可行性论证，具有较好的市 场远景，相宜国度产业政策和公司的发展筹画，公司也在东谈主才、技巧、商场等方 面进行了充足准备，预计“机器东谈主本质组件、配件及智能实践单元出产线名堂” 建成后，达产年名堂营业收入 71,289.94 万元，毛利率为 25.84%。但名堂的可行 性以及预计经济效益是基于当前的宏不雅经济环境、产业政策、商场供求关系、行 业技巧水平、商场价钱等现有现象基础上进行合理预测的，由于名堂实施存在一 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                             召募证明书 定周期，若在实施过程中上述因素发生首要不利变化，可能导致名堂实施程度推 迟或名堂建成后公司无法实现预期产能主见、新增产能无法完全消化等风险，从 而对公司本次召募资金投资名堂的实施效果形成不利影响，可能导致募投名堂的 投资薪金不足预测的水平。    （五）募投名堂新增折旧影响未来经营功绩的风险    根据公司召募资金投资名堂使用计划，名堂建成后，公司固定资产规模将出 现较大幅度加多，折旧用度也将相应加多。由于本次募投名堂以“佛山中大研发、 出产基地工程修复名堂”的建成厂房当作实施场所，严慎起见也琢磨了该名堂新 增资产的折旧影响。根据测算，本次募投名堂在达到预定使用状态后的年度新增 折旧金额为 3,996.89 万元，新增固定资产折旧对净利润的影响金额为 2,997.67 万 元。同期上次募投名堂智能实践单元及大型 RV 出产线名堂正在修复中，新增折 旧亦会对净利润产生一定程度的影响。固然本次募投名堂、上次募投名堂的预期 测算效益松弛，新增固定资产折旧的影响可被募投名堂的新增净利润抵销，但由 于召募资金投资名堂产收效益需要一定周期，若因商场环境突变、商场竞争加重、 不断不善等原因，使召募资金投资名堂不成如期达产，无法达到预期的经济效益， 则召募资金投资名堂新增固定资产折旧将对公司经营功绩带来不利影响。    （六）毛利率下滑风险    阐发期内，公司各类居品的销售单价、单元成本及销售结构存在波动，公司 主营业务概述毛利率分别为 26.48%、24.25%、22.98%和 25.79%，其中精密延缓 器的毛利率分别为 19.32%、12.72%、13.54%和 21.16%，延缓电机的毛利率分别 为 29.68%、29.57%、28.75%和 27.33%，智能实践单元的毛利率分别为 27.60%、 烈竞争程度加重，或原材料和能源价钱进一步上升，或公司居品结构发生较大变 化，卑劣各类机械开导厂商行业利润率下降而裁减其对延缓器、延缓电机、智能 实践单元的采购成本，则公司存在主要居品价钱下降进而导致公司概述毛利率可 能濒临进一步下滑的风险。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                              召募证明书    （七）应收账款回收风险及减值风险    阐发期各期末，公司应收账款净额分别为 9,371.03 万元、10,497.74 万元、 求实时足额计提坏账准备，各期末坏账准备金额分别为 655.28 万元、602.65 万 元、684.14 万元和 979.71 万元，金额有所增长，占各期末应收账款账面余额的 比例分别 6.55%、5.43%、5.38%和 5.26%，合座较为沉静。如果未来出现客户的 信用现象发生不利变化、客户经营出现持续性繁重而延迟支付货款、经济环境变 化引致客户误期的情况，可能导致应收账款不成按期收回或无法收回。应收账款 余额较大，将使公司濒临一定的坏账风险，同期可能径直影响到公司的资金盘活 速率和经营功绩。    （八）存货金额较大风险    阐发期各期末，公司存货金额分别为 30,790.76 万元、32,172.86 万元、 种千般等因素的影响，公司储备原材料和在居品的金额较大，导致存货余额较高， 且可能会跟着公司经营规模的扩大而加多。较高的存货金额一方面对公司流动资 金占用较大，从而可能导致一定的经营风险和流动性风险；另一方面如果未来公 司居品商场需求发生首要不利变化，可能导致存货积压、滞销、可变现净值低于 成本等情形，公司将濒临存货跌价损失风险，从而对公司的经营功绩将产生不利 影响。    （九）经销收入持续增长及经销商不断风险    阐发期内，本公司通过经销模式实现的主营业务收入分别为 26,624.99 万元、 比重持续加多。若经销商出现自身经营不善、造孽违规等行动，或者经销商与公 司发生纠纷，或者经销商与公司合作关系圮绝等不沉静情形出现，可能导致公司 居品在该区域销售出现下滑，从而影响公司居品销售。同期，公司与经销商商定 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                        召募证明书 了销售返利政策，阐发期内实现经销销售返利分别为 1,316.60 万元、1,316.45 万 元、 可能对公司经销收入和经营情况产生不利影响。   （十）境外售售风险   公司居品主要面向国内商场，跟着居品质能和品质的拔擢，部分居品已具备 国际竞争才气，进入国际商场。阐发期内公司境外售售占比分别为 7.85%、9.96%、 营规模连续发展扩大，若境外售售体量大幅拔擢，同期公司境外主要出口国度或 地区就公司居品制造贸易摩擦，或者因政事、经济环境变化出台不利于公司居品 收支口的联系贸易及关税政策，将导致公司濒临一定的境外售售风险。   （十一）技巧研发风险   公司所处行业合座技巧水暖热工艺水平持续拔擢，对技巧创新和居品研发能 力要求连续提高，公司在积极参与商场竞争的同期，致力于于对标国际先进同行业 企业，加速实现入口替代的法式。若未来公司在居品研发过程中未能实时准确把 持商场的发展趋势、研发程度落伍竞争敌手、居品技巧预备或经济性未达预期、 研发交易化后收益未达预期或研发过程中未来商场发生不可预见的变化等不利 情形，将可能会对公司未来功绩增长带来不利影响。    二、对于公司本次刊行的可改革公司债券的信用评级   中证鹏元对本次刊行的可转债进行了信用评级，并出具了《信用评级阐发》， 评定公司主体信用品级为 A+，评级预测沉静，本次刊行的可转债信用品级为 A+。   中证鹏元将在本次债券存续期内每年出具一次按期追踪评级阐发，追踪评级 结果和阐发于刊行东谈主年度阐发表现后 2 个月内出具，且不晚于每一管帐年度结尾 之日起 6 个月内，并在本次债券存续期内根据联系情况进行不按期追踪评级。    三、公司本次刊行可改革公司债券不设担保   本次刊行可转债不提供担保，如果存续期间出现对经营不断和偿债才气有重 大负面影响的事件，债券投资者可能濒临因本次刊行可转债无担保而无法取得对 应担保物补偿的风险。敬请投资者顾惜本次刊行可转债可能因未设定担保而存在  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                   召募证明书  的兑付风险。    四、公司的股利分配政策和最近三年现款分成比例    （一）公司的股利分配政策    公司现行的股利分配政策参见本召募证明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之  “十三、刊行东谈主的股利分配政策”之“（一）公司现行利润分配政策”。    本次可改革公司债券刊行完成后，公司将延续现行的股利分配政策。如监管  部门或上市公司联系法律律例对上市公司股利分配政策提议新的要求，公司将根  据联系要求对现有股利分配政策进行校正，并履行相应的审批模范。    （二）最近三年公司利润分配情况    公司最近三年的现款分成情况如下：                                                     单元：万元       名堂            2023 年度         2022 年度         2021 年度 现款分成金额（含税）               1,209.37        1,058.20        3,120.00 包摄于上市公司股东的净利润            7,314.80        6,636.36        8,136.05 当年现款分成占包摄于上市公司 股东的净利润的比例 最近三年累计现款分成统统                                             5,387.57 最近三年合并报表中包摄于上市 公司股东的年均净利润 最近三年累计现款分成占最近三 年包摄于上市公司股东的年均净                                            73.18% 利润的比例    公司滚存未分配利润主要用于公司的日常出产经营，以解救公司发展计谋的  实施和可持续性发展。公司上市以来按照《公司轨则》的规定实施了现款分成，  今后刊行东谈主也将持续严格按照《公司轨则》的规定实施现款分成。    （三）公司未来三年分成薪金筹画    公司股利分配后的未分配利润主要用于出产经营，以得志公司各项业务拓展  的资金需求，提高公司商场竞争力和盈利才气。公司未分配利润的使用安排相宜  公司的本质情况和公司全体股东利益。    五、公司本次刊行对股东即期薪金的摊薄及支吾措施    为裁减本次刊行可能导致的对公司即期薪金摊薄的风险，保护投资者利益， 宁波中大肆德智能传动股份有限公司               召募证明书 公司将选用多种措施保证这次召募资金灵验使用、灵验留意即期薪金被摊薄的风 险、提高未来的薪金才气。公司填补本次刊行摊薄即期薪金的具体措施如下：   （一）拔擢公司经营不断水平，完善公司治理结构   公司将严格苦守《中华东谈主民共和国公司法》、                      《中华东谈主民共和国证券法》、                                  《上 市公司治理准则》等法律、律例和范例性文献的要求，连续完善公司治理结构， 确保股东粗略充分独揽权利，确保董事会粗略按照法律、律例和公司轨则的规定 独揽权利，作出科学、严慎的决策，确保独处董事粗略追究履行职责，爱戴公司 合座利益，尤其是中小股东的正当权益，确保监事会粗略独处灵验地独揽对董事、 高级不断东谈主员及公司财务的监督权和查抄权，为公司持续沉静的发展提供科学、 灵验的治理结构和轨制保障。   （二）积极得当推动募投名堂修复，争取尽早实现预期收益   公司本次刊行可改革公司债券召募资金在扣除刊行用度后将用于“机器东谈主本 体组件、配件及智能实践单元出产线名堂”、                    “华南技巧研发中心修复升级名堂”、 “补充流动资金”。本次召募资金紧密围绕公司主营业务，达产后预期收益情况 松弛。本次召募资金到账后，公司将加速推动募投名堂的修复，提高召募资金运 用遵守，争取募投名堂早日达到预定可使用状态并实现预期效益，从而提高公司 的盈利水平，增强未来几年的股东薪金，裁减刊行导致的即期薪金被摊薄的风险。   （三）加大居品研发和商场拓展力度，拔擢公司市局面位和盈利才气   公司将进一步加大居品研发和商场拓展力度，连续拔擢公司的市局面位和盈 利才气。公司将围绕工业自动化和机器东谈主范围，连续结合商场需求，加大研发投 入，通过对新工艺和新技巧的研发，巩固技巧上风，开发出技巧水平更高、应用 范围更为庸碌的新址品，进一步完善“延缓器+电机+驱动”一体化的居品布局， 推动居品结构升级，全面拔擢公司的中枢竞争力，促进公司合座盈利水平的拔擢。   （四）加强召募资金不断，确保召募资金范例灵验地使用   根据联系法律律例的要求，结合公司本质情况，公司制定了召募资金不断制 度，对召募资金的专户存储、使用、用途变更、不断和监督进行了明确的规定。 为保障公司范例、灵验使用召募资金，本次向不特定对象刊行可改革公司债券募 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                      召募证明书 集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对召募资金进行专项存储、保障召募 资金用于指定的投资名堂、按期对召募资金进行里面审计、配合监管银行和保荐 机构对召募资金使用的查抄和监督，以保证召募资金合理范例使用   （五）严格实践分成政策，强化投资者薪金机制   公司根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成联系事项的告知》                《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成（2022 （证监发[2012]37 号）、 年校正）》（证监发[2022]3 号文）和《公司轨则》等联系规定，持续完善利润分 配轨制，强化投资者薪金机制。公司敬爱对投资者的合理薪金，制定了《未来三 年（2023 年-2025 年）股东薪金筹画》。   公司制定填补被摊薄即期薪金措施未便是对未来利润作念出保证，投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成损失的，公司不承担抵偿牵累， 敬请雄壮投资者顾惜投资风险。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                                                                     召募证明书                                                             目 录           一、本公司提请投资者关注下列风险，并请追究阅读“风险因素”一节的           六、对于公司控股股东、本质适度东谈主、持股 5%以上股东、董事、监事、           高级不断东谈主员参与本次可改革公司债券认购过程中幸免短线来去的联系 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                                          召募证明书 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                                                        召募证明书    五、本次募投名堂与公司既有业务、上次募投名堂的关系区别与考虑 189    七、本次向不特定对象刊行可改革公司债券召募资金对公司经营不断和财  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                           召募证明书                    第一节         释      义       在本召募证明书中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、基本术语 公司、本公司、刊行东谈主、               指   宁波中大肆德智能传动股份有限公司 股份公司、中大肆德 中大有限          指   宁波中大肆德传动开导有限公司，公司前身 中大投资          指   宁波中大肆德投资有限公司，公司控股股东 中大香港          指   中大（香港）投资有限公司，公司股东 德立投资          指   慈溪德立投资不断合伙企业（有限合伙），公司股东 德正投资          指   慈溪德正投资不断合伙企业（有限合伙），公司股东 中大创远          指   宁波中大创远精密传动开导有限公司，公司全资子公司 佛山中大          指   佛山中大肆德驱动科技有限公司，公司全资子公司 嘉富得           指   嘉富得（香港）投资有限公司，公司全资子公司 甬威智能          指   宁波甬威智能科技有限公司，公司控股子公司 中大好意思国          指   ZD Motor Drive Corporation，公司全资子公司 金首指科技         指   宁波金首指科技做事有限公司，公司全资子公司                   Zhongda Leader （Singapore） Motion Control Pte.,Ltd，公司全 新加坡中大         指                   资子公司                   Zhongda chungyuan （Singapore） Motion Control Pte.,Ltd，公 新加坡创远         指                   司全资孙公司                   Zhongda Leader Motion Control（Thailand）Co.,Ltd，公司全资孙 泰国中大          指                   公司 日本那步          指   那步马达株式会社，公司参股公司                   浙江传习机器东谈主有限公司，宁波金首指科技做事有限公司参股 传习机器东谈主         指                   公司 柯泰克           指   上海柯泰克传动系统有限公司，公司参股公司                   慈溪市展运机械配件厂（普通合伙），原名慈溪市中大电机厂 展运机械          指                   （普通合伙） 遨技智能          指   宁波遨技智能制造有限公司 国度发改委         指   中华东谈主民共和国国度发展和更动委员会 工信部           指   中华东谈主民共和国工业和信息化部 科技部           指   中华东谈主民共和国科学技巧部 商务部           指   中华东谈主民共和国商务部 国度统计局         指   中华东谈主民共和国国度统计局 保荐东谈主、保荐机构、 主承销商、受托不断东谈主、   指   国投证券股份有限公司，曾用名安信证券股份有限公司 国投证券 中汇所、管帐师       指   中汇管帐师事务所（特殊普通合伙） 刊行东谈主讼师         指   浙江天册讼师事务所 中证鹏元          指   中证鹏元资信评估股份有限公司 可转债           指   可改革公司债券 《公司法》         指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》         指   《中华东谈主民共和国证券法》 《注册不断办法》      指   《上市公司证券刊行注册不断办法》      宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                     召募证明书                     本召募证明书签署之日灵验的《宁波中大肆德智能传动股份有 《公司轨则》          指                     限公司轨则》                     《宁波中大肆德智能传动股份有限公司可改革公司债券持有东谈主 《会议规则》          指                     会议规则》                     《宁波中大肆德智能传动股份有限公司向不特定对象刊行可转 《受托不断公约》        指                     换公司债券受托不断公约》 阐发期、最近三年一期、                 指   2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-3 月 三年一期 阐发期各期末          指 元、万元、亿元         指   东谈主民币元、万元、亿元 二、专科术语                     多个齿轮组成的传动零部件，利用齿轮的啮合改变电机转速， 延缓器             指                     改变扭矩及承载才气                     延缓器和电机的集成，各类机械开导的能源传动与适度应用零 延缓电机            指                     部件                     电机轴中心高度89-315 mm或电机定子铁芯外直径100-500mm， 袖珍交流延缓电机        指                     由交流电源驱动的延缓电机                     电 机 轴 中 心 高 度 小 于 71 mm 或 电 机 定 子 铁 芯 外 直 径 小 于 微型交流延缓电机        指                     电 机 轴 中 心 高 度 小 于 71 mm 或 电 机 定 子 铁 芯 外 直 径 小 于 微型直流延缓电机        指                     GB/T10095 2008国度模范确定的齿轮精度制，精度分为13级， 齿轮精度            指                     其中0级最高，12级最低 精密延缓器           指   传动链舛讹达到特定精度以上的延缓器，多用于精密适度范围                     传动结构主要由行星轮、太阳轮、内齿圈三部分组成的精密减 精密行星延缓器         指   速器，其结构简短何况传动遵守高，多安装在伺服电机上，用                     来裁减转速，拔擢扭矩，精准定位                     一种高精度、高刚性的摆线针轮延缓器，具有结构紧凑、轻便、 RV 延缓器          指   抗过负荷才气强、定位精度高等特色，系智能装备的中枢零部                     件                     由谐波发生器、刚轮、柔轮三个部件组成的精密延缓器，具有 谐波延缓器           指                     体积小、分量轻、输出转矩大等特色                     粗略实现输出变量精准侍从或复现输入变量的适度系统。机械                     行业中的伺服系统指精密机械开导高端范围中被控的电机实践 伺服系统            指                     频繁变化的位置、力矩或速率指示，精准地适度机械系统领略                     的位移、速率、出力或角度                     一种将电能改革为机械能的开导，用于适度电机的速率、转向 驱动器             指                     和扭矩                     由驱动器、伺服电机、精密延缓器等中枢零部件组合、搭配形 智能实践单元          指   成的机电一体化集成居品，庸碌应用于机器东谈主、自动化活水线、                     工业母机等智能传动与适度范围                     机器东谈主本质是机体结构和机械传动系统，亦然机器东谈主的支承基                     础和实践机构，机器东谈主本质组件主要包括：大臂、小臂、要道 机器东谈主本质组件         指                     模组等，是由驱动器、伺服系统、精密延缓器等中枢零部件及                     基座、壳体等配件组合、搭配形成的机电一体化集成居品                     齿轮齿形大小的参数，谋略方法为齿距除以圆周率π所得的商， 模数              指                     以毫米计                     Communaute Euripene，居品进入欧洲商场的强制性居品安全认 CE              指                     证   宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                   召募证明书                  Restriction of Hazardous Substances，欧盟制定的《电子电气居品 RoHS         指                  中无益物资禁限用指示》 UL           指   好意思国保障商实验室（Underwriters Laboratories Inc.） GB           指   中华东谈主民共和国国度模范 GB/T         指   中华东谈主民共和国国度保举性模范 JB/T         指   中华东谈主民共和国机械行业保举性模范 IEC          指   国际电工委员会     注：除特别证明外，本召募证明书中部分统统数与各加数径直相加之和可能在余数上存   在各异，均系谋略中四舍五入形成。  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                   召募证明书                 第二节       本次刊行概况    一、刊行东谈主基本情况 公司称呼    宁波中大肆德智能传动股份有限公司 英文称呼    Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co., Ltd. 注册老本    15,117.13万元 住所      浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街谈新兴一起185号 法定代表东谈主   岑国建 扶植日期    前身中大有限成立于2006年8月28日，于2015年10月9日合座变更扶植股份公司 上市地点    深圳证券来去所 股票简称    中大肆德 股票代码    002896.SZ 邮政编码    315301 电话      0574-63537088 传真      0574-63537088 电子信箱    china@zd-motor.com 公司网址    www.zd-motor.com         一般名堂：电机制造；电动机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销         售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和         传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；电机至极适度系统研发；工业机         器东谈主制造；工业机器东谈主销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；通用 经营范围         开导制造（不含特种开导制造）；专用开导制造（不含许可类专科开导制造）；         机械开导研发；机械开导销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附         件销售；轴承制造；轴承销售；模具制造；模具销售；五金居品制造；五金产         品批发（除照章须经批准的名堂外，凭营业派司照章自主开展经营行动）    二、本次刊行的布景和目的    （一）本次刊行的布景    比年来，跟着国度产业政策的大肆解救、制造业转型升级加速、先进制造技  术与新一代信息技巧久了应用，我国智能制造装备发展深度和广度安详拔擢。党  的二十大阐发明确提议，“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”“加速建  设制造强国”。2022 年，中央经济责任会议部署 2023 年要点经济责任任务，要  求围绕制造业要点产业链，找准枢纽中枢技巧和零部件薄弱模范，集合优质资源  协力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠，确保国民经济轮回流畅。    从产业链看，智能制造装备的产业链上游主要为延缓器、延缓电机、驱动器  等中枢零部件；中游为智能制造装备，主要包括工业/柔性机器东谈主、高端数控机  床、智能仓储与物流装备等；卑劣为智能制造装备的应用范围，主要涵盖汽车制 宁波中大肆德智能传动股份有限公司               召募证明书 造、工程机械、钢铁化工、能源、生物医药、航天航空以及物流等范围。以延缓 器、延缓电机、驱动器等中枢零部件在制造业各行业、各模范均有应用，是智能 制造装备行业发展的基础，是提高我国制造业自动化水平、推动智能制造的枢纽。   智能制造中枢零部件在西洋日等国度发展相对老成，我国的智能制造中枢零 部件起步较晚，早期在居品的可靠性上与国外企业存在较大的差距，关联词，经过 多年的发展，国内一些优秀厂商技巧水平连续提高，安详松开与国外品牌的差距， 并借助国内制造业升级的机会，加速了对国外品牌的替代速率，商场份额持续扩 张。与此同期，跟着近几年国度贸易摩擦的连续加重，对我国联系范围内中枢部 件的“自主、安全、可控”提议了热切需求，提高国产化率以免枢纽时刻受制于 东谈主，已成为我国产业链各模范企业的共鸣，也为智能制造中枢部件实现入口替代 提供了松弛的商场机遇。   （二）本次刊行的目的   公司是最早从事延缓器、延缓电机研发、制造的企业之一，恒久坚持自主研 发创新的发展模式，聚焦于能源传动与领略适度应用范围中枢基础零部件的商场 布局。通过本次刊行和募投名堂的实施，公司粗略将现有居品进行灵验的集成整 合，充分利用公司在智能传动中枢组件范围所具备的居品上风和技巧上风，通过 一体化智能实践单元居品和机器东谈主本质组件居品延迟产业链，搭建智能制造中枢 零部件居品系统，进一步拓展公司的计谋布局。   经过多年发展，公司已具备了智能制造中枢部件有计轨则制才气，领有丰富的 行业做事训诲，形成了较强的商场竞争上风。跟着卑劣智能制造中枢部件需求的 持续加多，对公司的研发联想、居品集成度、需求响应速率以及出产才气等提议 了更高的要求，因此需要配备愈加先进的研发开导、检测开导和高端的技巧东谈主才， 以全面提高公司联系居品的研发技巧实力和产业化才气，完善已有的能源传动及 领略适度居品系列，拔擢居品模组化程度，打造出智能制造中枢部件、中枢组件 的完好产业链阵势，为客户提供更具品质且愈加柔性化的智能化惩处有计划。   以粤港澳大湾区为中枢的华南地区是我国更动绽开的前沿，亦然我国最主要 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                   召募证明书 的高端制造联接区，领有国内规模最大的工业机器东谈主产业集群。本次刊行的募投 名堂拟通过子公司佛山中大当作募投名堂实檀越体，在佛平地区修复出产基地及 研发中心。本次募投名堂，旨在实现将佛山中大打造为公司位于华南地区科研、 智造和营销中心的计谋主见。      三、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行证券的证券类型   本次刊行证券的种类为可改革为公司 A 股股票的可改革公司债券。该可转 换公司债券及未来改革的 A 股股票将在深圳证券来去所上市。   （二）刊行数目   本次拟刊行的可改革公司债券召募资金总额不额外东谈主民币 50,000 万元（含 内确定。   （三）证券面值和刊行价钱   本次刊行的可改革公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （四）预计召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额   本次拟刊行的可改革公司债券召募资金总额不额外东谈主民币 50,000 万元（含   （五）召募资金专项存储账户   公司已制定《召募资金不断轨制》，本次刊行可改革公司债券的召募资金将 存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会确 定。   （六）召募资金投向   本次刊行召募资金总额不额外东谈主民币 50,000 万元（含刊行用度），召募资金 在扣除联系刊行用度后拟全部投资于以下名堂：  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                            召募证明书                                              单元：万元 序号           名堂称呼            名堂总投资         拟参加召募资金      机器东谈主本质组件、配件及智能实践单元生      产线名堂             统统                 56,023.56       50,000.00      如本次刊行本质召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加召募资金总额，公  司董事会将根据召募资金用途的重要性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不足  部分将通过自筹方式惩处。在本次刊行可改革公司债券召募资金到位之前，如公  司以自有资金先行参加上述名堂修复，公司将在召募资金到位后按照联系法律、  律例规定的模范赐与置换。在最终确定的本次召募资金投资名堂（以联系独揽部  门备案文献为准）范围内，公司董事会可根据名堂的本质需求，对上述名堂的募  集资金参加治安和金额进行允洽调治。      （七）刊行方式及刊行对象      本次可改革公司债券的具体刊行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机  构（主承销商）协商确定。本次可改革公司债券的刊行对象为持有中国证券登记  结算有限牵累公司深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、相宜法  律规定的其他投资者等（国度法律、律例拒接者除外）。      （八）承销方式及承销期      本次刊行由保荐机构（主承销商）国投证券以余额包销方式承销。本次可转  债刊行的承销期自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。      （九）刊行用度        项 目                       金额 承销及保荐用度                         【】万元 讼师用度                            【】万元 管帐师用度                           【】万元 资信评级用度                          【】万元 刊行手续用度                          【】万元 信息表现用度                          【】万元        合 计                      【】万元      上述用度为预计用度，视本次刊行的本质情况可能会有增减，用度总额将在  刊行结尾后确定。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                     召募证明书   （十）证券上市的时候安排、请求上市的证券来去所    日期       来去日               刊行安排                   刊登《召募证明书》至极摘要、《刊行公告》《网动身演公 【】年【】月【】日   T-2                   告》 【】年【】月【】日   T-1   网动身演；原股东优先配售股权登记日                   刊登《刊行有计划指示性公告》；原股东优先配售日（当日缴 【】年【】月【】日    T                   付足额认购资金）；网上申购日（无需缴付申购资金）                   刊登《网上中签率及优先配售结果公告》；进行网上申购摇 【】年【】月【】日   T+1                   号抽签                   刊登《网上中签结果公告》；网上中签缴款（投资者确保资 【】年【】月【】日   T+2                   金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金）                   保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售 【】年【】月【】日   T+3                   结果和包销金额 【】年【】月【】日   T+4   刊登《刊行结果公告》   上述日期均为来去日，如联系监管部门要求对上述日程安排进行调治或遇重 大突发事件影响本次可转债刊行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发 行日程并实时公告。   本次刊行结尾后，公司将尽快请求本次刊行的可改革公司债券在深圳证券交 易所上市，具体上市时候将另行公告。   （十一）本次刊行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺   本次刊行的可转债刊行结尾后，公司将尽快向深圳证券来去所请求上市来去， 具体上市时候将另行公告。   本次刊行的证券无持有期限制。   四、本次刊行的基本条件   （一）债券期限   本次刊行的可改革公司债券的存续期限为自觉行之日起 6 年。   （二）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可改革公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （三）债券利率   本次刊行的可改革公司债券票面利率果然定方式及每一计息年度的最终利 率水平，提请公司股东大会授权董事会在刊行前根据国度政策、商场现象和公司 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                 召募证明书 具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可改革公司债券在刊行完成前 如遇银行进款利率调治，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调治。   （四）转股期限   本次刊行的可改革公司债券转股期自可改革公司债券刊行结尾之日起满六 个月后的第一个来去日起至可改革公司债券到期日止。   （五）评级事项   中证鹏元对本次刊行的可转债进行了信用评级，并出具了《信用评级阐发》， 评定公司主体信用品级为 A+，评级预测沉静，本次刊行的可转债信用品级为 A+。   中证鹏元将在本次债券存续期内每年出具一次按期追踪评级阐发，追踪评级 结果和阐发于刊行东谈主年度阐发表现后 2 个月内出具，且不晚于每一管帐年度结尾 之日起 6 个月内，并在本次债券存续期内根据联系情况进行不按期追踪评级。   （六）保护债券持有东谈主权利的办法，以及债券持有东谈主会议联系事项   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）根据召募证明书商定的条件将所持有的可改革公司债券转为公司股份；   （3）根据召募证明书商定的条件独揽回售权；   （4）依照法律、行政律例及公司轨则的规定转让、赠与或质押其所持有的 可改革公司债券；   （5）依照法律、公司轨则的规定取得联系信息；   （6）按商定的期限和方式要求公司偿付可改革公司债券本息；   （7）依照法律、行政律例等联系规定参与或委用代理东谈主参与债券持有东谈主会 议并独揽表决权；   （8）法律、行政律例及公司轨则所赋予的其当作公司债权东谈主的其他权利。   （1）顺从公司刊行可改革公司债券条件的联系规定；   （2）依其所认购的可改革公司债券数额交纳认购资金；   （3）顺从债券持有东谈主会议形成的灵验决议；   （4）除法律、律例规定及召募证明书商定之外，不得要求公司提前偿付本 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                 召募证明书 次可改革公司债券的本金和利息；   （5）法律、行政律例及公司轨则规定应当由可改革公司债券持有东谈主承担的 其他义务。   在本次刊行的可改革公司债券存续期内，发生下列情形之一时，应当召集债 券持有东谈主会议：   （1）公司拟变更召募证明书的重要商定；   （2）公司拟修改可改革公司债券持有东谈主会议规则；   （3）公司拟变更债券受托不断东谈主或受托不断公约的主要内容；   （4）公司不成按期支付本次可改革公司债券本息；   （5）公司发生减资（因职工持股计划、股权激励或公司为爱戴公司价值及 股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、遣散或者请求破产；   （6）保证东谈主（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施（如有）发生重 大变化；   （7）刊行东谈主、单独或统统持有本次可转债总额百分之十以上的债券持有东谈主 书面提议召开；   （8）刊行东谈独揽理层不成正常履行职责，导致刊行东谈主债务送还才气濒临严重 不确定性；   （9）刊行东谈主提议债务重组有计划的；   （10）发生其他对债券持有东谈主权益有首要实质影响的事项；   （11）根据法律、行政律例、中国证监会、深圳证券来去所及《债券持有东谈主 会议规则》的规定，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议：   （1）债券受托不断东谈主；   （2）公司董事会书面提议；   （3）单独或统统持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东谈主书面提议；   （4）法律、行政律例、中国证监会、深圳证券来去所规定的其他机构或东谈主 士。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                    召募证明书   公司制定了《宁波中大肆德智能传动股份有限公司可改革公司债券持有东谈主会 议规则》，明确了可改革公司债券持有东谈主的权利与义务，以及债券持有东谈主会议的 权限范围、召集召开的模范及表决办法、决议收效条件等。   全文见公司于巨潮资讯网表现的《宁波中大肆德智能传动股份有限公司可转 换公司债券持有东谈主会议规则》。   （七）转股价钱果然定及调治   本次刊行的可改革公司债券的开首转股价钱不低于召募证明书公告日前 20 个来去日公司股票来去均价和前 1 个来去日公司股票来去均价的较高者，且不得 进取修正，具体开首转股价钱由股东大会授权董事会根据商场和公司具体情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。   若在上述 20 个来去日内发生过因除权、除息引起股价调治的情形，则对调 整前的来去日的来去价按经过相应除权、除息调治后的价钱谋略。   其中，前 20 个来去日公司股票来去均价=前 20 个来去日公司股票来去总额/ 该 20 个来去日公司股票来去总量；前 1 个来去日公司股票来去均价=前 1 个来去 日公司股票来去总额/该日公司股票来去总量。   在本次刊行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等 情况（不包括因可改革公司债券转股加多的股本）使公司股份发生变化时，将相 应进行转股价钱的调治。具体调治办法如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调治后转股价，P0 为调治前转股价，n 为该次送股率或转增股本 率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每 股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将治安进行转股价钱调治，并 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                  召募证明书 在中国证监会指定的上市公司信息表现媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转 股价钱调治日、调治办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调治日为本次发 行的可改革公司债券持有东谈主转股请求日或之后，改革股份登记日之前，则该持有 东谈主的转股请求按公司调治后的转股价钱实践。   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可改革公司债券持有东谈主的 债权利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、公正、公允的原则以 及充分保护可改革公司债券持有东谈主权益的原则调治转股价钱。联系转股价钱调治 内容及操作办法将依据那时国度联系法律律例及证券监管部门的联系规定来制 订。   （八）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可改革公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿 30 个来去 日中至少有 15 个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正有计划并提交公司股东大会表决。   上述有计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可改革公司债券的股东应当笼罩。修正后的 转股价钱应不低于本次股东大会召开日前 20 个来去日公司股票来去均价和前 1 来去日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股 票面值。   若在前述 30 个来去日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的来去日按调治前的转股价钱和收盘价谋略，在转股价钱调治日及之后的来去 日按调治后的转股价钱和收盘价谋略。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 表现报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股期间。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），开首恢 复转股请求并实践修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，改革股份登记日之前，该类转股申 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                  召募证明书 请应按修正后的转股价钱实践。   （九）转股股数确定方式   本次刊行的可改革公司债券持有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目=可转 换公司债券持有东谈主请求转股的可改革公司债券票面总金额/请求转股当日灵验的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   可改革公司债券持有东谈主请求改革成的股份须是整数股。转股时不足改革为一 股的可改革公司债券余额，公司将按照深圳证券来去所等部门的联系规定，在可 改革公司债券持有东谈主转股当日后的五个来去日内以现款兑付该部分可改革公司 债券的票面余额至极所对应确当期应计利息。   （十）赎回条件   在本次刊行的可改革公司债券期满后 5 个来去日内，公司将赎回全部未转股 的可改革公司债券，具体赎回价钱由股东大会授权董事会根据刊行时商场情况与 保荐机构（主承销商）协商确定。   在本次刊行的可改革公司债券转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转 股的可改革公司债券：   （1）在本次刊行的可改革公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连气儿 30 个来去日中至少有 15 个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含     ；   （2）当本次刊行的可改革公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的谋略公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可改革公司债券持有东谈主理有的 可改革公司债券票面总金额；i 为可改革公司债券当年票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日期天数（算头不算尾）。   若在前述 30 个来去日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来去日 按调治前的转股价钱和收盘价钱谋略，调治后的来去日按调治后的转股价钱和收 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                 召募证明书 盘价钱谋略。   （十一）回售条件   在本次刊行的可改革公司债券终末两个计息年度，如果公司股票在职何连气儿 将其持有的可改革公司债券全部或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给 公司。若在上述来去日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可改革公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而调治的情形，则在调治前的来去日按调治前的转股价钱和收盘价钱谋略， 在调治后的来去日按调治后的转股价钱和收盘价钱谋略。如果出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“连气儿 30 个来去日”须从转股价钱调治之后的第一个来去 日起再行谋略。   本次刊行的可改革公司债券终末两个计息年度，可改革公司债券持有东谈主在每 年回售条件初次得志后可按上述商定条件独揽回售权一次，若在初次得志回售条 件而可改革公司债券持有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售 的，该计息年度不成再独揽回售权，可改革公司债券持有东谈主不成屡次独揽部分回 售权。   若公司本次刊行的可改革公司债券召募资金投资名堂的实施情况与公司在 召募证明书中的承诺情况比拟出现首要变化，根据中国证监会或深圳证券来去所 的联系规定被认定为改变召募资金用途的，可改革公司债券持有东谈主享有一次回售 的权利。可改革公司债券持有东谈主有权将其持有的可改革公司债券全部或部分按债 券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可改革公司债券持有东谈主在附加回售 条件得志后，不错在公司届时公告的附加回售陈说期内陈说并实施回售，该次附 加回售陈说期内空幻施回售的，可改革公司债券持有东谈主不成再独揽附加回售权。   （十二）还本付息的期限和方式   本次刊行的可改革公司债券领受每年付息一次的付息方式，到期反璧系数未 转股的可改革公司债券本金和终末一年利息。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                 召募证明书   年利息指可改革公司债券持有东谈主按持有的可改革公司债券票面总金额自可 改革公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的谋略公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可改革公司债券持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权登记日持有的可改革公司债券票面总金额；   i：指可改革公司债券确当年票面利率。   （1）本次刊行的可改革公司债券领受每年付息一次的付息方式，计息肇端 日为可改革公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可改革公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日， 公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求改革成公司股票的可改革公司债券，公司不再向其 持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可改革公司债券持有东谈主所取得利息收入的应付税项由持有东谈主承担。   （十三）转股后的股利分配   因本次刊行的可改革公司债券转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股 票同等的权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的系数普通股股东 （含因可改革公司债券转股形成的股东）均可参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）向原股东配售的安排   本次刊行的可改革公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权废除配 售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据刊行时具体情 况与保荐机构（主承销商）确定，并在本次刊行的刊行公告中赐与表现。   原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东废除优先配售后的部分领受 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                召募证明书 网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券来去所来去系统网上订价刊行相结合 的方式进行，余额由承销团包销。具体刊行方式由股东大会授权董事会与保荐机 构（主承销商）在刊行前协商确定。   （十五）债券担保情况   本次刊行可改革公司债券不提供担保。   （十六）本次刊行有计划的灵验期   本次刊行可改革公司债券决议的灵验期为公司股东大会审议通过本次刊行 有计划之日起十二个月。   （十七）误期牵累及争议惩处机制   以下任一事件均组成公司在《受托不断公约》和本次可转债项下的误期事件：   （1）在本期可转债到期、加速送还（如适用）时，公司未能偿付到期应付 本金和/或利息；   （2）公司不履行或违背本公约项下的任何承诺或义务（第 1 项所述误期情 形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生首要不利影响，在接管托管 理东谈主书面告知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的 可转债持有东谈主书面告知，该误期在上述告知所要求的合理期限内仍未予纠正；   （3）公司在其资产、财产或股份上设定担保甚至对公司就本期可转债的还 本付息才气产生实质不利影响，或出售其首要资产等情形甚至对公司就本期可转 债的还本付息才气产生首要实质性不利影响；   （4）在债券存续期间内，公司发生遣散、刊出、废除、破产、清理、丧失 清 偿才气、被法院指定接管东谈主或已开首联系的法律模范；   （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、 立法或司法机构或权力部门的指示、王法或大喊，或上述规定的解释的变更导致 公司在本公约或本期可转债项下义务的履行变得分歧法；   （6）在债券存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生首要不 利影响的情形  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                          召募证明书      上述误期事件发生时，公司应当承担相应的误期牵累，包括但不限于按照募  集证明书的商定向可转债持有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及阻误支付本  金及/或利息产生的罚息、误期金等，并就受托不断东谈主因公司误期事件承担联系  牵累形成的损失赐与抵偿。      本债券刊行争议的惩处应适用中国法律。本期债券刊行和存续期间所产生的  争议，首先应在争议各方之间协商惩处；协商不成的，应在债券受托不断东谈主住所  所在地有统领权的东谈主民法院通过诉讼惩处。当产生任何争议及任何争议正按前条  商定进行惩处时，除争议事项外，各方有权接续独揽受托不断公约项下的其他权  利，并应履行其他义务。      （十八）受托不断东谈主      刊行东谈主聘用本次向不特定对象刊行可改革公司债券的保荐机构（主承销商）  国投证券为受托不断东谈主，并与受托不断东谈主就受托不断联系事宜签订受托不断公约。      五、本次刊行的联系机构      （一）刊行东谈主 称呼            宁波中大肆德智能传动股份有限公司 法定代表东谈主         岑国建 住所            浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街谈新兴一起 185 号 考虑电话          0574-63537088 传真            0574-63537088 考虑东谈主           伍旭君      （二）保荐机构（主承销商）、受托不断东谈主 称呼            国投证券股份有限公司 法定代表东谈主         段文务 住所            深圳市福田区福田街谈福华一起 119 号安信金融大厦 考虑电话          0755-81682817 传真            0755-81682817 保荐代表东谈主         栗灵芝、樊长江 名堂协办东谈主         张翊维 名堂组成员         姜坤、欧阳宇轩、王文成、唐兴叶      （三）讼师事务所 称呼            浙江天册讼师事务所     宁波中大肆德智能传动股份有限公司                         召募证明书 负责东谈主           章靖忠 住所            浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 考虑电话          0571-87901111 传真            0571-87902008 承办讼师          傅肖宁、竺艳       （四）管帐师事务所 称呼            中汇管帐师事务所（特殊普通合伙） 负责东谈主           余强 住所            浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联期间大厦 A 幢 601 室 考虑电话          0571-88879999 传真            0571-88879000 承办管帐师         徐德盛、徐云平、章祥、郑振、薛伟、鲁波       （五）资信评级机构 称呼            中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表东谈主         张剑文 住所            深圳市福田区深南大路 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 考虑电话          021-51035670 传真            021-51035670 承办东谈主员          朱琳艺、钟佩佩       （六）请求上市证券来去所 称呼            深圳证券来去所 住所            深圳市福田区深南大路2012号 考虑电话          0755-88668888 考虑传真          0755-82083104       （七）登记机构 名 称           中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司 住所            广东省深圳市福田区深南大路2012号深圳证券来去所广场25楼 考虑电话          0755-21899999 考虑传真          0755-21899000       （八）收款银行 名    称        【】 户    名        【】 账    号        【】 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                        召募证明书    六、对于公司控股股东、本质适度东谈主、持股 5%以上股东、董事、 监事、高级不断东谈主员参与本次可改革公司债券认购过程中幸免短线交 易的联系安排   （一）公司控股股东、本质适度东谈主、持股 5%以上股东或董事、监事、高管 是否参与本次可转债刊行认购   根据公司 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第三次临时股东大会批准，本次 可改革公司债券的刊行对象为持有中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司 证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、相宜法律规定的其他投资者等（国度 法律、律例拒接者除外）。公司控股股东、本质适度东谈主、持股 5%以上股东、董 事、监事、高级不断东谈主员届时将根据商场情况决定是否参与本次可改革公司债券 的认购。   （二）公司控股股东、本质适度东谈主、持股 5%以上股东或董事、监事、高管 在本次可转债认购前后 6 个月内是否存在减持上市公司股份或已刊行可转债的 计划或者安排   甩抄本召募证明书签署日前 6 个月内，公司控股股东至极一致行动东谈主存在减 持公司股份存在减持公司股份的计划和安排，具体情况如下：   公司于 2023 年 6 月 30 日表现了《对于控股股东至极一致行动东谈主减持股份预 表现公告》，公司控股股东中大投资至极一致行动东谈主德立投资、德正投资统统持 有公司股份 4,137.33 万股（占公司总股本的 27.37%），计划在公告表现之日 3 个来去日之后的 3 个月内以集合竞价和大批来去方式（其中以集合竞价方式减持 股份的，减持期间为自减持公告表现之日起 15 个来去日之后的 3 个月内；以大 宗来去方式减持股份的，减持期间为自减持公告表现之日起 3 个来去日之后的 3 个月内）减持公司股份统统不额外 3,023,000 股（不额外公司总股本的 2%）。   公司于 2023 年 7 月 26 日表现了《对于控股股东至极一致行动东谈主股份减持计 划实施完成的公告》，罢休 2023 年 7 月 24 日，中大投资、德立投资、德正投资 通过集合竞价和大批来去的方式累计减持公司股份 2,978,800 股，减持比例达到 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                          召募证明书 公司总股本的 1.97%，减持计划实施收场。   除上述情况外，公司持股 5%以上其他股东、董事、监事、高级不断东谈主员在 本召募证明书签署日前 6 个月内不存在减持公司股票的计划。   公司于 2021 年 10 月刊行的“中大转债”于 2022 年 9 月 13 日在深圳证券交 易所摘牌，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级不断东谈主员在本召募证明书 签署日前六个月内不存在减持公司已刊行可转债的计划。   （三）公司控股股东、本质适度东谈主、持股 5%以上股东或董事、监事、高管 对于向不特定对象刊行可改革公司债券联系事项的承诺   为保护公众投资者权益，幸免触及短线来去，根据《证券法》《可改革公司 债券不断办法》等联系规定的要求，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级 不断东谈主员承诺如下： 换公司债券联系事项承诺如下：   “1、若本公司在本次刊行可改革公司债券刊行首日（召募证明书公告日） 前六个月存在股票减持情形，本公司承诺将不参与本次可改革公司债券的认购； 六个月不存在股票减持情形，本公司将根据商场情况决定是否参与本次可改革公 司债券的认购，若认购顺利则本公司承诺将严格顺从联系法律律例对短线来去的 要求，自本次刊行可改革公司债券刊行首日（召募证明书公告日）起至本次可转 换公司债券刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可改革公司债券； 收益归中大肆德系数，并照章承担由此产生的法律牵累。” 对象刊行可改革公司债券联系事项承诺如下：   “1、若本合伙企业在本次刊行可改革公司债券刊行首日（召募证明书公告 日）前六个月存在股票减持情形，本合伙企业承诺将不参与本次可改革公司债券 宁波中大肆德智能传动股份有限公司               召募证明书 的认购； 前六个月不存在股票减持情形，本合伙企业将根据商场情况决定是否参与本次可 改革公司债券的认购，若认购顺利则本合伙企业承诺将严格顺从联系法律律例对 短线来去的要求，自本次刊行可改革公司债券刊行首日（召募证明书公告日）起 至本次可改革公司债券刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转 换公司债券； 所得收益归中大肆德系数，并照章承担由此产生的法律牵累。” 改革公司债券联系事项承诺如下：   “1、若本东谈主在本次刊行可改革公司债券刊行首日（召募证明书公告日）前 六个月存在股票减持情形，本东谈主承诺将不参与本次可改革公司债券的认购； 个月不存在股票减持情形，本东谈主将根据商场情况决定是否参与本次可改革公司债 券的认购，若认购顺利则本东谈主承诺将严格顺从联系法律律例对短线来去的要求， 自本次刊行可改革公司债券刊行首日（召募证明书公告日）起至本次可改革公司 债券刊行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可改革公司债券； 益归中大肆德系数，并照章承担由此产生的法律牵累。”   七、刊行东谈主与本次刊行联系的中介机构的关系   刊行东谈主与本次刊行联系的保荐东谈主、承销机构、证券做事机构至极负责东谈主、高 级不断东谈主员、承办东谈主员之间不存在径直或盘曲的股权关系或其他利益关系。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                        召募证明书                 第三节     风险因素    投资东谈主在评价刊行东谈主本次刊行的可改革公司债券时，除本召募证明书提供的 联系材料外，应特别追究琢磨以下各项风险因素。    一、与刊行东谈主联系的风险    （一）净资产收益率不成持续得志刊行条件的风险 分别为 10.64%、5.84%、5.22%，平均为 7.23%，得志最近三个管帐年度加权平 均净资产收益率平均不低于百分之六的刊行条件。    若公司 2024 年未能完成本次刊行，则需要持续得志 2022-2024 年的加权平 均净资产收益率（扣除非频繁损益前后孰低）平均不低于百分之六的刊行条件， 经测算，2024 年的加权平均净资产收益率（扣除非频繁损益前后孰低）需不低 于 6.94%。 孰低）为 1,266.79 万元，加权平均净资产收益率（扣除非频繁损益前后孰低）为 债刊行条件。    跟着我国加大宏不雅政策实施力度，2024 年中国经济回升向好态势进一步巩 固和增强，高端装备等计谋新兴产业持续迎来发展机遇，公司主要卑劣行业未来 发展远景弥远，公司业务预计保持较好的增长态势，2024 年一季度包摄于母公 司股东的净利润（扣除非频繁损益前后孰低）同比增长 21.21%。但若上述影响 因素改善不足预期，将出现净资产收益率不成持续得志刊行条件的风险。    （二）募投名堂风险    公司本次刊行召募资金投资名堂是依据公司发展计谋，充分琢磨商场后劲、 自身不断才气等因素后确定的投资名堂，召募资金投资名堂的实施将有助于拔擢 公司出产、销售、技巧研发与联想才气，对增强公司中枢竞争力具有重要道理。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                召募证明书 其中“机器东谈主本质组件、配件及智能实践单元出产线名堂”和“华南技巧研发中 心修复升级名堂”总投资额分别为 42,888.56 万元和 5,135.00 万元，修复期均为 面可能存在一定的不确定性，如果名堂实施因商场环境发生首要变化、组织不断 不力等原因不成按计划进行，或因为产业政策变化、卑劣商场需求变动、商场竞 争加重、里面研发程度不足预期等诸多不确定因素，导致实施效果与预期产生偏 离，将对公司经营计划的实现和持续发展产生不利影响。 为 57 万台、125 万台、140 万台，产能利用率分别为 103.39%、101.09%、100.58%。 “机器东谈主本质组件、配件及智能实践单元出产线名堂”和“智能实践单元及大型 RV 延缓器出产线名堂”建成并达产后，公司将新增产能精密延缓器 2 万台、减 速电机 32 万台、智能实践单元 56.2 万台（含 2 万台机器东谈主本质组件）。预计到 台、167 万台、196.2 万台（含 2 万台机器东谈主本质组件）。    公司本次召募资金投资名堂是经过对商场空间的分析和自身发展计谋筹画 而设定的，预计本次募投名堂新增产能不错得到合理消化。如果未来延缓器、减 速电机至极机电一体化行业发展情况不足预期或未来商场环境出现较大变化，销 售渠谈拓展未能实现预期主见，或者出现对居品产生不利影响的客不雅因素，召募 资金名堂的新增产能将对公司销售组成一定的压力，存在无法消化新增产能的风 险。    本次召募资金投资名堂经过了充分的商场调研和可行性论证，具有较好的市 场远景，相宜国度产业政策和公司的发展筹画，公司也在东谈主才、技巧、商场等方 面进行了充足准备，预计“机器东谈主本质组件、配件及智能实践单元出产线名堂” 建成后，达产年名堂营业收入 71,289.94 万元，毛利率为 25.84%。但名堂的可行 性以及预计经济效益是基于当前的宏不雅经济环境、产业政策、商场供求关系、行 业技巧水平、商场价钱等现有现象基础上进行合理预测的，由于名堂实施存在一 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                         召募证明书 定周期，若在实施过程中上述因素发生首要不利变化，可能导致名堂实施程度推 迟或名堂建成后公司无法实现预期产能主见、新增产能无法完全消化等风险，从 而对公司本次召募资金投资名堂的实施效果形成不利影响，可能导致募投名堂的 投资薪金不足预测的水平。   最近三年包摄于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为 11.39%、 将大部分或全部可转债改革为公司股票，公司净资产和总股本在短时候内将有较 大幅度提高，而本次召募资金投资名堂从修复到达产需要一段时候，因此，公司 存在因净资产规模增长较大而在短期内导致净资产收益率下降的风险。   公司所处行业合座技巧水暖热工艺水平持续拔擢，对技巧创新和居品研发能 力要求连续提高，公司在积极参与商场竞争的同期，致力于于对标国际先进同行业 企业，加速实现入口替代的法式。若未来公司在居品研发过程中未能实时准确把 持商场的发展趋势、研发程度落伍竞争敌手、居品技巧预备或经济性未达预期、 研发交易化后收益未达预期或研发过程中未来商场发生不可预见的变化等不利 情形，将可能会对公司未来功绩增长带来不利影响。   根据公司召募资金投资名堂使用计划，名堂建成后，公司固定资产规模将出 现较大幅度加多，折旧用度也将相应加多。由于本次募投名堂以“佛山中大研发、 出产基地工程修复名堂”的建成厂房当作实施场所，严慎起见也琢磨了该名堂新 增资产的折旧影响。根据测算，本次募投名堂在达到预定使用状态后的年度新增 折旧金额为 3,996.89 万元，新增固定资产折旧对净利润的影响金额为 2,997.67 万 元。同期上次募投名堂智能实践单元及大型 RV 出产线名堂正在修复中，新增折 旧亦会对净利润产生一定程度的影响。固然本次募投名堂、上次募投名堂的预期 测算效益松弛，新增固定资产折旧的影响可被募投名堂的新增净利润抵销，但由 于召募资金投资名堂产收效益需要一定周期，若因商场环境突变、商场竞争加重、 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                               召募证明书 不断不善等原因，使召募资金投资名堂不成如期达产，无法达到预期的经济效益， 则召募资金投资名堂新增固定资产折旧将对公司经营功绩带来不利影响。    （三）经营风险    阐发期内，公司各类居品的销售单价、单元成本及销售结构存在波动，公司 主营业务概述毛利率分别为 26.48%、24.25%、22.98%和 25.79%，其中精密延缓 器的毛利率分别为 19.32%、12.72%、13.54%和 21.16%，延缓电机的毛利率分别 为 29.68%、29.57%、28.75%和 27.33%，智能实践单元的毛利率分别为 27.60%、 烈竞争程度加重，或原材料和能源价钱进一步上升，或公司居品结构发生较大变 化，卑劣各类机械开导厂商行业利润率下降而裁减其对延缓器、延缓电机、智能 实践单元的采购成本，则公司存在主要居品价钱下降进而导致公司概述毛利率可 能濒临进一步下滑的风险。    公司出产和销售的主要居品为精密延缓器、延缓电机和智能实践单元，公司 所濒临的是来自国际和国内其他出产厂商的竞争。2021 年、2022 年、2023 年、 元和 409.06 元，延缓电机居品平均销售价钱分别为 249.47 元、245.60 元、244.15 元和 225.68 元，智能实践单元居品平均销售价钱分别为 418.31 元、367.11 元、 和竞争敌手的销售策略都有可能对公司居品的销售价钱形成影响。假如商场竞争 加重，或者行业主要竞争敌手调治经营策略，公司居品销售价钱可能濒临短期波 动的风险。    公司居品所需的主要原材料包括延缓器中的齿轮毛坯、齿轴毛坯、轴承、箱 体、箱盖等，以及电机中的漆包线、定子毛坯、转子毛坯、转子轴、硅钢片、机 壳、端盖等。阐发期内，原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价钱变 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                             召募证明书 化对公司经营功绩影响较大。公司领受“以销定产、保持合理库存”的出产模式， 主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和出产，并在采购时充分 琢磨那时原材料价钱因素。但若原材料价钱发生剧烈波动，将引起公司居品成本 的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。    阐发期内，本公司通过经销模式实现的主营业务收入分别为 26,624.99 万元、 比重持续加多。若经销商出现自身经营不善、造孽违规等行动，或者经销商与公 司发生纠纷，或者经销商与公司合作关系圮绝等不沉静情形出现，可能导致公司 居品在该区域销售出现下滑，从而影响公司居品销售。同期，公司与经销商商定 了销售返利政策，阐发期内实现经销销售返利分别为 1,316.60 万元、1,316.45 万 元、                        若公司在销售返利上与经销商发生纠纷等情况， 可能对公司经销收入和经营情况产生不利影响。    延缓器、延缓电机、智能实践单元等机电一体化居品是机械传动与适度应用 范围的枢纽零部件。公司现已通过了 ISO9001 质料不断体系认证，建立了完善的 居品联想不断体系及出产不断体系，对居品的质料适度勾通了从原材料采购到产 品出厂的全过程，以保证居品质料的可靠性。在实践国度模范、行业模范的同期， 公司还按照国际模范，对部分居品制定了更高要求以得志客户的需求。但由于公 司居品波及的工艺过程和出产模范较多，技巧要求水平较高，如果出现出产操作 不当或质料适度不严等情形，可能引发质料问题，不仅会给公司形成经济损失， 而且会对公司的品牌形象和行业声誉形成负面影响。    公司居品主要面向国内商场，跟着居品质能和品质的拔擢，部分居品已具备 国际竞争才气，进入国际商场。阐发期内公司境外售售占比分别为 7.85%、9.96%、 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                  召募证明书 营规模连续发展扩大，若境外售售体量大幅拔擢，同期公司境外主要出口国度或 地区就公司居品制造贸易摩擦，或者因政事、经济环境变化出台不利于公司居品 收支口的联系贸易及关税政策，将导致公司濒临一定的境外售售风险。    （四）财务风险    阐发期各期末，公司存货金额分别为 30,790.76 万元、32,172.86 万元、 种千般等因素的影响，公司储备原材料和在居品的金额较大，导致存货余额较高， 且可能会跟着公司经营规模的扩大而加多。较高的存货金额一方面对公司流动资 金占用较大，从而可能导致一定的经营风险和流动性风险；另一方面如果未来公 司居品商场需求发生首要不利变化，可能导致存货积压、滞销、可变现净值低于 成本等情形，公司将濒临存货跌价损失风险，从而对公司的经营功绩将产生不利 影响。    阐发期各期末，公司应收账款净额分别为 9,371.03 万元、10,497.74 万元、 和 26.52%，主要为账龄 1 年以内的应收账款，已按《企业管帐准则》要求实时 足额计提坏账准备，各期末坏账准备金额分别为 655.28 万元、602.65 万元、684.14 万元和 979.71 万元，金额有所增长，占各期末应收账款账面余额的比例分别 发生不利变化、客户经营出现持续性繁重而延迟支付货款、经济环境变化引致客 户误期的情况，可能导致应收账款不成按期收回或无法收回。应收账款余额较大， 将使公司濒临一定的坏账风险，同期可能径直影响到公司的资金盘活速率和经营 功绩。    公司阐发期内主营业务收入中的境外收入分别为 7,428.17 万元、8,834.41 万 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                              召募证明书 元、6,188.02 万元和 1,140.05 万元，占主营业务收入的比例分别为 7.91%、9.97%、 未来出现大幅波动，将可能会给公司出产经营带来不利影响，因此公司出产经营 存在一定的汇率风险。    二、与行业联系的风险    （一）卑劣行业发展不足预期导致的功绩下滑风险    延缓器、延缓电机和智能实践单元庸碌应用于各类机械开导制造等基础工业、 高端装备行业，因此其需求与国民经济的景气程度有较强的联系性。比年来，随 着我国经济沉静发展，延缓器商场规模持续增长，成为中国机械基础零部件中规 模最大的行业之一；同期，国度制定一系列的筹画、行动计划或者具体的政策措 施加速修复制造强国，高端装备制造等计谋性新兴产业在政策解救下成为推动经 济加速回暖的重要因素。在此布景下，机械开导制造业转型升级，精密延缓器、 延缓电机和智能实践单元国产化需求连续拔擢，为国内延缓器、延缓电机和智能 实践单元制造企业带来了弥远的商场空间。但若未来国表里宏不雅经济环境发生变 化，卑劣行业投资放缓，将可能影响延缓器、延缓电机和智能实践单元行业的发 展环境和商场需求，从而给公司的经营功绩和盈利才气带来不利影响，将有可能 导致公司经营功绩下滑。    （二）商场竞争加重风险    当作延缓器、延缓电机和智能实践单元居品供应商，本行业下搭客户对居品 的质料与沉静性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技巧、品牌和质料控 制及销售渠谈壁垒。袖珍、微型延缓电机已基本实现了国产化，更多原土竞争对 手的加入，以及技巧的连续老成，居品可能出现一定程度的同质化，从而导致市 场价钱下降、行业利润缩减。精密延缓器范围，国外竞争敌手具有较强的资金及 技巧实力、较高的品牌知名度和商场影响力，我国面前也存在一批企业正在从事 精密延缓器的研发和出产。智能实践单元范围，跟着制造业连续转型升级，商场 对机电一体化的智能实践单元的需求连续加多，对居品的集成化、袖珍化、轻量 化、低成本、高可靠性提议更高要求。公司如不成加大技巧创新和不断创新，持 续优化居品结构，巩固发展我方的市局面位，将濒临越来越强烈的商场竞争风险。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                              召募证明书    （三）居品迭代风险    精密延缓器、延缓电机和智能实践单元是包括机器东谈主在内的高端装备中枢元 器件，代表了精密传动技巧、机器东谈主中枢部件的顶尖水平，跟着工业机器东谈主、数 控机床等高端装备制造业的连续发展，新的应用场景亦百鸟争鸣，商场空间将不 断扩大，对于延缓器、延缓电机和智能实践单元居品的居品质能也将提议更高的 要求。多年来，公司恒久坚持以新址品研发为发展导向，顾惜在居品开发、技巧 升级的基础上对商场需求进行充分的论证，使得公司新址品投放商场取得了较好 的效果。但如果公司在技巧研发过程中不成实时准确垄断技巧、居品和商场的发 展趋势，导致研发的新址品不成取得商场招供，公司已有的竞争上风将可能被削 弱，从而对公司居品的商场份额、经济效益及发展远景形成不利影响。    （四）税收优惠政策变动风险    公司于 2015 年 10 月 29 日通过高新技巧企业认定，取得《高新技巧企业证 书》（编号 GR201533100038），灵验期为 3 年；于 2021 年 12 月 10 日通过高新 技巧企业复审，取得《高新技巧企业文凭》（编号 GR202133101167），灵验期为 阐发期内享受 15%的企业所得税税率的税收优惠。如未来公司无法通过高新技巧 企业再行认定及复审或国度对高新技巧企业所得税政策进行调治，将濒临所得税 优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。    三、其他风险    （一）与本次可改革公司债券刊行联系的风险    尽管在本次刊行的可改革公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个 来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提议转股价钱向下修正有计划并提交公司股东大会表决，但修正后的转股价钱 应不低于该次股东大会召开前二十个来去日公司股票来去均价和前一来去日均 价之间的较高者。如果公司股票在可转债刊行后价钱持续着落，则存在公司未能 实时向下修正转股价钱或即使公司持续向下修正转股价钱，但公司股票价钱仍低 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                召募证明书 于转股价钱，导致本次刊行的可改革公司债券价值发生首要不利变化，并进而可 能导致出现本次刊行的可改革公司债券在转股期内回售或持有到期不成转股的 风险。   可改革公司债券是一种具有债券性情且赋有股票期权的搀和性证券，其二级 商场价钱受商场利率、债券剩余期限、转股价钱、本公司股票价钱、赎回条件、 回售条件、向下修正条件以及投资者的预期等多重因素影响，需要可改革公司债 券的投资者具备一定的专科学问。可改革公司债券在上市来去、转股等过程中， 价钱可能出现异常波动或与其投资价值严重偏离的雅瞻念，从而可能使投资者际遇 损失。   在本次刊行的可转债存续期间，公司需按可转债的刊行条件就可转债未转股 的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提议的回售要求。刊行 东谈主面前经营和财务现象松弛，但刊行东谈主所处的宏不雅经济环境、产业发展现象、相 关政策等外部环境以及刊行东谈主自己的出产经营现象存在一定的不确定性，这些因 素的变化可能影响到刊行东谈主的运营现象、盈利才气和现款流量，可能导致公司无 法从预期的还款来源取得实足的资金，进而影响公司对可转债本息的按时足额兑 付，以及对投资者回售要求的承兑才气。   受国民经济总体运事迹况、国度宏不雅经济政策以及国际环境变化等的影响， 商场利率存在波动的可能性。由于本次刊行的可改革公司债券期限较长，可能跨 越一个以上的利率波动周期，在本次债券存续期间，当商场利率上升时，可转债 的价值可能会相应裁减，从而使投资者际遇损失。   公司面前资信现象松弛，经中证鹏元概述评定，公司主体耐久信用品级为 A+，本次可改革公司债券信用品级为 A+。在本次可改革公司债券存续期内，中 证鹏元将持续关注公司外部经营环境的变化、经营不断或财务现象的首要事项等 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                 召募证明书 因素，出具追踪评级阐发。如果发生任何影响公司主体耐久信用级别或本次可转 债信用级别的事项，导致评级机构调低公司主体耐久信用级别或本次可转债信用 级别，本次可转债的商场价钱将可能随之发生波动，从而宝石有本次可转债的投 资者形成损失。   可转债刊行完成后、转股前，公司需按照预先商定的票面利率对未转股的可 转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，一般情况下公司正常的盈利增长 （包括可转债刊行召募资金投资名堂的盈利）会额外可转债需支付的债券利息， 不会摊薄基本每股收益。特殊情况下，若公司的盈利增长无法覆盖可转债需支付 的债券利息，则将使公司的税后利润濒临下降的风险，将摊薄公司普通股股东的 即期薪金。   投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应加多，对公司 原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另 外，本次刊行的可改革公司债券设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时， 公司可能请求向下修正转股价钱，导致因本次可改革公司债券转股而新增的股本 总额加多，从而扩大本次可改革公司债券转股对公司原普通股股东的潜在摊薄影 响。   （二）本质适度东谈主不当适度的风险   公司本质适度东谈主岑国建、周国英通过中大投资、中大香港、德立投资、德正 投资统统适度公司 47.25%股份，岑国建担任公司董事长、总司理，周国英担任 公司董事。固然公司制定了《股东大会议事规则》                      《董事会议事规则》                              《监事会议 事规则》以及《关联来去决策轨制》等各项内适度度，但本质适度东谈主仍有可能通 过独揽表决权等方式对公司的经营和财务决策、首要东谈主事任免和利润分配等首要 问题施加影响，从而出现影响公司经营决策的科学性和合感性，进而影响公司及 股东权益的情形。  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                          召募证明书                  第四节        刊行东谈主基本情况      一、公司股本结构及前十名股东持股情况      （一）公司股本结构      罢休 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主股本结构如下：        股份类型                     持股数（股）               持股比例（%） 一、有限售条件的流通股                                    -                       - 二、无穷售条件的流通股                          151,171,285                  100.00 三、股份总和                               151,171,285                  100.00      （二）前十名股东持股情况      罢休 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主前十大股东持股情况如下：                                      持股比例          持股数目         股份限售 序号        股东称呼          股东性质                                       （%）          （股）          数目（股）      中国修复银行股份有限公司      配置搀和型证券投资基金      中国工商银行股份有限公司      型证券投资基金      上海浦东发展银行股份有限      证券投资基金（LOF）      中国农业银行股份有限公司      投资基金      中国农业银行股份有限公司      型证券投资基金                合 计                        55.10    83,299,373         -      二、公司组织架构及对其他企业权益投资情况      （一）公司的组织结构      公司组织结构如下所示：  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                    召募证明书    （二）重要权益投资情况    罢休召募证明书签署日，公司重要权益投资情况如下：    （三）径直或盘曲控股企业的情况 公司称呼        宁波中大创远精密传动开导有限公司 成立日期        2010 年 6 月 7 日 住  所        宁波杭州湾新区金慈路 159 号 主要出产经营地     宁波杭州湾新区金慈路 159 号 法定代表东谈主       岑国建 注册老本        700 万好意思元 实收老本        700 万好意思元 股权结构        中大肆德持有 60%股权、嘉富得持有 40%股权             伺服电机、交流伺服安设、直线电机、其他电机、工业机器东谈主及成套系统、 主要业务        齿轮、齿轮箱、延缓箱、变速箱、精密轴承、五金器用、模具、数控机床             枢纽零部件制造、加工。     宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                    召募证明书                    总资产（万元）                                                 9,723.47                    净资产（万元）                                                 7,641.17                    营业收入（万元）                                               13,078.49 /2023 年的财务数据                    净利润（万元）                                                   737.57                    审计机构                            中汇所 公司称呼               嘉富得（香港）投资有限公司 成立日期               2015 年 11 月 11 日                    FLAT/RM A 12/F KIU FU COMMERCIAL BLOG, 300 LOCKHART 住    所                    ROAD, WAN CHAI, HONGKONG                    FLAT/RM A 12/F KIU FU COMMERCIAL BLOG, 300 LOCKHART 主要出产经营地                    ROAD, WAN CHAI, HONGKONG 法定代表东谈主              岑国建 注册老本               2,170 万港元 实收老本               2,170 万港元 股权结构               中大肆德持有 100%股权 主要业务               名堂投资、电机、延缓器、齿轮箱收支口贸易、批发、销售                    总资产（万元）                                       1,824.90                    净资产（万元）                                       1,809.11                    营业收入（万元）                                             - /2023 年的财务数据                    净利润（万元）                                          -0.28                    审计机构                    中汇所 公司称呼               宁波甬威智能科技有限公司 成立日期               2013 年 9 月 2 日 住  所               浙江省宁波市镇海区庄市街谈阉东谈主西路 777 号 主要出产经营地            浙江省宁波市镇海区庄市街谈阉东谈主西路 777 号 法定代表东谈主              俞建定 注册老本               100 万元 实收老本               100 万元 股权结构               中大肆德持有 51%股权、当然东谈主俞建定持有 49%股权                    智能开导、电子居品、电机驱动器的研发、联想、技巧做事；电子居品、 主要业务                    电机开导的批发、零卖                    总资产（万元）                      236.24                    净资产（万元）                      151.73                    营业收入（万元）                     186.16 /2023 年的财务数据                    净利润（万元）                       86.72                    审计机构            中汇所 公司称呼               ZD Motor Drive Corporation 成立日期               2019 年 5 月 23 日 住  所               1675S.State Street,Suite B,Dover,Kent,Delaware,USA 主要出产经营地            1675S.State Street,Suite B,Dover,Kent,Delaware,USA   宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                召募证明书 法定代表东谈主              岑国建 注册老本               50 好意思元 实收老本               50 好意思元 股权结构               中大肆德持有 100%股权 主要业务               延缓电机、延缓器的研发、出产、销售及考虑做事等                    总资产（万元）                              35.90                    净资产（万元）                              35.90                    营业收入（万元）                                 - /2023 年的财务数据                    净利润（万元）                              -1.95                    审计机构          中汇所 公司称呼               宁波金首指科技做事有限公司 成立日期               2021 年 3 月 19 日 住  所               浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街谈新兴一起 185 号 3 号厂房五楼 主要出产经营地            浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街谈新兴一起 185 号 3 号厂房五楼 法定代表东谈主              岑婷婷 注册老本               480 万元 实收老本               451 万元 股权结构               中大肆德持有 100%股权 主要业务               科技中介做事、企业不断、信息技巧考虑做事                    总资产（万元）                           197.23                    净资产（万元）                           187.23                    营业收入（万元）                               - /2023 年的财务数据                    净利润（万元）                          -147.79                    审计机构            中汇所 公司称呼               佛山中大肆德驱动科技有限公司 成立日期               2021 年 10 月 9 日 住  所               广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 8 号 主要出产经营地            广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 8 号 法定代表东谈主              岑国建 注册老本               10,000 万元 实收老本               10,000 万元 股权结构               中大肆德持有 100%股权                    技巧做事、技巧开发、技巧考虑、技巧交流、技巧转让、技巧推广；电                    机至极适度系统研发；电机制造；电动机制造；微特电机及组件制造；                    微特电机及组件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变                    速箱销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售； 主要业务               模具制造；模具销售；轴承制造；轴承销售；通用开导制造（不含特种                    开导制造）；专用开导制造（不含许可类专科开导制造）；机械开导研                    发；机械开导销售；智能机器东谈主销售；智能机器东谈主的研发；工业机器东谈主                    制造；工业机器东谈主销售；工业机器东谈主安装、维修；智能适度系统集成；                    软件开发；货色收支口；技巧收支口；收支口代理。 /2023 年的财务数据       净资产（万元）                    25,335.61   宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                         召募证明书                    营业收入（万元）                                                      8,037.87                    净利润（万元）                                                         -42.43                    审计机构                           中汇所 公司称呼               Zhongda Leader （Singapore） Motion Control Pte.,Ltd 成立日期               2023 年 5 月 9 日 住  所               987 SerangoonRoad Singapore（328147） 主要出产经营地            987 SerangoonRoad Singapore（328147） 法定代表东谈主              岑国建 注册老本               50,000 新加坡元 实收老本               - 股权结构               中大肆德持有 100%股权 主要业务               名堂投资、收支口贸易                    总资产（万元）                                                              -                    净资产（万元）                                                              -                    营业收入（万元）                                                             - /2023 年的财务数据                    净利润（万元）                                                              -                    审计机构                              中汇所 公司称呼               Zhongda chungyuan （Singapore） Motion Control Pte.,Ltd 成立日期               2023 年 6 月 1 日 住  所               987 SerangoonRoad Singapore（328147） 主要出产经营地            987 SerangoonRoad Singapore（328147） 法定代表东谈主              岑国建 注册老本               50,000 新加坡元 实收老本               - 股权结构               新加坡中大持有 100%股权 主要业务               名堂投资、收支口贸易                    总资产（万元）                                                              -                    净资产（万元）                                                              -                    营业收入（万元）                                                             - /2023 年的财务数据                    净利润（万元）                                                              -                    审计机构                              中汇所 公司称呼               Zhongda Leader Motion Control（Thailand）Co.,Ltd 成立日期               2023 年 5 月 9 日 住  所               65, Soi Paknamkrajomthong 39, Bangphrom, Talingchan, Bangkok 10170 主要出产经营地            65, Soi Paknamkrajomthong 39, Bangphrom, Talingchan, Bangkok 10170 法定代表东谈主              岑国建 注册老本               5,000,000 泰铢 实收老本               - 股权结构               新加坡中大持有 99%股权，新加坡创远持有 1% 主要业务               制造业   宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                  召募证明书                    总资产（万元）                             207.76                    净资产（万元）                               0.40                    营业收入（万元）                                 - /2023 年的财务数据                    净利润（万元）                               0.40                    审计机构                   中汇所       （四）参股企业的情况       罢休召募证明书签署日，公司参股企业的基本情况如下： 公司称呼               那步马达株式会社 （Nerve Motor Co.,LTD） 成立日期               2012 年 10 月 1 日 住  所               埼玉县狭山市新狭山一丁目 14-2 主要出产经营地            埼玉县狭山市新狭山一丁目 14-2 法定代表东谈主（代表取缔                    中村顕光 役） 注册老本               888 万日元 实收老本               888 万日元 股权结构               中大肆德持有 49%股权、株式会社中津制作所持有 51%股权                    袖珍电机至极应用成品、电气机械器具至极零部件、附属成品的销售、进 主要业务                    出口及连带业务                    总资产（万元）                          837.48                    净资产（万元）                           74.33                    营业收入（万元）                       1,407.61 /2023 年的财务数据                    净利润（万元）                            9.74                    审计机构            未经审计 公司称呼               浙江传习机器东谈主有限公司 成立日期               2021 年 4 月 9 日 住  所               余姚市三七镇云山中路 28 号（余姚东谈主才创业园内） 主要出产经营地            余姚市三七镇云山中路 28 号（余姚东谈主才创业园内） 法定代表东谈主              马波 注册老本               1,000 万元 实收老本               940 万元                    宁波尤恩机器东谈主科技有限公司持有 45%股权，宁波金首指科技做事有限 股权结构                    公司持股 45%，陈龙才持股 5%，马波持股 5%                    一般名堂:技巧做事、技巧开发、技巧考虑、技巧交流、技巧转让、技巧                    推广;智能机器东谈主的研发;智能机器东谈主销售;东谈主工智能硬件销售;机械电气设                    备制造;工业机器东谈主制造;专用开导制造（不含许可类专科开导制造）;仪器                    面目制造;工业机器东谈主销售;工业机器东谈主安装、维修;仪器面目销售;仪器仪 主要业务                    表修理;机械开导销售;电气开导销售;电子、机械开导爱戴（不含特种开导）                    （除照章须经批准的名堂外,凭营业派司照章自主开展经营行动）。许可                    名堂:技巧收支口;货色收支口;收支口代理（照章须经批准的名堂,经联系                    部门批准后方可开展经营行动,具体经营名堂以审批结果为准）。   宁波中大肆德智能传动股份有限公司                            召募证明书 /2023 年的财务数据       净资产（万元）                        353.87                    营业收入（万元）                       275.98                    净利润（万元）                       -328.47                    审计机构                未经审计 公司称呼               上海柯泰克传动系统有限公司 成立日期               2024 年 6 月 3 日 住  所               上海市青浦区崧复路 1598 号 1 幢 2 层 主要出产经营地            上海市青浦区崧复路 1598 号 1 幢 2 层 法定代表东谈主              李凡 注册老本               2,000 万元 实收老本               2,000 万元 股权结构               中大肆德持有 50%股权、上海永利带业股份有限公司持有 50%股权                    一般名堂：轴承、齿轮和传动部件制造；通用开导制造（不含特种开导制                    造）；专用开导制造（不含许可类专科开导制造）；电机制造；微特电机                    及组件制造；工业适度谋略机及系统制造；机械电气开导制造；金属器用 主要业务                    制造；金属结构制造；机械零件、零部件加工；技巧做事、技巧开发、技                    术考虑、技巧交流、技巧转让、技巧推广；货色收支口。（除照章须经批                    准的名堂外，凭营业派司照章自主开展经营行动） /2023 年的财务数据        三、控股股东及本质适度东谈主的基本情况和最近三年变化情况       （一）公司控股股东、本质适度东谈主的股权适度关系       甩抄本召募证明书签署日，公司股权适度关系如下：   宁波中大肆德智能传动股份有限公司                              召募证明书       （二）公司控股股东及本质适度东谈主的基本情况       甩抄本召募证明书签署日，公司总股本为 15,117.13 万股，其中中大投资直   接持有公司 3,552.24 万股股份，通过中大香港盘曲持有公司 3,303.21 万股股份，   统统持有公司 6,855.45 万股股份，占公司股权比例为 45.35%，为公司控股股东。   中大投资基本情况如下： 公司称呼               宁波中大肆德投资有限公司 成立日期               2011 年 11 月 16 日 住  所               慈溪市匡堰镇樟树村 法定代表东谈主              周国英 注册老本               2,000 万元 实收老本               2,000 万元 股东及出资比例            周国英持有其 100%股权                    名堂投资；金属材料及成品、机械配件、五金配件、塑料成品批发、零卖                    （未经金融等监管部门批准不得从事收受进款、融资担保、代客理睬、向 经营范围                    社会公众集（融）资等金融业务）。（照章须经批准的名堂,经联系部门                    批准后方可开展经营行动）                    总资产（万元）                     11,980.06                    净资产（万元）                     10,481.05                    营业收入（万元）                            - /2023 年的财务数据                    净利润（万元）                      5,142.96                    审计机构             未经审计       甩抄本召募证明书签署日，岑国建、周国英鸳侣通过中大投资、中大香港、   德立投资、德正投资统统适度公司 7,142.66 万股股份，适度公司股份比例为       岑国建先生：1968 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大   学电气技巧专科，大专学历。曾赴任于宁波长江电机厂、慈溪革命电机厂，1998   年至 2006 年 7 月担任展运机械实践事务合伙东谈主，2006 年 8 月至 2015 年 8 月担   任中大有限董事、总司理，2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任公司董事长、总司理，       周国英女士：1970 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年至 2006   年 7 月任展运机械财务部司理，2006 年 8 月至 2015 年 8 月担任中大有限董事，  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                         召募证明书    （三）控股股东及本质适度东谈主所持有的公司股票质押情况    甩抄本召募证明书签署日，中大香港持有公司股份数目为 3,303.21 万股，持  有公司股份比例为 21.85%，为公司控股股东中大投资的一致行动东谈主。中大香港  质押其所持有中大肆德 1,235 万股股份，占控股股东中大投资至极一致行动东谈主合  计持有中大肆德股份的 17.29%，占公司总股本的 8.17%，具体情况如下：  质押东谈主      质权东谈主        质押数目（万股）           质押用途            质押期限         中国农业银行股  中大香港   份有限公司慈溪          1,235.00         融资                                                      袪除质押登记之日           分行    除上述中大香港质押情况外，甩抄本召募证明书签署日，公司控股股东及一  致行动东谈主、本质适度东谈主不存在其他质押公司股票的情况。    （四）控股股东、本质适度东谈主最近三年的变化情况    最近三年，公司控股股东、本质适度东谈主未发生变化。    （五）控股股东、本质适度东谈主对其他企业的投资情况     甩抄本召募证明书签署日，中大投资除适度刊行东谈主、中大香港外，未径直  适度其他企业。岑国建、周国英除适度刊行东谈主至极子公司外，还适度 6 家企业。  具体情况如下：    基本情况参见本节“三、控股股东及本质适度东谈主的基本情况和最近三年变化  情况”之“（二）公司控股股东及本质适度东谈主的基本情况”之“1、控股股东的  基本情况”。 公司称呼      中大（香港）投资有限公司 成立日期      2011 年 11 月 30 日 住  所      FLAT/RM A 12/F ZJ 300,300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI HONGKONG 法定代表东谈主     周国英 注册老本      100 万港元 实收老本      100 万港元 股权结构      中大投资持有其 100%股权 经营范围      名堂投资、电机、延缓器、齿轮箱、收支口贸易、批发、销售  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                        召募证明书 企业称呼      慈溪德立投资不断合伙企业（有限合伙） 合伙期限自     2015 年 11 月 24 日 住  所      慈溪市匡堰镇樟树村西河 170 号 实践事务合伙东谈主   岑国建 注册老本      600 万元 实收老本      600 万元           投资不断，企业不断考虑做事（未经金融等监管部门批准不得从事收受进款、 经营范围           融资担保、代客理睬、向社会公众集（融）资等金融业务）。 称呼        慈溪德正投资不断合伙企业（有限合伙） 合伙期限自     2015 年 11 月 26 日 住所        慈溪市匡堰镇樟树村西河 170 号 实践事务合伙东谈主   周国英 注册老本      400 万元 实收老本      400 万元 经营范围      投资不断、投资考虑。    展运机械未有本质经营业务，其具体情况如下： 企业称呼      慈溪市展运机械配件厂（普通合伙） 成立日期      1998 年 3 月 13 日 住  所      慈溪市匡堰镇樟树村 实践事务合伙东谈主   周冬英 投资额       35 万元 股权结构      周冬英持有 2%份额、岑国建持有 95%份额、岑安福持有 3%份额 经营范围      机械配件、五金配件、塑料成品制造、加工。    遨技智能未有本质经营业务，其具体情况如下： 公司称呼      宁波遨技智能制造有限公司 成立日期      2022 年 12 月 26 日 住  所      浙江省慈溪市匡堰镇樟树村西河 170 号 法定代表东谈主     周国英 注册老本      1,380 万元 实收老本      950 万元 股权结构      中大香港持有其 100%股权           一般名堂：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能机器东谈主的           研发；智能机器东谈主销售；物料搬运装备制造；智能仓储装备销售；智能适度 经营范围           系统集成；货色收支口；技巧收支口（除照章须经批准的名堂外，凭营业执           照照章自主开展经营行动）。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                           召募证明书    四、重要承诺及承诺的履行情况   （一）阐发期内作出的重要承诺及承诺的履行情况   公司至极控股股东、本质适度东谈主、董事、监事、高级不断东谈主员所作出的重要 承诺至极履行情况参见公司于 2023 年 4 月 20 日在深圳证券来去所网站 （http://www.szee.com.cn）表现的《宁波中大肆德智能传动有限公司 2022 年年 度阐发》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。   甩抄本召募证明书签署日，公司至极控股股东、本质适度东谈主、董事、监事、 高级不断东谈主员不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形。   （二）本次刊行所作出的重要承诺情况   （1）公司董事、高级不断东谈主员承诺   公司全体董事、高级不断东谈主员将针织、用功地履行联系职责，爱戴公司和全 体股东的正当权益，对公司填补薪金措施粗略得到切实履行承诺如下： 用其他方式毁伤公司利益。 水平。 求；解救公司董事会或薪酬与考核委员会在制订、修改补没收司的薪酬轨制时与 公司填补薪金措施的实践情况相挂钩，并在董事会上春联系议案投唱和票。 补薪金措施的实践情况相挂钩，并在董事会上春联系议案投唱和票。 诺的联系办法及实施详情后，如果公司的联系规定及本东谈主承诺与该等规定不符时， 本东谈主承诺将立即按照中国证监会及深圳证券来去所的规定出具补充承诺，并积极 推动公司作出新的规定，以相宜中国证监会及深圳证券来去所的要求。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                 召募证明书 对此作出的任何联系填补薪金措施的承诺。若本东谈主违背该等承诺，给公司或者股 东形成损失的，本东谈主直快：①在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并 谈歉；②照章承担对公司和/或股东的补偿牵累；③无条件接受中国证监会和/或 深圳证券来去所等证券监管机构按照其制定或发布的联系规定、规则，对本东谈主作 出的处罚或选用的联系监管措施。   （2）公司控股股东以及本质适度东谈主承诺   为确保公司填补薪金措施粗略得到切实履行，公司控股股东宁波中大肆德投 资有限公司（“本公司”），本质适度东谈主岑国建、周国英（“本东谈主”）作出如下 承诺： 诺的联系办法及实施详情后，如果公司的联系规定及本公司、本东谈主承诺与该等规 定不符时，本公司、本东谈主承诺将立即按照中国证监会及深圳证券来去所的规定出 具补充承诺，并积极推动公司作出新的规定，以相宜中国证监会及深圳证券来去 所的要求。 本东谈主对此作出的任何联系填补薪金措施的承诺。若本公司、本东谈主违背该等承诺， 给公司或者其他股东形成损失的，本公司、本东谈主直快：①在股东大会及中国证监 会指定报刊公开作出解释并谈歉；②照章承担对公司和/或其他股东的补偿牵累； ③无条件接受中国证监会和/或深圳证券来去所等证券监管机构按照其制定或发 布的联系规定、规则，对本公司、本东谈主作出的处罚或选用的联系监管措施。 换公司债券联系事项的承诺   参见本召募证明书“第二节 本次刊行概况”之“六、对于公司控股股东、 本质适度东谈主、持股 5%以上股东、董事、监事、高级不断东谈主员参与本次可改革公 司债券认购过程中幸免短线来去的联系安排”。   针对上次募投资金尚未使用收场的事项，公司作出承诺：“对于尚未使用完 毕的上次召募资金，公司将依据商场情况和名堂本质需求，按照募投名堂联系投  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                召募证明书  入计划参加召募资金。”      公司本次可转债刊行完成后，累计公司债券余额占 2024 年 3 月末净资产的  比例不额外 44.28%，未额外最近一期末净资产额的 50%。为保证公司累计债券  余额占最近一期末净资产比例持续相宜联系规定，公司作出如下承诺：      “1、公司将概述琢磨资金需求、净资产情况、老本结构、偿债才气、商场  情况等因素，确保自陈说后至刊行完成每一期末持续得志刊行完成后累计债券余  额不额外最近一期末净资产的 50%的要求。  类科目的债券居品（如永续债），向特定对象刊行的除可转债外的其他债券居品  及在银行间商场刊行的债券，以及具有老本补充属性的次级债、二级老本债及期  限在一年以内的短期债券，不计入累计债券余额。累计债券余额指合并口径的账  面余额，净资产指合并口径净资产。”      五、刊行东谈主董事、监事、高级不断东谈主员的基本情况      （一）公司董事、监事、高级不断东谈主员简介      甩抄本召募证明书签署日，公司设董事 8 名（含独处董事 3 名）、监事 3 名  （含职工监事）、高级不断东谈主员 6 名。公司联系董事、监事、高级不断东谈主员的设  置相宜《公司法》等联系法律律例及《公司轨则》的要求。公司现任董事、监事  和高级不断东谈主员具体情况如下： 序号    姓名     职务      性别       年纪   任期肇端日期        任期圮绝日期  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                 召募证明书            董事会文牍、副总               司理      公司董事、监事、高级不断东谈主员的简历情况如下：      岑国建先生：1968 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大  学电气技巧专科，大专学历。曾赴任于宁波长江电机厂、慈溪革命电机厂，1998  年至 2006 年 7 月担任展运机械实践事务合伙东谈主，2006 年 8 月至 2015 年 8 月担  任中大有限董事、总司理，2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任公司董事长、总司理，      周国英女士：1970 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年至 2006  年 7 月任展运机械财务部司理，2006 年 8 月至 2015 年 8 月担任中大有限董事，      胡清女士：1989 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011  年至 2015 年 8 月担任中大有限董事，2015 年 9 月于今，任公司董事。      冯文海先生：1976 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经  济师。曾赴任于宁波金田铜业（集团）股份有限公司。2010 年至 2015 年 8 月任  中大有限副总司理；2015 年 9 月于今，任公司副总司理，2024 年 5 月于今，任  公司董事。      钟德刚先生：1965 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学  历。曾赴任于杭州电子面目开导厂、杭州水泵总厂。现任浙江工业大学信息工程  学院副老练，2015 年 9 月至 2022 年 8 月，任公司独处董事，2022 年 8 月于今，  任公司董事。      余丹丹女士：1984 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注  册管帐师。曾赴任于宁波方太厨具有限公司，2010 年 2 月于今，担任慈溪弘正  管帐师事务系数限公司合伙东谈主；2018 年 10 月于今，担任公司独处董事。      童群先生：1977 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级  工程师。曾赴任于德国博世集团（Bosch Group），2009 年 2 月至 2011 年 12 月，  担任慈兴集团有限公司总裁助理，2012 年 1 月于今，担任慈兴集团有限公司项  目办主任。2022 年 8 月于今，担任公司独处董事。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                           召募证明书   周忠先生：1968 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经 济师，曾任上海比华生态电子有限公司董事长特别助理；万马集团不断部司理、 浙江天屹收集科技有限公司副总司理；杭州汉联科技有限公司总司理；万事利集 团总裁助理；上海水星家用纺织品股份有限公司副总裁、董事会文牍。现任宁波 禾隆新材料股份有限公司副总司理兼董事会文牍。2022 年 8 月于今，担任公司 独处董事。   罗杰波先生：1968 年降生，中国国籍，无境外永久居留权。曾赴任于樟树 乡石棉厂、慈溪市汇丽机电有限公司。2007 年至 2015 年 8 月任中大有限出产部 直流车间主任、采购科科长，2015 年 9 月至 2022 年 8 月，任公司监事，2022 年   徐剑树先生：1968 年降生，中国国籍，无境外永久居留权。曾赴任于金轮 集团金轮热电二厂。2014 年 2 月于今任公司机器东谈主延缓器部出产不断主任。2022 年 8 月于今，任公司监事。   岑鸿梁先生：1970 年降生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 4 月至 年 10 月于今，任公司出产部精益出产参谋人。2022 年 8 月于今，任公司监事。   汤杰先生：1965 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究 员级高级工程师。曾赴任于贵阳锻造厂、贵州柴油机总厂、中国航空工业集团贵 州华烽电器有限公司（188 厂）、贵州华烽上海烽华公司。2010 年至 2015 年 8 月 任中大有限副总司理；2015 年 9 月至 2022 年 8 月，任公司副总司理；2022 年 8 月至 2023 年 4 月，担任公司总司理；2023 年 5 月于今，担任公司副总司理。   罗跃冲先生：1981 年降生，中国国籍，无境外永久居留权。曾赴任于慈溪 市汇丽机电有限公司、慈溪钱江机床厂。2002 年至 2006 年 7 月任展运机械出产 部车间主任，2006 年 8 月至 2015 年 8 月任中大有限总司理助理。2015 年 9 月至 年 8 月，任公司监事会主席、机器东谈主延缓器部部长，2022 年 8 月于今任公司副 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                   召募证明书 总司理。      方新浩先生：1969 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级管帐师、注册管帐师、注册税务师。曾赴任于浙东化工二厂、宁波慈兴轴承有 限公司、慈溪迅蕾轴承有限公司、慈溪信邦联合管帐师事务所。2014 年 8 月至      伍旭君女士：1987 年降生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年至 2015 年 8 月任中大有限总司理助理；2015 年 9 月于今，任公司副总司理、 董事会文牍。      （二）董事、监事及高级不断东谈主员薪酬      公司现任董事、监事及高级不断东谈主员最近一年从公司取得的税前报酬的具体 情况如下： 序号     姓名         职务                              是否在关联方领薪                                     （万元）      （三）董事、监事及高管东谈主员持有本公司股份情况      甩抄本召募证明书签署日，公司董事、监事、高级不断东谈主员至极嫡支属不存 在径直持有公司股份的情况。  姓名     在公司担任职务        持有本公司股东的股权             盘曲持有本公司股权  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                          召募证明书                                                    盘曲持股         盘曲持股                       股东称呼及持有本公司          权益比                                                      数目          比例                          股份比例             例（%）                                                     （股）          （%）  岑国建        董事长、总司理   德立投资（1.14%）          46.83      810,334       0.54                       中大投资（23.50%）        100.00   35,522,400      23.50  周国英          董事      中大香港（21.85%）        100.00   33,032,100      21.85                       德正投资（0.76%）          63.25      722,225       0.48  胡 清           董事                           2.33       40,372       0.03  冯文海        董事、副总司理                         2.67       46,140       0.03  罗杰波         监事会主席                          1.33       23,070       0.02  岑鸿梁           监事                           1.67       28,837       0.02  罗跃冲          副总司理    德立投资（1.14%）           2.17       37,488       0.02  汤 杰          副总司理                          2.67       46,140       0.03  方新浩          财务总监                          2.33       40,372       0.03              副总司理、  伍旭君                                        1.17      20,186        0.01              董事会文牍  它限制权利的情况       甩抄本召募证明书签署日，公司董事长岑国建、董事周国英鸳侣适度的中大  香港统统质押其所持有中大肆德 1,235 万股股份，占公司总股本的 8.17%。       除上述情况外，公司其他董事、监事、高级不断东谈主员至极嫡支属所持公司股  份不存在被质押、冻结和其他限制权利的情况。       （四）董事、监事及高管东谈主员兼职情况       罢休阐发期末，公司董事、监事、高级不断东谈主员在公司外的其他企业的任职  情况如下表：        在本公司               兼职情况 姓名                                           兼职企业与刊行东谈主关联关系         职务         单元称呼              职务                                             控股股东，本质适度东谈主适度之               中大投资          监事                                             企业 岑国建    董事长               德立投资          实践事务合伙东谈主         股东，本质适度东谈主适度之企业               日本那步          董事              参股公司               中大投资          实践董事、总司理        控股股东               中大香港          董事              股东，本质适度东谈主适度之企业 周国英    董事               德正投资          实践事务合伙东谈主         股东，本质适度东谈主适度之企业               遨技智能          实践董事、司理         本质适度东谈主适度之企业 方新浩    财务总监   柯泰克           董事              参股公司               浙江博澳新材料股                             董事              无关联第三方               份有限公司 余丹丹    独处董事   慈溪弘正管帐师事                             合伙东谈主             无关联第三方               务系数限公司               宁波极牛科技股份      监事              无关联第三方   宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                召募证明书  姓名     在本公司              兼职情况              兼职企业与刊行东谈主关联关系          职务        有限公司 童群      独处董事       慈兴集团有限公司  名堂办主任       无关联第三方                    宁波禾隆新材料股 副总司理兼董事会 周忠      独处董事                             无关联第三方                    份有限公司     文牍       除上述东谈主员外，公司其他董事、监事和高级不断东谈主员莫得在其他关联企业中   兼职。刊行东谈主的总司理、副总司理、财务负责东谈主等高级不断东谈主员未在控股股东、   本质适度东谈主至极适度的其他企业中担任除董事、监事除外的其他职务，未在控股   股东、本质适度东谈主至极适度的其他企业领薪；刊行东谈主的财务东谈主员未在控股股东、   本质适度东谈主至极适度的其他企业中兼职。       （五）最近三年董事、监事及高级不断东谈主员的变动情况          期间                   董事会成员               证明                         岑国建、周国英、胡清、宋小明、殷铭、                         钟德刚、叶建荣、余丹丹                         岑国建、周国英、胡清、宋小明、钟德                         刚、余丹丹、童群、周忠                                              宋小明不再担任董事职务，                         岑国建、周国英、胡清、钟德刚、余丹                         丹、童群、周忠                                                   务                         岑国建、周国英、胡清、冯文海、钟德                         刚、余丹丹、童群、周忠           期间                  监事会成员              证明          期间                   高级不断东谈主员              证明                         宋小明、周国浩、汤杰、冯文海、方新                         浩、伍旭君、孙永强                         汤杰、冯文海、罗跃冲、方新浩、伍旭                         君                         岑国建、冯文海、罗跃冲、方新浩、伍                         旭君                         岑国建、汤杰、冯文海、罗跃冲、方新                         浩、伍旭君       公司上述东谈主员变动履行了必要的法律模范，相宜联系法律、律例和公司轨则 宁波中大肆德智能传动股份有限公司               召募证明书 的规定。阐发期内公司本质适度东谈主未发生变化，不断层成员沉静，上述变动未对 公司经营计谋、经营模式产生首要影响。公司董事、高级不断东谈主员最近三年未发 生首要变化。   （六）刊行东谈主对董事、高级不断东谈主员至极他职工的激励情况   阐发期内，公司不存在通过限制性股票、股票期权、职工持股计划等方式实 施股权激励的情形。   六、刊行东谈主所处行业的基本情况   （一）行业独揽部门、监管体制、主要法律律例及政策   公司是从事机械传动与适度应用范围枢纽零部件的研发、出产、销售和做事 的高新技巧企业，以精密延缓器、延缓电机等中枢零部件及智能实践单元组件为 主要居品，形成了延缓器+电机+驱动一体化的居品架构，为各类工业自动化和智 能制造开导提供安全、高效、精密的能源传动与适度应用惩处有计划。公司所处行 业属于国民经济分类中制造业门类下的通用开导制造业（分类代码：C34）。   行业独揽部门为国度发改委、工信部。国度发改委主要负责研究和制定产业 政策，推动可持续发展计谋，推动经济体制更动等。工信部主要负责拟订工业行 业筹画和产业政策并组织实施，指导工业行业技巧律例和行业模范的拟订，推动 高技巧产业中波及高端制造、新材料等的运行和工业日常监测。   行业里面自律性不断组织为中国机械通用零部件工业协会齿轮分会、中国电 器工业协会微电机分会、中国电子组件行业协会微特电机与组件分会、中国机器 东谈主产业定约。行业协会主要职责包括对国表里同行业发展现象进行观测研究，收 集和发布行业信息，参与制订和校正行业的居品模范，开展技巧交流和合作等。   面前，延缓器、延缓电机等的商场化程度很高，政府部门和行业协会仅负责 宏不雅不断和政策指导，企业的出产运营和具体业务不断完全以商场化方式进行。   为解救延缓器、延缓电机等机械传动范围中枢零部件及组件行业发展，国度  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                      召募证明书  发改委、工信部、科技部等部门陆续颁布了一系列解救政策，具体如下： 序号       政策称呼         发布部门        发布时候               联系内容                                             到 2027 年，工业范围开导投资规                                             模较 2023 年增长 25%以上。针对                                             工业母机、农机、工程机械、电动                                             自行车等出产开导合座处于中低                                             水平的行业，加速淘汰落伍低效设                       工业和信息      推动工业范围开导更                              备、超期入伍老旧开导。以出产作        新实施有计划                                业、仓储物流、质料管控等模范改                         门                                             造为要点，推动数控机床与基础制                                             造装备、增材制造装备、工业机器                                             东谈主、工业适度装备、智能物流装备、                                             传感与检测装备等通用智能制造                                             装备更新。                                             荧惑智能制造枢纽技巧装备，智能      产业结构调治指导目                              制造工场、园区改造，智能制造系       录（2024 年本）                            统集成应用体验考据做事，智能机                                             器东谈主等产业发展。                                             到 2025 年，制造业机器东谈主密度较                                             种机器东谈主行业应用深度和广度显                       工业和信息      “机器东谈主+”应用行动                             著拔擢；破损 100 种以上机器东谈主创         实施有计划                                新应用技巧及惩处有计划，推广 200                        部门                                             种以上具有较高技巧水平、创新应                                             用模式和显耀应用成效的机器东谈主                                             典型应用场景。                                             聚焦中枢基础零部件及元器件、关                                             键基础材料、枢纽基础软件、先进      扩大内需计谋筹画纲        中共中央、国                基础工艺和产业技巧基础，指点产      要（2022－2035 年）     务院                  业链高卑劣联合攻关。发展智能制                                             造、绿色制造，推动出产方式向柔                                             性、智能、细巧化转变。                                             加强自主供给，壮大产业体系新优                                             势。一是大肆发展智能制造装备，                                             主要包括 4 类：基础零部件和装      “十四五”智能制造        工信部等八      发展筹画              部门                                             制造装备以及融会了数字孪生、东谈主                                             工智能等新技巧的新式智能制造                                             装备。                                             到 2025 年，我国成为全球机器东谈主                                             技巧创新策源地、高端制造辘集地                                             和集成应用新高地。枢纽零部件性                                             能和可靠性达到国际同类居品水      “十四五”机器东谈主产        工信部等十                 平。机器东谈主产业营业收入年均增速      业发展筹画             五部门                  额外 20%。制造业机器东谈主密度实现                                             翻番。到 2035 年，我国机器东谈主产                                             业概述实力达到国际最初水平，机                                             器东谈主成为经济发展、东谈主民生活、社                                             会治理的重要组成。  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                  召募证明书 序号      政策称呼         发布部门        发布时候              联系内容      发展筹画                                  动研发联想、出产制造、经营不断、                                            商场做事等全人命周期数字化转                                            型，加速培育一批“专精特新”中                                            小企业和制造业单项冠军企业。深                                            入实施智能制造工程，大肆推动装                                            备数字化，开展智能制造试点示范                                            专项行动，完善国度智能制造模范                                            体系。                                            依托优质企业组建创新联合体或                                            技巧创新计谋定约，开展协同创                                            新，加大基础零部件、基础电子元      对于加速培育发展制                             器件、基础软件、基础材料、基础                      工信部等六                       部门      办法                                    收集安全等范围枢纽中枢技巧、产                                            品、装备攻关和示范应用。实施智                                            能制造工程、制造业数字化转型行                                            动和 5G 应用创新行动。                                            久了实施智能制造和绿色制造工                                            程，发展做事型制造新模式，推动                                            制造业高端化智能化绿色化。培育                                            先进制造业集群，推动集成电路、                                            航空航天、船舶与海洋工程装备、      中华东谈主民共和国国民                             机器东谈主、先进轨谈交通装备、先进      经济和社会发展第十       宇宙东谈主民代                 电力装备、工程机械、高端数控机      四个五年筹画和 2035     表大会                  床、医药及医疗开导等产业创新发      年远景主见摘要                               展。修复智能制造示范工场，完善                                            智能制造模范体系。实施产业基础                                            再造工程，加速补都基础零部件及                                            元器件、基础软件、基础材料、基                                            础工艺和产业技巧基础等瓶颈短                                            板。                                            加速高端装备制造产业补短板，重                                            点解救工业机器东谈主、建筑、医疗等                                            特种机器东谈主、高端仪器面目、轨谈      对于扩大计谋性新兴                                            交通装备、高等五轴数控机床、节      产业投资培育壮大新      增长点增长极的指导                                            和制药装备、航空航天装备、海洋      办法                                            工程装备及高技巧船舶等高端装                                            备出产，实施智能制造、智能建造                                            试点示范。                                            构建工业机器东谈主产业体系，全面突      “十三五”先进制造                             破高精度延缓器、高性能适度器、      项筹画                                   件，要点发展高精度、高可靠性中                                            高端工业机器东谈主。                                            计划八大约点范围中包含智能机      增强制造业中枢竞争                                            器东谈主枢纽技巧产业化，要点开发基                                            础性、关联性、绽开性的机器东谈主操      （2018-2020 年）                                            作系统等枢纽共性技巧。  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                  召募证明书 序号       政策称呼        发布部门        发布时候            联系内容                                            大肆发展工业机器东谈主、做事机器      国民经济和社会发展                             东谈主、手术机器东谈主和军用机器东谈主，推      要                                     器、高性能伺服电机及驱动器等关                                            键零部件自主化。                                            阶梯图波及十大约点范围，包括高                                            档数控机床和机器东谈主，“破损机器      中国制造 2025 要点领                                            东谈主本质、延缓器、伺服电机、适度                                            器、传感器与驱动器等枢纽零部件      版）                                            及系统集成联想制造等技巧瓶                                            颈”。                                            研制高精密延缓器、高速高性能控      增强制造业中枢竞争                             制器、高性能伺服电机及驱动器等      （2015-2017 年）                         部件示范应用，得志工业机器东谈主配                                            套需求。      （二）行业概况及发展趋势      机械开导一般由能源、传动与实践三大系统组成，跟着当代机械向机电一体  化、精密化、自动化、智能化等主见发展，传动系统已成为实现机械功能与精密  适度的枢纽。绝大部分机械开导的传动方式都是齿轮传动，与带、链、液压、气  动等传动方式比拟，齿轮传动具有精密、高效、安全、可靠、性价比优胜等一系  列特色。延缓器、延缓电机以及伺服电机、驱动器等是能源传动与领略适度应用  范围中枢基础零部件，智能实践单元是将前述中枢零部件根据客户需求集成后的  一体化组件，前述中枢零部件、组件是智能制造开导的中枢，是实现当代工业自  动化的枢纽。      （1）延缓器      延缓器是勾通能源源和实践机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作  用。延缓器种类及型号繁密，按照适度精度分离，延缓器可分为一般传动延缓器  和精密延缓器。一般传动延缓器适度精度低，可得志机械开导基本的能源传动需  求。精密延缓器回程裂缝小、精度较高、使用寿命长，愈加可靠沉静，主流的包  括谐波延缓器、RV 延缓器等，庸碌用于工业机器东谈主、机床、半导体、航空航天  等高精度场景，尤其多数运用在要道型机器东谈主上。      （2）延缓电机      延缓电机是电机和延缓器的集成，是在机电一体化的趋势下发展起来的居品。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                   召募证明书 延缓电机领受模块化、系列化的联想想想，提供各式机电组合和结构有计划，以满 足不同的应用需求。延缓电机通过集成能源传动及领略适度功能，简化联想、节 省空间，极大提高了电机和延缓器的契合度、可靠性和自动化程度，拔擢机械设 备的运行遵守。一般传动延缓器搭配普通电机，可实现集成化的一般传动需求； 精密延缓器搭配伺服电机，不错较低成本实现低转速、大扭矩、高精度和智能化 的精密传动及适度需求。   （3）智能实践单元   智能实践单元是由精密延缓器、伺服电机、驱动器等中枢零部件组合、搭配 形成的机电一体化集成居品。驱动器通过收受适度信号并将其转变为粗略运行伺 服电机的电流、电压信号，进而驱动伺服电机运转。伺服电机通过精密延缓器的 传动，带动责任机械运行，最终实现机械领略高速、高精度的位移、速率、力矩 适度。智能实践单元将能源传动及领略适度功能集成，使其能高效地将算法和决 策转变为精准的领略，从而实现自动化系统中的各式复杂操作。智能实践单元广 泛应用于机器东谈主、高端数控机床、智能物流等范围以及食物、包装、纺织、电子、 医疗等专用机械开导。   （1）行业总体规模连续扩大，与发达国度的差距正渐渐松开   受益于更动绽开以来我国工业化、城镇化进程的连续久了及国度对机械开导 制造业的敬爱，我国延缓器、延缓电机及机电一体化行业得到了长足发展。比年 来，我国机械开导制造业规模发展迅速，已额外日本和好意思国，成为全球机械开导 制造第一大国，2022 年我国机械工业主营业务收入达 28.9 万亿元。机械开导制 造业的发展带动了能源传动与领略适度范围延缓器、延缓电机及机电一体化的行 业规模的连续扩大。   工业自动化居品在西洋日等国度发展相对老成，我国工业自动化及中枢零部 件产业起步较晚，早期在居品的可靠性上与国外企业存在较大的差距。经过多年 的发展，国内一些优秀厂商技巧水平连续提高，并借助国内制造业升级的机会， 加速了对国外品牌的替代速率，商场份额持续膨胀。在机器东谈主延缓器范围，日本 的纳博特斯克、哈默纳科仍占有一定主导上风，但在中国的商场份额呈下降趋势， 国产延缓器已有所破损，商场占有率逐年拔擢。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                   召募证明书   （2）中枢技巧的破损成为行业发展的主要驱动因素   袖珍和微型延缓电机已基本实现了国产化，主要因为一般传动延缓器和普通 电机技巧较为老成，国内厂商以成本上风实现了入口替代。但在精密延缓器范围， 技巧破损成为国内企业产业升级的难点。行业内企业发奋探索精密延缓器技巧和 出产工艺，技巧破损替代成本上风并占据主导，将安详改变国内枢纽基础零部件 受制于东谈主的局面。下一步垄断我国制造业转型升级的机会，依靠产业化和规模化 发展，连续实现入口替代和商场份额的拔擢，是我国在工业自动化产业竞争阵势 中取得立锥之地的必由之路。   （1）智能制造产业升级，行业总体需求持续茂盛   比年来，跟着国度产业政策的大肆解救、制造业转型升级加速、先进制造技 术与新一代信息技巧的久了应用，我国智能制造装备发展深度和广度安详拔擢， 我国智能制造装备行业已初步形成了以工业机器东谈主、自动化成套出产线、智能控 制系统、新式传感器为代表的产业体系，并在汽车、光伏、军工、半导体和医疗 等制造企业连续普及，推动我国智能制造装备产业规模日益增长。根据国务院新 闻办，罢休 2022 年底，要点工业企业枢纽工序数控化率达到了 58.6%，数字化 研发联想器用普及率达到了 77%，我国新式工业化法式显耀加速。在智能制造产 业升级的布景下，延缓器、延缓电机及机电一体化等居品当作各类智能制造开导 不可替代的能源传动及领略适度应用零部件，其产业需求将持续茂盛。   （2）卑劣应用范围连续扩大，以精密延缓器、延缓电机以及伺服电机、驱 动器等为代表的枢纽基础零部件产业商场远景弥远   我国还是在新能源汽车、光伏、集成电路、通讯开导、高端炫夸器件、航空 航天等高端制造范围形成具备一定竞争力的产业集群，产生对国产高端装备和基 础中枢技巧的庸碌应用场景。同期，传统基础制造业如纺织、印刷、物流、冶金 等也在商场化法则下形成特色化产业辘集，并在全面东谈主工替代、高速同步适度、 漫步式适度、传统工艺数字化提真金不怕火等范围形成庸碌的智能化拔擢需求。跟着卑劣 应用范围连续扩大，以精密延缓器、延缓电机以及伺服电机、驱动器等为代表的 枢纽基础零部件需求随之增长。   （3）能源传动与领略适度的中枢基础技巧实现自主可控是国度计谋，联系 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                       召募证明书 居品将充分受益于国产替代进程   耐久以来，我国制造业基础技巧研究薄弱还是成为制约制造业发展的主要瓶 颈。我国制造业向智能制造发展，必须依靠传动、适度、通讯、工业软件等底层 基础技巧的破损和深度应用。《“十四五”智能制造发展筹画》明确提议，针对 感知、适度、决策、实践等模范的短板弱项，要加强用产学研联合创新，破损一 批“卡脖子”基础零部件和安设。   面前国产企业在能源传动与领略适度的中枢基础技巧方面已有所破损，但市 场占有率仍有待拔擢，国产替代进程还需进一步提高。《要点 范围技巧阶梯图》提议：到 2025 年，形成完善的机器东谈主产业体系，自主品牌工 业机器东谈主国内商场占有率达到 70%以上，国产枢纽零部件国内商场占有率达到 国内商场占有率达到 80%。因此，在当前的世界政事经济环境下，我国智能制造 范围实现自主可控、国产化替代将是耐久的发展趋势，能源传动与领略适度行业 当作枢纽中枢模范，将充分受益于国产替代进程。我国精密延缓器、延缓电机、 伺服电机、驱动器等居品的入口替代过程订立加速。   延缓器、延缓电机以及伺服电机、驱动器等中枢零部件，以及将前述中枢零 部件集成后的一体化智能实践单元居品可庸碌应用于机器东谈主、智能物流、数控机 床、新能源等范围以及电子、医疗、环保、食物、包装、纺织等专用机械开导。 由于卑劣行业漫步庸碌，分散了本行业的经营风险。总体来看，公司居品的需求 与国民经济出产总值的增长息息联系。   （1）工业机器东谈主   跟着我国经济发展水平拔擢以及东谈主口结构的转变，技巧连续的升级和老成， 以机器东谈主为代表的自动化开导成本连续下降，出产方式向柔性、智能、细巧转变， 构建以智能制造为根底特征的新式制造体系近在眉睫。在商场需乞降技巧的拉动、 以及一系各国度政策的推动下，我国工业机器东谈主商场赶快发展，2013 年起跃升 为全球工业机器东谈主第一大商场。   国际机器东谈主联合会（IFR）发布的阐发炫夸，2022 年工业机器东谈主的全球销量 约为 55.3 万台，同比增长约 7%，创下历史新高。2023-2025 年的全球预计销量 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                               召募证明书 分别达到 59.3 万台、62.2 万台和 66.2 万台操纵，增速分别约为 7.2%、4.9%、6.4%。                费力来源：国际机器东谈主联合会（IFR）    机器东谈主的中枢零部件包括精密延缓器、延缓电机、驱动器等，其中精密延缓 器占工业机器东谈主成本的 30%以上，成本占比最高、研发难度最大。2015 年 8 月， 发改委在《增强制造业中枢竞争力三年行动计划（2015-2017）年）》提议要研 制高精密延缓器、超高性能适度器、高性能伺服电机及驱动器等枢纽零部件，推 进自主品牌枢纽零部件示范应用，得志工业机器东谈主的配套要求。《“十四五”智 能制造发展筹画》明确提议，针对感知、适度、决策、实践等模范的短板弱项， 要加强用产学研联合创新，破损一批“卡脖子”基础零部件和安设。 年同比增长 21.07%，假定每台机器东谈主平均安装 5 台延缓器，2023-2025 年国内工 业机器东谈主和配套延缓器规模如下：              年产量同比增长 10%             年产量同比增长 20%   时候           机器东谈主（万台） 延缓器（万台）         机器东谈主（万台） 延缓器（万台） 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                            召募证明书    （2）做事机器东谈主    除工业机器东谈主范围的应用之外，精密延缓器、延缓电机、驱动器等中枢零部 件也越来越多的应用于做事机器东谈主。根据 IFR 的分类，做事机器东谈主是除工业机器 东谈主除外的、用于非制造业并做事于东谈主类的各式先进机器东谈主的统称。    跟着东谈主口老龄化趋势加速，以及建筑、各人做事、教化等范围持续茂盛的需 求牵引，中国做事机器东谈主存在巨大商场后劲和发展空间，成为机器东谈主商场应用中 颇具亮点的范围。2017-2021 年，中国做事机器东谈主商场规模恒久保持增长态势， 年均复合增长率达 42.2%。2022 年，中国做事机器东谈主商场规模达到 65 亿好意思元。 到 2024 年，跟着新兴场景的进一步拓展，中国做事机器东谈主商场规模将有望破损    （3）新能源    延缓器、延缓电机应用于光伏支架追踪系统，追踪系统可改革电板板与太阳 的角度，保持太阳光垂直映照电板板，显耀提高光伏组件的发电遵守。光伏支架 当作降本增效、提高电站投资效益的重要居品，在光伏电站投资行业中的地位已 显得至关重要；同期，跟着追踪系统可靠性拔擢，造价成本裁减，比年来光伏支 架追踪系统的应用越来越普及。根据华创证券研究阐发，在 2016 年到 2020 年间， 全球的追踪支架渗入率由 16.4%上升到了 34.1%，国际对追踪支架的接受度更高， 在好意思国追踪支架的渗入率还是达到了近 80%。国内追踪支架渗入率方面，国内总 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                 召募证明书 体上呈现出安详上升的态势，2020 年底追踪支架的渗入率为 18.7%。根据国度发 改委发布的《中国 2050 光伏发展预测》，预计到 2025 年，中国光伏发电总装机 量规模将达到 730GW。根据中国光伏行业协会的预测，2025 年我国新增装机规 模在 90~110GW，年均复合增长率约 14%。    （4）环保行业 系的指导办法》，要求推动工业绿色升级，加速实施钢铁、石化、化工、有色、 建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。2022 年，工信部、科技部、生态 环境部联合发布《环保装备制造业高质料发展行动计划（2022—2025 年）》， 聚焦基础零部件和材料药剂等卡脖子问题，加速环境沾污治理专用开导和材料的 研发，聚焦新沾秽物治理、监测、溯源等，攥紧部署前沿技巧装备研究。当作动 力传动和领略适度范围的重要基础部件，延缓器、延缓电机及机电一体化居品在 分离开导、分拣开导、离散开导、水处理和固废处理开导等联系环保开导和回收 开导中应用庸碌。    根据国度统计局联系数据，2021 年我国工业沾污治理完成投资 335.24 亿元， 其中治理废水名堂完成投资 36.12 亿元，治理废气名堂完成投资 222.10 亿元，治 理固体废料名堂完成投资 3.66 亿元。由此可见，我国环保联系产业投资将为减 速器、延缓电机及机电一体化居品提供较为弥远的商场空间。    （5）智能物流    智能物流是工业 4.0 的中枢组成部分。在工业 4.0 智能工场框架内，智能物 流是勾通供应、制造和客户的重要模范，亦然构建未来智能工场的基石。智能物 流装备是智能物流的基础，包括自动化仓库系统、自动化搬运与运送系统、自动 化分拣与拣选系统、自动信息处理与适度系统等，代表性的居品有电动叉车、自 动诱掖车（AGV，Automated Guided Vehicle）、自主迁移机器东谈主（AMR，Autonomous Mobile Robot）、堆垛机、运送机、分拣机等，延缓器、延缓电机等机电一体化 居品是智能物流开导的中枢基础零部件。    ①自动化立体仓库    自动化立体仓库是自动化物流阶段的重要应用，可大幅节俭基建投资成本和 建成后的东谈主力运维用度，在地盘和东谈主工成本连续上升的布景下，自动化立体仓库 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                              召募证明书 相较于传统普通库的成本上风日趋显豁。根据商务部流通业发展司数据及星图研 究院整理，罢休 2022 年底，中国立体仓库保有量近 8,000 座，比上年新增 726 座，预计到 2026 年每年新增数目达到 1,000 座。自动化立体仓库在中国有巨大 发展后劲。    根据中国仓储协会设施与技巧应用专科委员会列举的应用数据，自动化立体 仓库前期的硬件投资成本为传统普通仓库的 3.5 倍，主要表面前对于堆垛机、输 送及适度系统等的投资，而延缓器、延缓电机系上述物流装备的枢纽零部件，自 动化立体仓库商场规模的快速发展将为延缓器等居品带来弥远的发展空间。    ②快递和电商增长迅猛，助推自动分拣开导发展    自动分拣开导是自动化物流装备中的中枢部件，主邀功能是按预先设定的规 则对物品进行分拣，并将经过分拣后的商品送至指定位置。在东谈主力成本及功课量 高企确当下，自动化分拣订立成为各大物流企业的追求，韵达、圆通、京东、顺 丰等物流巨头纷纷领受自动分拣开导提高物流中心的责任遵守，自动分拣开导成 为自动化物流装备的重要组成部分。自动分拣开导一般由适度安设、分类安设、 运送安设及分拣谈口组成，延缓器、延缓电机系适度安设和运送安设的中枢零部 件，具有传动、改革精度的重邀功能，自动分拣开导的发展将对延缓器等居品的 发展起到促进作用。根据中商产业研究院数据，我国自动分拣开导商场规模由 计 2023 年我国自动分拣开导商场规模将达 287.8 亿元。    ③自动运送与搬运开导    AGV（Automated Guided Vehicle）即“自动诱掖车"，属于轮式迁移机器东谈主 的范围，主要由驱动、系统和诱掖三部分组成，精密延缓器为其中枢零部件之一。 跟着传感器和东谈主工智能技巧的发展，东谈主们开首为轮式迁移开诱掖入越来越多的传 感器和智能算法，连续增强其环境感知和生动领略的才气，渐渐发展出新一代自 主迁移机器东谈主 AMR（Autonomous Mobile Robot）。跟着我国东谈主口红利的淹没、 东谈主工成本的连续高潮，AGV/AMR 机器东谈主的应用范围从汽车工业向生活制造、物 流电商、破钞电子等范围拓展。根据中国迁移机器东谈主（AGV/AMR）产业定约、 新计谋迁移机器东谈主产业研究所数据统计，2022 年度，中国 AGV 商场规模达到 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                               召募证明书 模复合增长率 47.81%。2021-2022 年，中国商场企业合座销售工业应用迁移机器 东谈主（AGV/AMR）分别为 72,000 台、93,000 台，同比增长 75.61%、29.17%。AGV 机器东谈主的快速发展有助于拉动智能传动范围的居品升级和技巧革命。    （6）数控机床    机床是制造机器的机器，同期亦然制造机床自己的机器，因此机床又被称为 母机或器用机。中国机床行业破钞量和总产值早在 2009 年景为世界首位，面前 依旧保持着世界第一机床出产和破钞大国的地位，每年孝敬四分之一的破钞和产 值。根据 VDM 德国机械工业网公布的 2022 年全球商场阐发，2022 年全球机床 行业总产值约 803 亿欧元，中国以 257 亿欧元的产值位居全球第一，在全球商场 中占据 32%的份额。2022 年全球机床行业破钞额为 808 亿欧元，中国雷同以 260 亿欧元的规模稳居商场第一。近五年，中国恒久复古着全球机床商场供需两头的 龙头地位，2022 年仍保持着产值同比增长 18%、破钞同比增长 10%的高速成长， 未来商场成漫空间较大。    根据中国机床器用工业协会数据，2022 年中国金属切削机床产量 57.2 万台， 数控金属切削机床产量 26.5 万台，金属切削机床数控化率为 46.3%，而 Research In China 发布的《全球与中国数控机床行业阐发，2019-2025》中的数据炫夸我 国的机床数控化率相较于日本（额外 90%）、德国（额外 75%）、好意思国（额外 密延缓器、延缓电机及联系机电一体化居品当作高等数控机床的枢纽功能部件， 亦需加强前瞻部署和枢纽技巧破损。    （7）其他卑劣范围    除前述应用范围外，延缓器、延缓电机、驱动器等中枢零部件居品还可庸碌 应用在包括电子专用开导、医疗器械、纺织机械、加工机械、食物包装开导在内 的各类国民经济行业。卑劣机械开导范围对于中枢零部件居品的商场需求与行业 的产能膨胀、开导升级换代、产线自动化与智能化水平拔擢等密切联系，开导需 求量越大、自动化与智能化水平越高，其使用的延缓器、延缓电机、驱动器等核 心零部件居品就越多。智能制造升级是我国的耐久发展计谋，跟着国民经济规复 态势持续泄露，制造业及固定资产投资处于增长状态，在“以国内轮回为主体， 国内国际双轮回相互促进”以及“新基建”的大布景下，我国智能制造转型升级 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                              召募证明书 对延缓器、延缓电机、驱动器等中枢零部件居品的需求将持续加多。   （三）行业合座竞争阵势及刊行东谈主市局面位   公司所处行业商场化程度较高。延缓器、延缓电机等智能装备中枢零部件技 术水平较高的国度主要包括德国、日本，其在居品的联想、制造及性能方面均居 于世界最初地位。我国精密延缓器、延缓电机工业起步较晚，比年来跟着国内企 业对技巧的引进消化收受再创新，袖珍和微型延缓电机居品还是基本实现了入口 替代，面前国内企业已占商场主导地位；但在精密延缓器范围，国外厂商仍具有 一定上风。   比年来，跟着制造业连续转型升级，卑劣制造行业对国产智能制造中枢部件 需求连续加多，国产厂商安详涌现，其居品质能和技巧实力已得到考据。跟着国 内企业研发联想水平、精加工工艺和集成技巧的连续拔擢，优质的延缓器、延缓 电机企业将安详向机电一体化主见拓展，连续推出 RV 延缓器、谐波延缓器、伺 服电机、伺服及无刷驱动器等居品，径直与国外企业进行商场竞争。同期对于进 口高端居品提供完善的维修顾惜、废旧零部件替换或整机替换、居品技巧升级、 居品运事迹态监控等专科概述做事，也将拔擢国内优质企业的竞争力。   （1）国外主要竞争敌手   ①纳博特斯克（Nabtesco）   纳博特斯克（Nabtesco）成立于 1944 年，总部位于日本东京，东京证券交 易所上市公司。该公司是世界上最大的 RV 延缓器制造商，可提供完好、全面的 精密适度惩处有计划，精密延缓器的主要下搭客户漫步于工业机器东谈主和机床，其中 工业机器东谈主客户覆盖日本的发那科（FANUC）、安川电机（Yaskawa）、瑞士的 ABB 和德国的库卡（KUKA）等机器东谈主企业以及各个知名机器东谈主厂商，占据工 业机器东谈主延缓器全球商场 60%操纵的商场份额。   ②哈默纳科（Harmnic Drive System Inc.）   哈默纳科（Harmnic Drive System Inc.）成立于 1970 年，总部位于日本东京， 东京证券来去所上市公司。该公司是合座领略适度行业的领军企业，其出产的谐 波延缓器、机电一体化居品、精密行星延缓器被庸碌应用于各式传动系统中。哈 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                        召募证明书 默纳科的居品具备袖珍、轻量、高精度等特色，在工业机器东谈主范围商场占有率较 高。   ③东方马达株式会社（Orientalmotor）   东方马达株式会社（Orientalmotor）成立于 1950 年，总部位于日本东京。 该公司是日本最早实现袖珍电动机模范化的公司，致力于于开拓能源用、适度用、 冷却用等品种繁密的居品，主要包括袖珍交流电机、伺服电机、步进电机、适度 器等。   ④日本电产新宝株式会社   日本电产新宝株式会社成立于 1952 年，总部位于日本京都。该公司致力于于 精密延缓器的技巧开发、出产和销售，是精密延缓器行业的带领者，在“索引技 术范围”确立了世界最高级别的技巧，曾数次荣获日本机械学会大奖，多个发明 大奖。   ⑤斯德博（Stober）   斯德博（Stober）成立于 1934 年，总部位于德国。Stober 驱动系统由延缓器、 电机和驱动适度器组成，具有模块化结构，可开脱扩展，适用于需要精准装配、 紧凑且性能刚劲的机器有计划。   ⑥福尔哈贝（Faulhaber）   福尔哈贝（Faulhaber）成立于 1947 年，总部位于德国。该公司专注于高精 度袖珍和微型驱动系统的开发、出产和应用，是空腹杯电机的发明者，以空腹杯 电机转子斜绕组线圈的专利技巧为中枢，在直流电机的联想与制造上蜚声全球， 是世界知名的直流微电机制造商。该公司居品的应用范围包括出产自动化、机器 东谈主、航空航天、光学系统以及医疗和实验室技巧。   （2）国内主要竞争敌手   ①绿的谐波（688017.SH）   绿的谐波成立于 2011 年 1 月，于 2020 年 8 月在上海证券来去所科创板上市。 绿的谐波是一家专科从事精密传动安设研发、联想、出产和销售的高新技巧企业， 居品包括谐波延缓器及精密零部件、机电一体化居品、智能自动化装备等。公司 居品庸碌应用于工业机器东谈主、做事机器东谈主、数控机床、医疗器械、半导体出产设 备、新能源装备等高端制造范围。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                       召募证明书   ②双环传动（002472.SZ）   双环传动成立于 2005 年 8 月，于 2010 年 9 月在深圳证券来去所主板上市。 双环传动专注于机械传动齿轮至极联系零部件的研发、联想与制造，是国内较早 从事延缓器研发的企业之一。双环传动 2022 年延缓器居品的收入为 45,730.52 万 元，占全年营业收入的 6.69%。   公司较早进入机械传动与适度应用范围枢纽零部件范围，自成立以来一直专 注于延缓器、延缓电机等中枢零部件的出产研发，凭借在业内较高的品牌知名度、 最初的研发联想才气、完善的制造工艺、严格的质料管控，公司建立了较为全面 的居品体系，形成了延缓器、电机、驱动器一体化业务平台，粗略为客户提供丰 富的能源传动与适度应用惩处有计划。公司末端客户包括诺力股份（603611.SH）、 中科微至（688211.SH）、杭叉集团（603298.SH）等智能物流企业，拓斯达 （300607.SZ）、伯朗特机器东谈主股份有限公司、广州数控开导有限公司等机器东谈主 出产企业，宇环数控（002903.SZ）、亚威股份（002559.SZ）等机床企业，京山 轻机（000821.SZ）等光伏开导企业，格力博（301260.SZ）等园林机械企业，鱼 跃医疗（002223.SZ）等医疗器械企业，浙江众鑫环保科技集团股份有限公司等 环保包装企业，Maersk 集团、三一国际（0631.HK）等。面前公司袖珍和微型减 速电机在国内商场领有较强的市局面位，精密延缓器实现了技巧破损，已在与国 外先进企业的商场竞争中占有立锥之地，连续实现对入口居品的替代。   公司系高新技巧企业，公司已建成机械工业精密齿轮延缓电机工程研究中心、 浙江省级高新技巧企业研究开发中心、浙江省级企业技巧中心。在注再行居品、 新技巧研发的同期，公司敬爱国度及行业模范的编制责任，牵头制定国度模范《电 子调速微型异步电动机通用技巧条件》及行业模范《摆线轮针精密传动延缓器》、 《袖珍齿轮延缓交流电动机技巧条件》，同期参与草拟包括《精密延缓器回差测 试与评价》、《互助机器东谈主用一景色伺服电动机系统通用范例》、《适度电机型 号定名方法》、《袖珍齿轮延缓电动机通用技巧条件》等 12 项国度模范、5 项 行业模范。2022 年 12 月，公司入选工业和信息化部、中国工业经济联合会《第 七批制造业单项冠军企业（居品）名单》。公司是行业内较早通过 ISO9001 质料 体系认证的企业之一，公司居品根据商场及客户需要通过了 CE、ROHS、UL、 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                  召募证明书 基础上，安详参与到国际竞争中。   （1）自主研发上风   公司是最早从事延缓器、延缓电机研发、制造的企业之一，恒久坚持自主研 发创新的发展模式，聚焦于能源传动与领略适度应用范围中枢基础零部件的商场 布局。公司在各个细分范围久了研究的同期，通过整合各平台上风，构建全居品 系列，并连续进行居品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势，搭建 延缓器、电机、驱动器一体化业务平台。   延缓器、延缓电机、驱动器及机电一体化等居品是结合了电力电子、软件著 作、电气制造、精密机械制造、材料科学等多学科、多技巧范围的居品。公司通 过多年的技巧研发和出产实践，安详形成了一个老成且全面的开发和出产技巧平 台。公司已掌持先进的小模数齿轮硬齿面加工技巧、延缓电机集成及检测技巧、 精密行星延缓器加工技巧、摆线延缓器加工技巧、RV 延缓器集成及检测技巧、 谐波延缓器加工制造技巧、伺服电机以及机器东谈主本质组件联想制造技巧等，居品 性能处于国内最初水平。   公司多年来坚持技巧创新，连续改进和优化居品质能，实现居品结构升级： 股子公司甬威智能开发出电机驱动器；2015 年，滚筒电机和 RV 延缓器取得技 术破损应用于智能物流和工业要道机器东谈主；2017 年，公司“机器东谈主精密摆线针 轮延缓器”中标国度工业强基工程。2022 年公司以“创新址品、创新技巧、创 造需求、创造商场”四创精神为导向，顺利开发大功率低压无刷电机、大功率低 压伺服电机+精密行星延缓器一体化、低压伺服电机、无感驱动器、高压无刷电 动滚筒等居品。公司结合国内商场客户的个性化需求，顺应行业袖珍化、集成化、 一体化的发展趋势，顺利研发出“延缓器+电机+驱动”一体化智能实践单元的产 品架构，并已初步实现智能实践单元居品的批量化出产。公司丰富的居品系列能 更好拔擢居品模组化程度，为客户提供更具品质且愈加柔性化的智能化惩处有计划， 充分体现了公司的持续创新才气。   在注再行居品、新技巧研发的同期，公司还十分敬爱自主学问产权的保护。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                      召募证明书 公司领有 112 项专利，主导和参与了 17 项国度和行业模范的制定。   （2）精密制造和质料不断上风   对于精密延缓器、电机、驱动器制造企业而言，加工才气是联想研发能否实 现的基础，亦然预计企业概述竞争力的重要因素。公司从日本、德国、好意思国入口 多数精密加工开导和检测开导，灵验提高了加工精度、出产遵守以及出产线的智 能化、自动化水平，为居品研发与确保居品质料奠定了坚实的基础。   在多年的出产过程中，公司累积了丰富的精密制造出产线优化联想、使用、 调试和爱戴训诲，对于机械加工过程中的工装夹具、刀具、工位器具等进行严格 管控，掌持了一系列先进的工艺阶梯、工艺参数和过程适度措施，安详建立了完 善的居品质料管控体系，形成了规模化的精密制造才气。公司是行业内较早通过 ISO9001 质料体系认证的企业之一，公司居品根据商场及客户需要通过了 CE、 RoHS、UL、3C 居品认证。本名堂居品均为高精密、高技巧含量零部件，出产 工艺和经由复杂，公司在精密制造方面的技巧工艺、训诲累积以及质料不断体系 具有较强的可复制性，可确保名堂在出产制造模范的成功实施。   （3）居品种类都全上风   面前公司领有袖珍交流延缓电机、微型交流延缓电机、微型有刷直流延缓电 机、微型无刷直流延缓电机、锥齿轮延缓电机、滚筒电机、精密延缓器、传动行 星延缓器、RV 延缓器、谐波延缓器、伺服电机、伺服及无刷驱动器、一体化智 能实践单元、机器东谈主本质组件等居品系列，细分居品已达上千种，居品庸碌应用 于机器东谈主、数控机床、智能物流、新能源开导等高端制造范围以及食物、包装、 纺织、电子、医疗、环保等专用机械开导。   公司不仅能得志客户对模范化居品的需求，而且能根据客户的个性化要求， 定制出产规格、型号不同的居品。公司都全的居品系列，完备的居品结构，粗略 为客户提供一站式做事。公司的集成化和一体化居品粗略更好的匹配卑劣多元化 的客户需求，裁减卑劣厂商部件采购种类，减少安装模范、提高集成遵守。对公 司来说，实现了对具有多种居品需求客户的资源分享，拓展了销售渠谈，加多了 客户粘性。   公司的高端居品价钱与国外同类居品比拟有较强性价比上风，在国内商场起 到了安详替代入口居品的作用。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司               召募证明书   （4）营销收集及做事上风   根据公司居品特色、技巧工艺特色及客户漫步的地域特色，公司遴聘了“直 销+经销”的营销模式，覆盖了华南、华东、华北及东北等下搭客户较为集合的 区域，并在西洋、东南亚等国度和地区初步建立经销商收集，实时了解客户需求， 为客户提供贴身做事，达到快速响应的效果。   公司领有一支行业训诲丰富的销售团队，在各区域配备销售东谈主员，建立从市 场调研、居品推广、客户不断、销售不断到客户做事的多维度销售收集体系。公 司主干销售东谈主员具有研发布景，可指点客户的技巧需求并为其提供惩处有计划，为 客户提供实时、久了的专科技巧做事与解救。   公司与经销商互利共赢，结成了耐久计谋合作伙伴关系，公司经销收集较为 沉静，成心于深耕行业和区域商场，带动经销商共同成长。   （1）技巧和东谈主才壁垒   智能制造零部件行业属于跨学科、多种专科概述应用的行业，波及金属材料、 热处理、小模数齿轮硬齿面加工、集成及检测、模具制造等技巧，进入该行业需 要多年技巧累积和复合型技巧东谈主才戎行当作保障。特别是精密延缓器、伺服电机 等高端居品，从试制到委果完成开发耗时数年，具有很高的技巧壁垒。此外，由 于卑劣应用范围庸碌，行业内企业必须具备较强的研发与工艺联想才气，以得志 客户的不同需求，新进入企业常常在技巧和东谈主才方面难以得志本质要求。   （2）品牌和质料适度壁垒   延缓器、延缓电机、驱动器等中枢零部件居品质料径直影响各类机械开导的 精度、遵守和可靠性，因此客户对供应商的持续供货才气、质料保证体系均有较 高要求。经过商场多年发展，下搭客户已对延缓器、延缓电机、驱动器等等中枢 零部件居品形成一定的品牌毅力，购买居品时越来越倾向于熟悉的、质料沉静可 靠的品牌。行业内企业的价值是由研发联想、加工、质料适度、做事等多个模范 概述体现的，对行业的新进入者而言，质料管控才气和基于耐久合作而形成的品 牌效应是其进入本行业的较大壁垒。   （3）资金壁垒   客户对居品可靠性、沉静性、精度要求较高，需要参加精密加工开导和检测 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                 召募证明书 开导，要形成一定的出产规模，需要较大规模的固定资产投资。另外，行业内企 业需要对常用规格的居品保持一定的存货储备得志客户临时性需求。与此同期， 技巧连续跳动要求企业持续参加东谈主力和物力进行新址品和新技巧的研究开发，新 进入者莫得一定的资金累积或资金解救将难以参与强烈的商场竞争。   （4）销售渠谈壁垒   延缓器、延缓电机、驱动器等中枢零部件出产企业不仅需要以优质的居品质 能得志客户需求，还需要培育优质的销售渠谈将居品灵验的传递给下搭客户。由 于所处行业具有卑劣应用庸碌、销售区域庸碌的特色，行业内企业大部分遴聘 “直销加经销”的销售模式。对于新进入企业来讲，其开发经销渠谈、建立信任 关系的前期成本较高，渠谈的管控才气也相对较弱。   （四）影响行业发展的成心因素和不利因素   （1）产业政策解救   在国度解救高端装备制造业转型升级、增强制造业中枢竞争力、修复制造强 国、数字中国的布景下，推动延缓器、延缓电机和智能实践单元等枢纽零部件的 配套发展是促进产业升级的灵验路子，为此，国度先后出台了《中国制造 2025》 《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年筹画和 2035 年远景主见纲 要》《“十四五”智能制造发展筹画》和《“十四五”数字经济发展筹画》《数 字中国修复合座布局筹画》《“十四五”机器东谈主产业发展筹画》等重要筹画，并 以此形成了修复制造强国和数字中国的计谋政策体系。上述政策为本行业的发展 提供了政策指导，荧惑国内延缓器、延缓电机和智能实践单元企业在技巧上、工 艺上作念出更多破损，提高行业内企业的研发和创新才气，对于指点社会资金参加 延缓器、延缓电机、智能实践单元及联系行业，提高行业的合座水平具有很大的 推动作用，为行业经营提供松弛的发展环境。   （2）卑劣行业沉静增长是缓助本行业发展的基石   延缓器、延缓电机和智能实践单元应用于各类机械开导，波及的卑劣行业较 多，总体来看，延缓器、延缓电机和智能实践单元行业发展与制造业固定资产投 资规模、国民经济增长速率息息联系。比年来中国的出产力水平连续提高，国内 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                              召募证明书 出产总值（GDP）由 2017 年的 83.20 万亿元增长至 2022 年的 121.02 万亿元，年 复合增长率达到 7.78%，国度经济发展速率全球最初；同期，中国的年工业加多 值由 27.51 万亿元增长至 40.16 万亿元，工业规模连续扩大。延缓器、延缓电机 和智能实践单元鄙人游应用范围连续扩大，将成心于本行业商场空间的拓展。    （3）智能制造产业升级带来的商场需求    在中国国度宏不雅经济及工业持续发展、国度政策推动、以及制造业技巧转型 升级的布景下，中国智能制造产业迅速发展。2022 年，中央经济责任会议部署 零部件薄弱模范，集合优质资源协力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠， 确保国民经济轮回流畅。根据中商产业研究院数据，我国智能制造装备业产值规 模从 2018 年的 1.75 万亿元增长至 2022 年的 3.31 万亿元，复合增长率达到 17.27%， 预计到 2023 年我国智能制造装备商场规模将达到 3.92 万亿元。跟着机械开导行 业的智能化改造，智能工场、数字化车间的修复，以及工业机器东谈主、智能物流管 理等技巧和装备在出产过程中的应用，当作各类机械开导传动系统的枢纽零部件， 延缓器、延缓电机和智能实践单元居品的需求也将快速增长。    （4）枢纽零部件的国产化需求    精密延缓器除搭配伺服系统应用于机器东谈主、数控机床等范围，也可应用于自 动化、智能化升级后的食物、包装、纺织、电子、医疗等机械开导，是制造业转 型升级的枢纽零部件。但精密延缓器主要仍依赖入口，伺服电机当作伺服系统的 中枢零部件，国产化率亦相对较低，为实现首要装备的自主可控，势必要求拔擢 枢纽零部件的国产化水平。因此，强化枢纽零部件的基础研究、破损枢纽制造工 艺技巧、加强基础材料研发，安详形成整机牵引和基础缓助调解互动的产业创新 发展阵势，成为产业发展的势必趋势。在这一趋势下，延缓器、延缓电机和智能 实践单元的技巧升级也将得到有劲缓助和保障。    （1）行业竞争日趋强烈    面前袖珍和微型延缓电机已基本实现国产化，处于产能正向膨胀的成长周期， 居品同质化导致行业里面分企业选用价钱竞争的方式霸占商场，对系数这个词行业的良 性发展产生不利影响。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司               召募证明书   （2）国内企业技巧工艺水平有待提高，自主创新才气不足   国内延缓器、延缓电机发展起步较晚，比年来才安详实现袖珍和微型延缓电 机的国产化。在精密延缓器范围，技巧水平仍偏弱，出产加工所需的高端精密加 工开导和检测开导依赖入口，技巧工东谈主的学问结构、实践训诲仍不成得志高端产 品的制造要求，这对国内企业居品结构升级、实现技巧破损产生不利影响。   （五）行业特征   （1）联想精密化   延缓器、延缓电机和智能实践单元等中枢零部件的联想是一项多参数、多种 需求条件下求解和优化的过程。跟着工业联想水暖热谋略机辅助水平的连续提高， 延缓器、延缓电机和智能实践单元联想呈现精密化特色。联想研发团队通过将目 标需求层层理解，利用谋略机辅助技巧进行系统性优化，通过试制考据联想的可 行性，调治评估后实现居品的精密工装联想。   （2）材料、开导、加工工艺协同发展   延缓器、延缓电机和智能实践单元等中枢零部件的精密、可靠性需求，对材 料及处理技巧、开导和加工工艺等提议了新的要求。面前行业内高精密居品的材 料热处理技巧仍有较大拔擢空间，重要责任母机、测量开导、刀具等仍主要依赖 入口。跟着高强度耐磨材料、润滑技巧、可靠性和寿命检测技巧的探索发展，进 口开导配套的高精度集成、装配技巧的连续累积，将会促进延缓器、延缓电机质 量和性能的拔擢。   （3）集成化、模块化、袖珍化、轻量化   驱动器、电机、延缓器是结合了电力电子、软件文章、电气制造、精密机械 制造、材料科学等多学科、多技巧范围的居品，技巧整合的难度较大，机电一体 化及袖珍化、轻量化是工业自动化一向追求的主见。哈默纳科、东方马达、斯德 博、福尔哈贝等日本、德国的先进企业，其居品都经历了延缓器、电机、驱动器 的一体化、集成化过程，经过近百年的演变，集成工艺及技巧已达到较高水平。 我国工业自动化起步较晚，对于中枢零部件的研发、出产以及一体化整合的才气 较弱。跟着制造业连续转型升级，商场对机电一体化的智能实践单元的需求连续 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                召募证明书 加多，对居品的集成化、袖珍化、轻量化、低成本、高可靠性提议更高要求。   （4）行业模范制定   延缓器、延缓电机和智能实践单元等中枢零部件居品规格繁密，面前行业标 准未得到灵验范例，行业模范与行业技巧、居品、工艺的快速发展不匹配，尤其 是精密延缓器等高端居品，模范国际化水平不高。跟着枢纽基础零部件模范研制， 基础制造工艺、工装、装备及检测模范制定，将从全产业链条概述推动延缓器、 延缓电机、驱动器的应用模范化责任，提高机械加工精度、使用寿命、沉静性和 可靠性，促使系数这个词行业达到相对较高且沉静的技巧水平。   （1）以销定产和适量库存相结合的出产模式   公司居品种类丰富，型号繁密，在出产过程中需要根据不同居品的特色生动 安排出产。对于袖珍和微型延缓电机，由于其具有通用性和模范性的特色，是以 行业内企业宽泛会对常用规格的居品进行备库，以便在出产时达到经济批量，降 低出产成本。此外，由于销售订单漫步不平衡，袖珍和微型延缓电机常有临时性 要货的情形，需保持一定的存货储备得志客户临时性需求。因此，延缓器、延缓 电机和智能实践单元行业的出产具有以销定产和适量库存相结合的特色。   （2）直销和经销相结合的销售模式   公司居品应用范围庸碌，销售商场漫步雷同庸碌，企业依靠自身力量，难以 覆盖繁密卑劣行业和销售区域。因此，行业内企业一般选用直销和经销相结合的 模式，直销主要面对大客户，从技巧开发、有计划评估、质料不断到售后做事提供 系统性惩处有计划，提高对客户需求的响应速率和做事质料；通过经销商连续扩大 商场区域和行业漫步，由点到面，提高商场占有率和品牌影响力。   公司所处行业属于智能装备的中枢基础零部件，行业的周期性、季节性并不 显豁，主要受宏不雅经济神态及卑劣商场需求因素的影响。国内销售商场主要集合 于华东、华南区域，国内延缓器、延缓电机、智能实践单元等中枢零部件出产厂 商主要漫步在以上区域；境外同行业企业主要漫步于德国、日本等国度和中国台 湾地区。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                召募证明书   （六）与高卑劣行业的关联性   延缓器主要构件包括齿轮、齿轴、轴承、箱体、箱盖等，电机主要构件包括 漆包线、硅钢片、定子、转子、机壳、端盖等，这些原材料主要由钢材、铜、铝 等金属加工而成，径直材料在成本中的占比约为 70%操纵。钢材、铜、铝等金属 产量高且品种丰富，能得志延缓器、延缓电机等中枢零部件的质料和供给需求。   公司居品属于高端制造范围的通用开导，卑劣行业漫步较为庸碌，分散了本 行业的经营风险。在我国大肆发展装备制造业，实现智能制造、智能工场、智能 物流的布景下，卑劣行业受到国度政策荧惑和解救，未来将持续保持快速发展的 态势，必将带动本行业商场规模连续扩大。公司具体卑劣行业的发展现象请参见 本召募证明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“六、（二）4、主要卑劣行业需求 分析”。   七、刊行东谈主主营业务的基本情况   （一）公司主要业务概述   公司是从事能源传动与适度应用范围枢纽零部件的研发、出产、销售和做事 的高新技巧企业，成立以来深耕自动化传动与驱动安设的研发和制造，为各类机 械开导提供安全、高效、精密的能源传动与适度应用惩处有计划。公司一直从事减 速电机、延缓器等中枢零部件的出产和销售，并连续结合商场需求，鉴戒国表里 先进训诲，加大研发参加，接踵推出 RV 延缓器、谐波延缓器、伺服电机、驱动 器等居品，同期顺应行业袖珍化、集成化、一体化的发展趋势，致力于于整合中枢 零部件系统，围绕工业自动化和工业机器东谈主，形成了“延缓器+电机+驱动”一体 化的居品架构，推出“精密行星延缓器+伺服电机+驱动”一体机、“RV 延缓器 +伺服电机+驱动”一体机、“谐波延缓器+伺服电机+驱动”一体机等智能实践 单元模组化居品，实现居品结构升级。   阐发期内，公司主营业务及主要居品未发生变化。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                  召募证明书   （二）公司主要居品   公司居品均为自主研发，多项居品联想、品质与性能处于国内最初水平。公 司主要居品为精密延缓器、延缓电机、智能实践单元，其中智能实践单元为根据 下搭客户需求推出的“精密延缓器+电机+驱动器”模组化居品，具体如下所示：   （三）主要经营模式   原材料采购是公司居品质料适度和成本适度的枢纽模范，公司采购部门在 ISO9001 质料范例的框架下进行原材料采购。为确保出产沉静并灵验适度采购成 本，公司建立了及格供应商轨制，致力于于将优秀供应商发展成为计谋合作伙伴， 确保供货质料和实时性。   公司宽泛与供应商签订年度框架合同，采购部门会向供应商询价和议价，综 合琢磨原材料性能、做事、价钱、付款方式等因素后，报请总司理办公会审批通 过。在具体采购时，公司根据出产计划和库存情况向供应商下达订单，供应商根 据合同条件供货。   公司原材料主要包括延缓器构件齿轮毛坯、齿轴毛坯、轴承、箱体、箱盖等， 以及电机构件漆包线、硅钢片、定子毛坯、转子毛坯、机壳、端盖等。公司原材 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                召募证明书 料采购方式主要包括大批通用材料采购和定制件采购。大批通用材料采购主要包 括金属材料、模范件及辅料等，定制件则根据公司图纸或技巧要求进行合座采购。 公司建立了完善的库存不断轨制，对原材料实行最低库存轨制，随时追踪材料的 入库和领用情况，实时了解存货的库存现象。   公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行出产。公司出产计划 主要根据公司前期销售记录、销售预测、库存商品的本质情况以及客户的年度需 求编制。出产部门在实践出产计划的过程中，与采购、质保、销售等部门保持沟 通，相连原材料采购、居品质检、居品入库的联系责任，并根据销售情况实时调 整备库安排。   公司的居品种类较多，且智能实践单元等模组类居品有一定占比，对于老例 通用的居品或半成品，如袖珍、微型延缓电机居品以及延缓器、电机等公正半成 品，宽泛保有一定数目的备库，既不错快速得志客户订单需求，保证供货实时性， 同期也不错改革公司出产节拍，幸免订单量倏得加多形成的压力。   公司居品属于通用开导，依靠公司自身力量，难以覆盖繁密卑劣行业和销售 区域，与各行业、各区域经销商共同发展，是公司的合理遴聘。因此公司国内、 国际销售合座领受“直销与经销相结合”的模式。   对于直销模式，公司主要通过按期参加国表里展会、在互联网发布居品信息 等方式，宣传公司居品，扩大公司行业知名度和影响力，取得新的客户和居品订 单。   对于经销模式，公司领受买断式经销的方式，建立了《经销商不断规定》。 在遴聘经销商时，公司主要琢磨经销商的资信情况、资金实力、商场拓展才气、 销售做事才气、对公司文化的认同等。根据年度经销商收集开发计划，结合当地 经销商布局情况，公司销售东谈主员对经销商进行实地检会，包括主见商场的远景以 及经销商或从业东谈主员布景、从业训诲等，相宜公司要求的，经由部门司理报分管 销售副总司理审批通事后，与经销商签订合作公约。公司每年与经销商签订年度 销售框架合同，在对经销商进行允洽敛迹的情况下最大限制的阐扬其主不雅能动性， 成心于扩大销售量，巩固公司的行业地位。年度终了，公司营销部门组织对经销 宁波中大肆德智能传动股份有限公司              召募证明书 商销售主见、回款主见以及品牌修复等完成主见情况的考核，根据考核情况确定 下一年度经销商公约的主要条件以及公司对该经销商在技巧、营销等方面的解救 情况。   （四）主要居品的工艺经由       宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                  召募证明书           （五）主要业务的收入组成           阐发期内公司主营业务收入按居品分离组成情况如下：                                                                       单元：万元、%    居品称呼                金额         占比         金额          占比         金额         占比      金额         占比 精密延缓器          5,372.15    24.37    23,998.75     22.36   20,281.38     22.88 25,444.07    27.08 延缓电机：          6,982.68    31.68    34,269.91     31.93   37,328.01     42.11 53,535.20    56.98 其中：微型交流延缓电机    3,514.26    15.94    15,577.97     14.52   17,521.02     19.76 30,037.74    31.97    袖珍交流延缓电机    2,449.38    11.11    13,088.71     12.20   13,236.78     14.93 15,659.86    16.67    微型直流延缓电机    1,019.04     4.62     5,603.22      5.22    6,570.21      7.41  7,837.59     8.34 智能实践单元         9,589.48    43.51    48,489.36     45.18   30,710.75     34.64 14,713.87    15.66 配件                97.49     0.44       564.85      0.53      333.12      0.38    258.51     0.28 主营业务收入        22,041.79   100.00   107,322.86    100.00   88,653.25    100.00 93,951.65   100.00           阐发期内公司主营业务收入按销售模式分离组成情况如下：                                                                      单元：万元、%    宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                              召募证明书    名堂            金额         占比         金额        占比           金额       占比           金额        占比    直销     13,051.98   59.21     63,080.75  58.78      57,301.63   64.64     67,326.66   71.66    经销      8,989.82   40.79     44,242.10  41.22      31,351.62   35.36     26,624.99   28.34    统统     22,041.79 100.00     107,322.86 100.00      88,653.25  100.00     93,951.65 100.00         阐发期内公司主营业务收入按销售区域分离组成情况如下：                                                                           单元：万元、%   名堂               金额          占比          金额        占比          金额         占比      金额         占比 境内           20,901.75     94.83    101,134.83  94.23      79,818.83   90.03 86,523.47     92.09 其中：华东地区      12,814.85     58.14     63,694.71  59.35      43,902.23   49.52 46,607.00     49.61    华南地区       5,157.49     23.40     21,446.32  19.98      19,301.81   21.77 20,971.77     22.32    其他地区       2,929.40     13.29     15,993.80  14.90      16,614.79   18.74 18,944.70     20.16 境外            1,140.05      5.17      6,188.02   5.77       8,834.41    9.97  7,428.17      7.91    统统        22,041.79    100.00    107,322.86 100.00      88,653.25 100.00 93,951.65     100.00         阐发期内，公司主要销售商场为华东、华南等国内制造业企业最为密集、工    业化发展水平最高的地区。公司连续加强技巧研发参加和国际商场的拓展力度，    居品凭借较高的性价比，销往西洋、东南亚等国度和地区。         （六）主要居品出产销售情况                                                                             单元：台、%                                                        产能利用率                   产销率           居品                   产能          产量                             销量                                                           （%）                  （%）   精密延缓器                        145,000     117,796            81.24        131,328     111.49   延缓电机                         380,000     313,640            82.54        309,411      98.65   其中：微型交流延缓电机                  252,500     210,392            83.32        210,212      99.91      袖珍交流延缓电机                   57,500      46,085            80.15         42,923      93.14      微型直流延缓电机                   70,000      57,163            81.66         56,276      98.45   智能实践单元                       330,000     266,059            80.62        261,456      98.27   精密延缓器                         570,000     589,312          103.39         618,344    104.93   延缓电机                        1,350,000   1,364,761          101.09       1,403,615    102.85   其中：微型交流延缓电机                   850,000     869,331          102.27         890,715    102.46      袖珍交流延缓电机                   230,000     224,001           97.39         228,993    102.23      微型直流延缓电机                   270,000     271,429          100.53         283,907    104.60   智能实践单元                      1,400,000   1,408,113          100.58       1,398,074     99.29   精密延缓器                         580,000     534,293           92.12         515,368     96.46   延缓电机                        1,500,000   1,428,663           95.24       1,519,889    106.39    宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                  召募证明书 其中：微型交流延缓电机            940,000      894,731         95.18     970,177         108.43    袖珍交流延缓电机            240,000      224,608         93.59     232,880         103.68    微型直流延缓电机            320,000      309,324         96.66     316,832         102.43 智能实践单元                 850,000      893,938        105.17     836,558          93.58 精密延缓器                 620,000        660,295       106.50      594,997         90.11 延缓电机                2,100,000      2,173,962       103.52    2,145,938         98.71 其中：微型交流延缓电机         1,430,000      1,492,340       104.36    1,461,887         97.96    袖珍交流延缓电机           280,000        278,843        99.59      271,165         97.25    微型直流延缓电机           390,000        402,779       103.28      412,886        102.51 智能实践单元                350,000        398,883       113.97      351,744         88.18                                                                      单元：元/台      居品称呼          2024 年 1-3 月         2023 年        2022 年          2021 年  精密延缓器                    409.06            388.11        393.53           427.63  延缓电机                     225.68            244.15        245.60           249.47  其中：微型交流延缓电机              167.18            174.89        180.60           205.47     袖珍交流延缓电机              570.65            571.58        568.39           577.50     微型直流延缓电机              181.08            197.36        207.37           189.82  智能实践单元                   366.77            346.83        367.11           418.31          阐发期内，公司对前五大客户的销售情况如下：                                                                单元：万元、%          排                                             销售           占总收  年度             客户称呼                 主要销售内容                    销售金额          名                                             方式           入比例              大连邦飞利传动科技有限              公司及吞并适度下公司                                  智能实践单元、微型              诺力智能装备股份有限公              司及吞并适度下公司                                  交流延缓电机、配件              格力博（江苏）股份有限              公司              深圳市鼎弘传动开导有限              公司及吞并适度下公司                    前五名客户统统                                         5,300.58     23.79              大连邦飞利传动科技有限              公司及吞并适度下公司                           智能实践单元、微型              苏州晟成光伏开导有限公                           交流延缓电机              诺力智能装备股份有限公 智能实践单元、袖珍              司及吞并适度下公司    交流延缓电机、配件    宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                召募证明书          排                                 销售               占总收  年度              客户称呼          主要销售内容           销售金额          名                                 方式               入比例              及吞并适度下公司              广州品鑫智能机电科技有              限公司及吞并适度下公司                        前五名客户统统                  29,050.29    26.74              诺力智能装备股份有限公 智能实践单元、袖珍              司及吞并适度下公司         交流延缓电机、配件              大连邦飞利传动科技有限              公司及吞并适度下公司                                智能实践单元、微型              苏州晟成光伏开导有限公              司                                交流延缓电机              苏州盛利得机电有限公司              及吞并适度下公司                        前五名客户统统                  21,967.96    24.47                                智能实践单元、精密              诺力智能装备股份有限公              司及吞并适度下公司                                速电机、配件              大连邦飞利传动科技有限              公司及吞并适度下公司              苏州晟成光伏开导有限公 微型交流延缓电机、              司                 袖珍交流延缓电机              深圳市新立盈机电有限公              司                        前五名客户统统                  16,860.85    17.70          阐发期内，公司前五大客户较为沉静，不存在向单一客户的销售比例额外          阐发期内，公司与主要客户合作沉静，不存在新增前五大客户或前五大客户    减少、不再合作的情况。各年度前五大客户略有变动的原因系受到客户自身至极    卑劣需求变动的影响，主要客户来去额的变动不会对公司业务沉静性和持续经营    才气产生首要不利影响。          公司董事、监事、高级不断东谈主员、中枢技巧东谈主员及持有公司 5%以上的股东    与上述客户均不存在职何权益关系。          （七）主要原材料和能源至极供应情况          公司采购的原材料可分为延缓器构件材料、电机构件材料以至极他原材料，        宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                   召募证明书        其中延缓器构件主要包括齿轮毛坯、齿轴毛坯、轴承、箱体、箱盖等，电机构件        主要包括的漆包线、定子毛坯、转子毛坯、转子轴、硅钢片、机壳、端盖等。公        司主要原材料供应商均在宁波及邻近城市，公司与其建立了松弛的合作关系，主        要原材料供应充足、实时、沉静。                                                                         单元：万元、%    名堂                  金额        占比        金额         占比       金额         占比      金额         占比 延缓器主要构件          2,521.56   23.94   12,444.66   23.73   11,573.15    24.22 13,724.39    23.85 齿轮毛坯               723.21    6.87    4,264.31    8.13    3,752.39     7.85  4,272.86     7.42 齿轴毛坯               137.44    1.30      806.88    1.54      989.41     2.07    994.63     1.73 轴承                 949.77    9.02    4,258.51    8.12    3,823.31     8.00  4,814.93     8.37 箱体                 562.33    5.34    2,351.30    4.48    2,316.94     4.85  2,890.53     5.02 箱盖                 148.80    1.41      763.65    1.46      691.11     1.45    751.44     1.31 电机主要构件           3,276.06   31.10   16,645.98   31.75   15,263.73    31.94 19,595.66    34.05 漆包线              1,061.92   10.08    5,262.85   10.04    4,186.12     8.76  5,194.99     9.03 定子、转子毛坯            257.10    2.44    1,212.73    2.31    1,247.43     2.61  2,042.63     3.55 转子轴                665.60    6.32    3,739.10    7.13    3,900.79     8.16  4,333.84     7.53 硅钢片                417.43    3.96    2,447.04    4.67    1,938.88     4.06  3,299.30     5.73 机壳                 623.60    5.92    2,580.14    4.92    2,576.64     5.39  3,059.78     5.32 端盖                 250.41    2.38    1,404.12    2.68    1,413.87     2.96  1,665.12     2.89 其他               4,735.10   44.96   23,344.83   44.52   20,948.04    43.84 24,229.14    42.10    统统           10,532.71  100.00   52,435.46 100.00    47,784.93   100.00 57,549.19   100.00          原材料中的“其他”主要包括铝合金锭、圆钢、钢管、包装物、油脂、刀具、        刹车器、密封圈、接线盒、换向器、电阻、电容等，品种规格繁密，均为公司产        品出产必要的材料。                                                                单元：千瓦时、元/千瓦时   名堂          用量统计          单价      用量统计         单价      用量统计         单价    用量统计       单价    电     3,407,557      0.87   23,988,212    0.86   19,837,039    0.92 19,890,506 0.75          阐发期内，公司前五名供应商采购情况如下：                                                                        单元：万元、%                                                                              占总采   年度     排行              供应商称呼                       主要采购内容            采购金额                                                                              购比例    年                                               盖    月     3    宁波杭州湾新区鑫隆机械配件有限                      齿轮毛坯、转子轴、齿             462.25     4.39    宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                 召募证明书                                                               占总采 年度     排行        供应商称呼                 主要采购内容     采购金额                                                               购比例             公司                       轴毛坯                                      齿轮毛坯、转子轴、齿                                      轴毛坯               前五名供应商统统                             2,493.43   23.67                                      箱体、箱盖、机壳、端                                      盖                                      齿轮毛坯、转子轴、齿                                      轴毛坯  年             宁波杭州湾新区鑫隆机械配件有限             公司                前五名供应商统统                   -       12,598.50   24.03                                      箱体、箱盖、机壳、端                                      盖                                      齿轮毛坯、转子轴、齿                                      轴毛坯             宁波杭州湾新区鑫隆机械配件有限  年     3                             齿轮毛坯、转子轴      1,962.62    4.11             公司                前五名供应商统统                           11,397.89   23.85                                      箱体、箱盖、机壳、端                                      盖                                      齿轮毛坯、转子轴、齿                                      轴毛坯             宁波杭州湾新区鑫隆机械配件有限  年     3                             齿轮毛坯、转子轴      2,379.25    4.13             公司                前五名供应商统统                   -       12,960.86   22.52        阐发期内，公司供应商较为沉静，不存在向单一供应商的采购比例额外 50%    或向单个供应商的采购占比额外 30%的情形。        公司与主要供应商合作沉静，不存在新增前五大供应商或前五大供应商减少、    不再合作的情况。各年度前五大供应商略有变动的原因系公司出产经营所需原材    料的采购量或采购价钱变化，主要供应商来去额的变动不会对公司业务沉静性和    持续经营才气产生首要不利影响。        公司董事、监事、高级不断东谈主员、中枢技巧东谈主员及持有公司 5%以上的股东    与上述供应商均不存在职何权益关系。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司              召募证明书   （八）公司的安全与环保情况   公司高度敬爱安全出产，追究贯彻实践国度各项安全出产政策，实行安全生 产牵累制，由总司理全面负责安全出产责任。公司制定并严格实践安全教化、安 全查抄、安全操作规程等一系列安全出产轨制和措施。阐发期内，公司未发生重 大安全出产事故。   公司所处行业为通用开导制造业，公司出产过程中产生的沾秽物很少，不存 在高危急、高沾污的情形。公司敬爱出产过程中的环境保护，对主要沾秽物均进 行了妥善处理。阐发期内未发生环境沾污事故，亦因违背环境保护联系法律律例 受到行政处罚。   （九）现有业务发展安排及未来发展计谋   公司以“实现自动化应用的无穷可能”为愿景，致力于于发展成为国内一流的 能源传动与适度应用惩处有计划提供商。公司以延缓器、延缓电机、智能实践单元 居品系列为中枢，以客户价值为导向，以技巧研发和居品创新为技能，得志客户 连续升级的居品需求，为推动我国机械开导制造业智能化、自动化、信息化产业 升级作出孝敬。   公司将加大新址品的开发力度，积极开拓商场，并利用召募资金进一步扩大 产能，进一步提高公司技巧中心的研发实力，积极实施东谈主才扩充计划，为公司未 来发展累积松弛的基础。   在当前制造业转型升级、国度智能制造和修复制造强国、数字中国计谋久了 推动的布景下，我国机械开导产业升级、固定资产投资的连续加多和延缓器、减 速电机及模组化居品国产化需求连续拔擢，为公司主营业务的快速发展创造了机 遇，在此布景下，公司现有产能膨胀与行业商场发展比拟有所滞后，出产才气在 很大程度上制约了公司盈利水平的提高。基于上述情形，公司计划利用召募资金 修复机器东谈主本质组件、配件及智能实践单元出产线名堂，名堂筹画居品包括机器 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                 召募证明书 东谈主大臂组件、小臂组件在内的机器东谈主本质组件及配件、智能实践单元以及大型 RV延缓器等，名堂达产后预计可形成约2万台机器东谈主本质组件、18.7万台智能执 行单元、1.5万台RV延缓器及32万台延缓电机的出产才气，并根据商场需求，形 成单个居品或模组化居品销售，成心于进一步完善公司的居品和业务布局，在全 面拔擢出产才气的基础上，优化居品结构。   公司顾惜自主研发，且恒久保持着较高的研发参加。在现有技巧储备的基础 上，未来公司将对主要居品的中枢技巧进行持续研发，进一步与各科研院所开展 合作，拔擢公司工艺、技巧和质料水平，增强自主创新才气，提高公司的概述竞 争力和经济效益，实现可持续发展。公司的本次部分召募资金亦计划参加于技巧 研发中心升级名堂，拟对公司技巧研发中心进行升级，加强对高性能伺服电机及 驱动器的研发，配备愈加先进的研发开导、检测开导和高端的技巧东谈主才，以全面 提高公司联系居品的研发技巧实力和产业化才气。   未来公司将接续以商场为导向，发奋实现无刷直流延缓电机的居品升级， RV 延缓器、谐波延缓器的技巧破损，驱动器的批量出产，完善“延缓器+电机+ 驱动器”一体化机电居品的布局，安详拔擢应用于伺服系统、工业机器东谈主、做事 机器东谈主、智能物流等高端商场的居品份额，为客户提供全面的、更具品质且愈加 柔性化的能源传动与适度应用惩处有计划。   国内商场方面，公司将接续增强在珠三角、长三角、环渤海地区的营销才气， 加强与各区域经销商的耐久互利友好合作，进一步拔擢居品和做事质料，依靠高 性能、高沉静性、高质料的居品，保持与客户的紧密业务关系。   未来公司将在雄厚现有商场客户的基础上，充分利用智能制造、智能物流、 自动化适度产业升级、入口替代等商场机遇，大肆开拓、发展中高端商场客户。 在深耕国内商场的同期，进一步开拓国际商场，参与国际化竞争，拔擢公司品牌 的国际影响力，建立愈加优质和沉静的客户群体。   公司职工是公司的中枢资源之一，是可持续发展的基础。公司一直顾惜东谈主才 宁波中大肆德智能传动股份有限公司              召募证明书 培养和不断，并选用了一系列眩惑和沉静中枢技巧东谈主员的措施，包括建立灵验的 绩效不断体系、提高技巧东谈主员福利待遇、加多培训机会、创造松弛的责任和文化 氛围等。公司每年还会从国内要点院校招聘本科及以上专科技巧东谈主员，通过传、 帮、带，出门培训，提供科研平台和实践机会，逐年培养后生科研和技巧主干， 为公司的持续创新和发展注入新的能源。   未来公司东谈主力资源发展筹画将以适合公司中耐久发展计谋为中枢，修复一支 专科化、职业化并与公司发展计谋相适合的东谈主才戎行，积极探索持续沉静东谈主才队 伍的激励机制，将职工的职业生涯筹画和公司的发展筹画进行有机结合，眩惑和 荧惑优秀东谈主才为企业耐久做事。   未来公司将接续推广以完善的不断轨制和先进的企业文化为基础的细巧化 不断，倡导全员参与不断的企业氛围，强化各项竞争、激励、监督和淘汰机制， 全所在的拔擢公司的不断水平。   在具体措施上，公司将接续全面推广当代化不断，对于现有的质料、环境、 职业健康安全等不断体系程小引件、不断手册、企业不断轨制、部门规章轨制等， 也将根据企业发展的需求进一步完善和落实，确复古理才气与企业规模膨胀相适 应，勾通研发、采购、销售、出产、质料适度等各个模范。   公司将根据业务发展及优化老本结构的需求，遴聘允洽的股权融资和债权融 资组合，提供公司持续发展所需要的资金，实现企业价值最大化。一方面，公司 将以范例的运作、科学的不断、持续的增长、丰厚的薪金给予投资者信心，保持 公司在老本商场融资的才气；另一方面，公司应时择机遴聘一些驱动器、适度器 企业进行收购兼并，延迟公司产业链，丰富居品结构，扩大出产才气，提高概述 竞争力。   八、刊行东谈主技巧与研发情况   （一）研发参加的组成及占营业收入的比例   公司研发用度主要由径直材料和职工薪酬组成。阐发期内，公司研发用度构             宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                   召募证明书             成情况如下：                                                                               单元：万元、%   名堂               金额           占比           金额           占比         金额         占比        金额         占比 径直材料            140.75       10.30      2,962.18       42.32    1,755.34    32.94    1,957.58    37.50 职工薪酬          1,139.43       83.37      3,639.01       51.98    3,227.04    60.55    3,023.29    57.92 折旧与摊销            74.71        5.47        253.34        3.62      237.00     4.45      147.95     2.83 其他               11.86        0.87        145.67        2.08      110.05     2.06       90.92     1.74    统统         1,366.75      100.00      7,000.20      100.00    5,329.43   100.00    5,219.74   100.00               阐发期内，公司研发用度占营业收入的比举例下：                                                                                单元：万元               名堂           2024年1-3月            2023年           2022年           2021年            研发用度                 1,366.75           7,000.20        5,329.43        5,219.74            营业收入                22,277.65         108,598.46       89,759.55       95,297.38            研发用度占当期营            业收入的比例               （二）阐发期内研发形成的重要专利及非专利技巧，以至极应用情况               阐发期内，公司取得的专利均由自主研发取得，公司运用自身中枢技巧出产             的居品是公司主要收入来源。               公司专利情况详见本召募证明合集节之“九、刊行东谈主主要固定资产和无形资             产情况”之“（二）主要无形资产”之“3、专利”。               （三）中枢技巧来源至极对刊行东谈主的影响               经过十多年居品创新和技巧研发，公司在延缓器、延缓电机范围领有了多项             中枢技巧，应用于各类居品，做事于客户的千般化需求，具体情况如下：        序                                                                        技巧       技巧             中枢技巧                      技巧情况和对刊行东谈主的影响        号                                                                       应用范围      来源                        硬齿面齿轮是指齿面硬度大于 HRC40 的齿轮，其承载才气                        强、体积小、分量轻、寿命长、传动质料好；关联词齿轮经过            小模数齿轮硬                                                              公司各类      自主            齿面加工技巧                                                               延缓器      研发                        形成齿轮传动时噪声大、遵守低。公司小模数齿轮硬齿面加                        工技巧灵验平衡了齿轮硬度和精度要求，完善了加工工艺                        无刷直流延缓电机由无刷电机、延缓器和驱动器组成，是典                        型的机电一体化居品。驱动器由电源电路、适度单元、逆变            无刷直流延缓                                                              无刷直流                        电路和接口电路组成，可实现对无刷电机的启停、调速适度。                                       自主                        还具有 DI/DO/通讯接口、故障检测及保护和炫夸系统。无                                     研发              术                                                                 及驱动器                        刷直流延缓电机是一种高遵守、高沉静性的速率传动系统，                        可用于精密传动和传动适度范围                        电机、延缓器是两类不同的机电居品，延缓电机是二者的集            延缓电机装配                                                              公司各类      自主            及测试技巧                                                               延缓电机      研发                        工艺到检测，保证延缓电机的高效运行      宁波中大肆德智能传动股份有限公司                        召募证明书 序                                             技巧      技巧       中枢技巧            技巧情况和对刊行东谈主的影响 号                                            应用范围     来源      精密行星轮加        工技巧                                              精密行星      精密行星斜齿    精密行星延缓器主要组件为行星轮、内齿轮和行星架，三项                                              延缓器和     自主                                              其他精密     研发          术     的精度、硬度和承载强度                                               延缓器      精密行星架设      计及工艺技巧      合座结构式角                                                       自主                                                       研发      延缓器技巧      摆线轮摆线齿    不错提高精度、减小回程裂缝，何况在有相对领略的枢纽零                                                       自主                                                       研发      及工艺技巧     率，提高整机的可靠性和寿命                                              RV 延缓器      摆线延缓器                利用随性齿形修形技巧，磨削摆线齿、专用工装，保证居品             自主                质料                                     研发          术      RV 延缓器与   不错显耀裁减居品噪声，提高传动平稳性，而且保证居品具                                                       自主                                                       研发      合与装配技巧    精度      谐波延缓器柔      轮的高熵合金                                           自主      及柔轮的加工                                           研发                                              谐波延缓       制造技巧                                               器      高刚性谐波减                改善轴承性能，提高所能承受的最大载荷，延长谐波延缓器             自主                的使用寿命                                  研发          术      准双曲面延缓                具有高遵守，高精度、长命命、大速比，结构紧凑的技巧，    准双曲面     自主                特别是在重载机器东谈主应用上，具有国际最初应用远景        延缓器     研发        备技巧      伺服延缓电机    高性价比、可定制化，为工业自动化及智能制造提供一景色    伺服延缓     自主      及驱动技巧     适度惩处有计划，具有一站式做事上风               电机      研发                                              驱动及控      智能物流驱动    可用于出产加工智能物流驱动总成，智能物流驱动总成为智                                              制用延缓     自主                                              （行星）电    研发        术       庸碌应用电动叉车、AGV、CUV、电动园林机械等                                                机                工业机器东谈主本质系 RV、谐波、伺服电机、总线及工业机器      工业机器东谈主本                                  机器东谈主本     自主      体组件技巧                                    体组件     研发                及装备技巧         九、刊行东谈主主要固定资产和无形资产情况        （一）主要固定资产        公司的固定资产包括房屋及建筑物、机器开导、运载器用、电子至极他开导。      罢休 2024 年 3 月 31 日，公司固定资产情况如下：                                            单元：万元、%     宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                  召募证明书      名堂                   原值             累计折旧             净值            成新率 房屋及建筑物                     36,701.66       5,705.99       30,995.67       54.04 机器开导                       74,461.80      34,221.65       40,240.15       84.45 运载器用                        1,304.94         866.15          438.79       33.13 电子至极他开导                     2,156.05       1,441.70          714.35       33.62 房屋装修                        1,059.57         774.00          285.58       26.95      统统                   115,684.02      43,009.49       72,674.53       62.82         罢休召募证明书签署日，公司领有 2 处房产，具体情况如下： 序                                       面积                                 他项         系数权东谈主       产权证号                                   地点 号                                      （m2）                                权利                浙（2019）慈溪市不动产                       慈溪市新兴产业集群区宗                权第 0013917 号                        汉街谈新兴一起 185 号                浙（2019）慈溪（杭州湾）                      宁波杭州湾新区金慈路                不动产权第 0026424 号                     159 号         甩抄本召募证明书签署日，对公司出产经营具有重要性的房产租借情况如下： 序号         出租方       用途               座落                  面积（m2）       租借期限                              慈溪市新兴产业集群区宗汉街          浙江必沃智能纺                                                       2023.11.1-          织开导有限公司                                                       2026.10.31                              部分厂房          浙江顺茂新材料             慈溪市高新技巧产业开发区新                             2023.10.1-          有限公司                兴大路 777 号                                 2028.9.30                                                                  单元：台、万元 序号                   称呼                             数目         原值       成新率     宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                召募证明书 序号                  称呼                             数目          原值         成新率       （二）主要无形资产       罢休召募证明书签署日，公司地盘使用权情况如下：        地盘使用权证       使用                                                      他项 序号                       面积（m2） 使用期限             用途          地盘位置             号       权东谈主                                                      权利       浙（2019）慈溪                                           慈溪市新兴产业                     中大                2062 年    工业用                     力德               4 月 12 日    地       浙（2019）慈溪       （杭州湾）不动       中大                2060 年    工业用       杭州湾新区金慈       产权第 0026424   创远               11 月 9 日    地         路 159 号       号       粤（2022）佛顺                                           北滘镇筹画僚莘                     佛山               2072 年 2   工业用                     中大                月 10 日     地       刊行东谈主及中大创远房产、地盘使用权的典质均系为自身债务设定，并非为其     他第三方债务提供担保，上述典质事项不会对刊行东谈主资产完好性和未来出产经营     形成影响。       罢休召募证明书签署日，公司领有 10 项注册商标，具体情况如下： 序                                             国际分         商标图案         称呼            注册号                     灵验期至           系数权东谈主 号                                              类                     ZDLEAD                       ER                     ZDLEAD                       ER      宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                           召募证明书 序                                          国际分           商标图案       称呼        注册号                     灵验期至           系数权东谈主 号                                           类                       ER                     ZDLEAD                       ER          注：注册号为 5983311 的“ZD”商标、241100473 的“ZD”商标、241100474      的“ZDLEADER”商标、241102483 的“中大肆德”商标均为境外注册商标，其      余 6 项商标为境内注册商标。         罢休召募证明书签署日，公司领有并正在使用的专利 112 项，其中发明专利      司专利由专东谈主进行爱戴并按时缴费，面前均处于专利权复古的正常状态，刊行东谈主      自有专利不存在权利提前圮绝等异常情况，不存在权属纠纷。具体情况如下：                                                               权利 序号        专利称呼        类型      授权日期           专利授权号                    专利权东谈主                                                               期限       一种精密行星延缓机       回程裂缝检测安设       摆线针轮延缓器概述       性能测试系统       一种叉车驱动总成检       测系统       一种半固态铝硅合金       理方法      宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                      召募证明书                                                          权利 序号      专利称呼       类型    授权日期            专利授权号                 专利权东谈主                                                          期限       一种提高谐波延缓器       法       一种用于制造柔轮的       工方法       一种摆线外环内齿廓       环和摆线延缓机       一种谐波延缓器柔轮       三维齿形修型方法       一种袖珍转子压轴承       机       一种齿轮盘去毛刺机       构       一种驱动轮负载加载       测试安设       一种太阳能翻板延缓       电机       一种轮椅车驱动电机       总成       一种扒胎机电机驱动       总成       一种电动叉车驱动轮       总成       一种机器东谈主要道延缓       器用轴承结构       一种碎冰机用电机磨       损寿命测试安设       一种卧式叉车电机驱       动轮总成       一种立式叉车电机驱       动轮总成       一种高精密行星齿轮       延缓器       一种滚筒电机端盖压       机       一种齿轮轴承位打磨       安设      宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                     召募证明书                                                          权利 序号      专利称呼       类型    授权日期            专利授权号                专利权东谈主                                                          期限       一种双行星延缓机构       的滚筒电机                                                               中大肆德、                                                               江苏鱼跃                                                               机电有限                                                                公司       一种驱动机构的聚散       机构                                                               中大肆德、                                                               江苏鱼跃       一种电动轮椅用驱动       机构                                                               机电有限                                                                公司       一种交流刹车器定子       绕组       一种长电动滚筒打孔       机       一种袖珍无刷电机拼       装式定子绕线组件       一种无刷电机绝缘绕       线骨架       一种无刷电机定子结       构       一种电动叉车用低压       交流延缓驱动总成       一种电动叉车用延缓       器       一种电机铁芯压合机       的运送料机构       一种无刷直流开门机       至极延缓器       一种偏心舞动型延缓       机      宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                      召募证明书                                                           权利 序号      专利称呼        类型    授权日期            专利授权号                专利权东谈主                                                           期限       构       一种偏心式摆线针轮       延缓器       一种摆线延缓传动机       构       一种输出轴铣键槽夹       具       一种车床端面自动夹       紧安设       AGV 助力差速转向       器       一种高速比行星延缓       器       一种端盖自助压油封       机       一种输出轴压滚柱工       装       一种热缩刀柄冷却装       置       太阳能追踪板用直流       行星延缓电机       宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                         召募证明书                                                               权利 序号        专利称呼          类型    授权日期            专利授权号                专利权东谈主                                                               期限        行 星 减 速     器        （090ZE10）         十、刊行东谈主领有的特准经营权         罢休召募证明书签署日，公司无特准经营权。         十一、阐发期内首要资产重组情况         阐发期内，刊行东谈主不存在《上市公司首要资产重组不断办法》中规定的组成       首要资产重组的情况。         十二、刊行东谈主境外经营情况         甩抄本召募证明书签署日，公司领有五家景外全资子公司嘉富得、中大好意思国、       新加坡中大、新加坡创远、泰国中大，分别注册于香港、好意思国、新加坡、新加坡、       泰国，一家参股公司日本那步。对于前述公司的基本情况参见本召募证明书之       “第四节 刊行东谈主基本情况”之“二、公司组织架构及对其他企业权益投资情       况”。公司境外全资及参股公司对公司合座经营不组成首要影响。         十三、刊行东谈主的股利分配政策         （一）公司现行利润分配政策         公司现行《公司轨则》中对于利润分配的具体内容如下：         “第一百五十五条公司利润分配政策至极决策模范         （一）利润分配政策的基本原则 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                     召募证明书 连气儿性和沉静性。 配利润的范围，不得毁伤公司持续经营才气。 当领受现款分成进行利润分配。 当充分琢磨独处董事和公众投资者的办法。   （二）利润分配具体政策 范允许的其他景色分配利润；公司董事会不错根据当期的盈利规模、现款流现象、 发展阶段及资金需求现象，提议公司进行中期分成。 损、索要盈余公积金后剩余的税后利润）为碰巧；（2）审计机构对公司当年度 财务阐发出具模范无保寄望见的审计阐发；（3）未来十二个月内无首要投资计 划或首要现款支拨等事项发生，或在琢磨实施前述首要投资计划或首要现款支拨 以及该年度现款分成的前提下公司正常出产经营的资金需求仍粗略得到得志。   上述首要投资计划或首要现款支拨指以下情形之一：   （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买开导累计支拨达到 或额外公司最近一期经审计净资产的 50%，且额外 5,000 万元；   （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买开导累计支拨达到 或额外公司最近一期经审计总资产的 30%。   根据公司轨则对于董事会和股东大会权利的联系规定，上述首要投资计划或 首要现款支拨须经董事会批准，报股东大会审议通事后方可实施。   （三）现款分成的比例   在得志现款分成具体条件的前提下，公司以现款方式分配的利润不少于当年 实现的可分配利润的 15%。   公司董事会应概述琢磨公司所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平及是否有首要资金支拨安排等因素，区分下列情形，并按照本轨则规定的程 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                召募证明书 序，提议各异化的现款分成政策： 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 金分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有 首要资金支拨安排的，不错按照前项规定处理。   （四）股票股利分配条件：   在公司经营情况松弛，何况董事会以为公司股票价钱与公司股本规模不匹配、 披发股票股利成心于公司全体股东合座利益时，不错在得志上述现款股利分配之 余，提议股票股利分配预案。   （五）利润分配有计划的决策模范 应当就股东薪金事宜进行专项研究论证，制定明确、线路的股东薪金筹画，并详 细证明筹画安排的原理等情况。 股东薪金筹画等提议并拟定。 听取中小股东的办法和诉求，实时回话中小股东关爱的问题。 红的时机、条件和最低比例、调治的条件至极决策模范要求等事宜，且需事前书 面征询全部独处董事的办法，独处董事应当发标明确办法。独处董事不错搜集合 小股东的办法，提议分成提案，并径直提交董事会审议。 利润分配有计划时，应充分听取中小股东的办法和诉求，为股东提供收集投票的方 式。 模范进行监督。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                召募证明书 告中证明未进行现款分成的原因以及未用于现款分成的资金留存公司的用途，独 立董事支吾此发表独处办法。 开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。   （六）利润分配政策的变更   公司应严格实践本轨则确定的现款分成政策以及股东大会审议批准的现款 分成具体有计划。公司至少每三年再行审阅一次利润分配政策。 耐久发展需要等确有必要需调治或变更利润分配政策（包括股东薪金筹画）的， 不错调治利润分配政策。调治后的利润分配政策不得违背中国证监会和深圳证券 来去所的联系规定。 前发标明确办法并应充分听取中小股东的办法和诉求，实时回话中小股东关爱的 问题。 公司应当为股东提供收集投票方式。调治利润分配政策的议案需经出席股东大会 的股东所持表决权的 2/3 以上通过。   （七）年度阐发对利润分配政策实践情况的证明   公司应在年度阐发中详备表现现款分成政策的制定及实践情况，并对下列事 项进行专项证明： 得到了充分保护等。” 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                            召募证明书    （二）最近三年公司利润分配情况    （1）公司 2021 年度利润分配情况 年度利润分配及老本公积转增股本预案的议案》，以公司 2021 年 12 月 31 日总 股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 3 元（含税）， 共派发现款红利 31,200,000.00 元（含税）；不送红股；同期以老本公积金转增 股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 31,200,000 股，转增后公司总 股份加多至 135,200,000 股。    公司于 2022 年 5 月 20 日发出《2021 年年度权益分拨实施公告》，本次权 益分拨股权登记日为：2022 年 5 月 26 日，除权除息日为：2022 年 5 月 27 日。    经中国证券监督不断委员会《对于核准宁波中大肆德智能传动股份有限公司 公开刊行可改革公司债券的批复》（证监许可[2021]2108 号）核准，并经深交 所“深证上〔2021〕1143 号”文欢喜，公司 2.70 亿元可改革公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深交所挂牌来去，债券简称“中大转债”，证券代码“127048”。 “中大转债”于 2022 年 5 月 5 日开首转股，因“中大转债”在转股期内，公司 总股本在权益分拨实施前发生了变化，截止权益分拨股权登记日公司总股本为    （2）公司 2022 年度利润分配情况 年度利润分配预案的议案》，以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 151,171,285 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现款股利 0.70 元（含税），统统派发现款股利    公司于 2023 年 6 月 19 日发出《2022 年年度权益分拨实施公告》，本次权 益分拨股权登记日为：2023 年 6 月 26 日，除权除息日为：2023 年 6 月 27 日。    （3）公司 2023 年度利润分配情况 年度利润分配预案的议案》，拟以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 151,171,285 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现款股利 0.80 元（含税），统统派发现款股利  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                   召募证明书    公司于 2024 年 6 月 28 日发出《2023 年年度权益分拨实施公告》，本次权  益分拨股权登记日为：2024 年 7 月 5 日，除权除息日为：2024 年 7 月 8 日。    公司最近三年的现款分成情况如下：                                                     单元：万元       名堂            2023 年度         2022 年度         2021 年度 现款分成金额（含税）               1,209.37        1,058.20        3,120.00 包摄于上市公司股东的净利润            7,314.80        6,636.36        8,136.05 当年现款分成占包摄于上市公司 股东的净利润的比例 最近三年累计现款分成统统                                             5,387.57 最近三年合并报表中包摄于上市 公司股东的年均净利润 最近三年累计现款分成占最近三 年包摄于上市公司股东的年均净                                            73.18% 利润的比例    公司滚存未分配利润主要用于公司的日常出产经营，以解救公司发展计谋的  实施和可持续性发展。公司上市以来按照《公司轨则》的规定实施了现款分成，  今后刊行东谈主也将持续严格按照《公司轨则》的规定实施现款分成。    （三）公司未来三年的分成筹画    公司为了进一步明确本次刊行后对新老股东权益分成的薪金，加多股利分配  决策透明度和可操作性，根据中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成有  关事项的告知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公  司现款分成》（证监发[2013]43 号文）和《公司轨则》等联系规定，结合公司实  际情况，制定了《宁波中大肆德智能传动股份有限公司未来三年（2023-2025 年）  股东薪金筹画》（以下简称“《股东分成薪金筹画》”）。主要内容如下：    公司未来三年股东分成薪金筹画是在概述分析企业经营发展本质、社会资金  成本、外部融资环境等因素的基础上，充分琢磨公司面前及未来盈利规模、现款  流量现象、发展所处阶段、名堂投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，  平衡股东的短期利益和耐久利益的基础上作念出的安排。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                  召募证明书   公司股东分成薪金筹画敬爱对社会公众股东的合理投资薪金，以可持续发展 和爱戴股东权益为宗旨，充分琢磨和听取股东（特别是公众投资者）、独处董事 和外部监事（如有）的办法，如无首要投资计划或首要现款支拨事项发生，坚持 现款分成为主这一基本原则，保持利润分配政策的连气儿性和沉静性。   （1）公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现款分配 股利不低于当年实现的可供分配利润的 15%。   （2）在确保足额现款股利分配的前提下，公司不错另行加多股票股利分配 和公积金转增。公司在每个管帐年度结尾后，由公司董事会提议分成议案，并交 付股东大和会过收集投票的景色进行表决。公司接受系数股东、独处董事、监事 和公众投资者对公司分成的建议和监督。   （3）公司董事会应概述琢磨公司所处行业特色、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平及是否有首要资金支拨安排等因素，区分下列情形，并按照《公司轨则》 规定的模范，提议各异化的现款分成政策：   ①公司发展阶段属老成期且无首要资金支拨安排的，进行利润分配时，现款 分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   ②公司发展阶段属老成期且有首要资金支拨安排的，进行利润分配时，现款 分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   ③公司发展阶段属成耐久且有首要资金支拨安排的，进行利润分配时，现款 分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有首要资金支拨安排的，不错按照前项规定处理。   公司至少每三年再行审阅一次《股东分成薪金筹画》，根据股东（特别是公 众投资者）、独处董事和监事的办法，对公司正在实施的利润分配政策进行评估， 确定该时段的股东薪金计划。公司董事会结合具体经营数据，充分琢磨公司盈利 规模、现款流量现象、发展阶段及当期资金需求，并结合伙东（特别是中小股东）、 独处董事的办法，追究研究和论证公司现款分成的时机、条件和最低比例、调治 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                    召募证明书 的条件至极决策模范要求等事宜，提议年度或中期利润分配有计划，并经公司股东 大会表决通事后实施。      十四、最近三年刊行的债券和债券偿还情况      （一）最近三年债券刊行和偿还情况      最近三年，公司债券刊行及偿还情况如下： 债券   刊行总额                    主体      债券                 刊行利率                         起息日         到期日        还本付息方式 简称   （万元）                    评级      评级                第一年   0.4%，                                          每年付息一次的                第二年   0.8%，                                          付息方式，到期 中大             第三年   1.2%，                               2027-10-   反璧系数未转股 转债             第四年   1.8%，                                  25      的可改革公司债                第五年   2.5%，                                          券本金和终末一                第六年   3.0%                                           年利息      经中国证券监督不断委员会《对于核准宁波中大肆德智能传动股份有限公司 公开刊行可改革公司债券的批复》（证监许可[2021]2108 号）核准，公司于 2021 年 10 月 26 日刊行 270 万张可改革公司债券；经深交所“深证上〔2021〕1143 号”文欢喜，公司 2.70 亿元可改革公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深交所挂 牌来去，债券简称“中大转债”，证券代码“127048”。“中大转债”于 2022 年 5 月 5 日开首转股。2022 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第二次会议审议通 过了《对于提前赎回“中大转债”的议案》，公司可转债已于 2022 年 9 月 13 日 完成提前赎回并在深圳证券来去所摘牌。      公司最近三年已刊行公司债券或其他债务不存在误期或者延迟支付本息的 情形。      （二）公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息      公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度实现的包摄于母公司系数者的净利 润分别为 8,136.05 万元、6,636.36 万元、7,314.80 万元，最近三年实现的平均可 分配利润为 7,362.40 万元。本次刊行可改革公司债券拟召募资金不额外 50,000.00 万元，参考近期债券商场的刊行利率水平并经合理推测，公司最近三年平均可分 配利润足以支付公司债券一年的利息。     宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                            召募证明书             第五节       财务管帐信息与不断层分析       一、财务阐发及联系财务费力       本节财务管帐数据反应了公司阐发期内的财务现象、经营恶果及现款流量情     况。本节所援用的财务管帐数据，非经特别证明，引自经中汇管帐师事务所（特     殊普通合伙）审计的公司 2021-2023 年度财务阐发和公司表现的未经审计的 2024     年一季度财务阐发，并以上述财务报表为基础进行财务预备谋略。       公司提醒投资者，本节只提供从上述财务阐发中摘录的部分信息，若欲对公     司的财务现象、经营恶果至极管帐政策进行更详备的了解，应追究阅读本召募说     明书备查文献之财务阐发和审计阐发全文。       （一）与财务管帐信息联系的重要性水平的判断模范       公司根据自身业务特色和所处行业，从名堂性质及金额两方面判断与财务会     计信息联系的首要事项或重要性水平。在判断名堂性质重要性时，公司主要琢磨     该名堂的性质是否属于日常行动、显耀影响公司财务现象、经营恶果和现款流量，     是否会引起特别的风险。在判断名堂金额大小的重要性时，公司主要概述琢磨该     名堂金额占总资产、净资产、营业收入、净利润等名堂金额的比重情况。       （二）阐发期内财务阐发的审计办法       公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的财务阐发经中汇管帐师事务所（特     殊普通合伙）审计，并分别出具中汇会审〔2022〕1875 号《审计阐发》、中汇     会审〔2023〕3579 号《审计阐发》和中汇会审〔2024〕3709 号《审计阐发》，     发表了模范无保留的审计办法。公司 2024 年 1-3 月财务阐发未经审计。       二、最近三年及一期的财务报表       （一）合并资产欠债表                                                                     单元：元      名堂        2024-3-31          2023-12-31       2022-12-31        2021-12-31 流动资产：   货币资金         116,237,430.00     133,681,575.85   192,072,272.66    302,966,548.46    宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                召募证明书       名堂        2024-3-31          2023-12-31        2022-12-31         2021-12-31   来去性金融资产                   -   应收单子           4,621,618.75        4,423,340.46   应收账款         176,356,567.27      120,279,621.94    104,977,443.97      93,710,340.89   应收款项融资       111,713,532.45      197,581,879.84    122,328,943.13      93,612,826.90   预支款项           2,687,494.95        1,802,155.90      1,881,285.94       2,717,080.65   其他应收款          5,311,913.72        4,474,242.58      1,341,211.33       1,769,547.49   其中：应收利息       应收股利   存货           232,415,303.48      242,843,959.69    321,728,626.30     307,907,613.75   其他流动资产        15,664,455.18        4,346,095.32      7,415,375.79       3,904,022.59    流动资产统统      665,008,315.80      709,432,871.58    751,745,159.12     806,587,980.73 非流动资产：   耐久股权投资          1,554,159.69       2,226,636.86      3,657,019.30       1,753,175.73   固定资产          726,745,337.18     517,766,691.77    573,706,216.86     568,078,601.37   在建工程           65,572,353.15     241,327,730.99     20,802,232.29       1,956,228.93   使用权资产          25,351,038.39      27,212,076.23      5,864,624.95      15,728,343.79   无形资产           85,070,985.54      85,750,953.48     86,963,938.20      36,253,099.90   耐久待摊用度          1,077,134.33       1,133,825.60   递延所得税资产        10,320,976.11       9,077,096.09       4,936,077.86       4,878,593.35   其他非流动资产        30,634,963.83      27,321,969.01      30,611,264.08      45,051,974.81    非流动资产统统      946,326,948.22     911,816,980.03     726,541,373.54     673,700,017.88    资产统统       1,611,335,264.02   1,621,249,851.61   1,478,286,532.66   1,480,287,998.61 流动欠债：   短期借款         120,090,986.31      110,080,246.58     75,073,308.21     140,159,726.03   应付单子                      -                   -                 -                  -   应付账款         158,022,401.98      194,114,576.57    150,476,557.98     166,387,432.43   预收款项                      -   合同欠债          12,039,357.60       12,366,776.33     20,105,352.92      10,722,037.50   应付职工薪酬        29,820,139.27       33,112,816.41     29,047,736.55      30,936,738.34   应交税费          13,656,486.93       12,120,960.35      5,923,051.59       3,674,444.56   其他应付款         32,140,389.37       30,177,937.55     38,389,748.74      26,149,465.56   其中：应付利息                   -                   -                 -                  -       应付股利                  -                   -                 -                  -   一年内到期的非流动 欠债   其他流动欠债         4,068,797.43        1,883,801.37      1,507,044.34         842,387.78    流动欠债统统      376,693,775.66      400,652,669.82    321,356,209.16     389,054,174.27 非流动欠债：   耐久借款                      -                   -     30,000,000.00                  -   应付债券                      -                   -                 -     244,689,440.17   租借欠债          14,944,922.72       14,989,562.81                 -         804,477.33   递延收益          90,431,603.10       92,672,633.97     76,986,248.24      81,942,630.40    非流动欠债统统     105,376,525.82      107,662,196.78    106,986,248.24     327,436,547.90    欠债统统        482,070,301.48      508,314,866.60    428,342,457.40     716,490,722.17 系数者权益：                                          -   股本           151,171,285.00      151,171,285.00    151,171,285.00     104,000,000.00   其他权益器用                    -                                            21,348,450.36   老本公积         524,391,826.03      524,391,826.03    524,391,826.03     299,209,417.13     宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                   召募证明书      名堂          2024-3-31          2023-12-31         2022-12-31         2021-12-31   盈余公积            51,942,927.41      51,942,927.41      45,177,946.04      39,021,985.34   未分配利润          401,275,633.79     384,896,705.74     329,095,725.09     300,088,275.37   包摄于母公司系数者 权益统统   少数股东权益             483,290.31          532,240.83         107,293.10         129,148.24   系数者权益统统      1,129,264,962.54    1,112,934,985.01   1,049,944,075.26     763,797,276.44 欠债和系数者权益统统     1,611,335,264.02    1,621,249,851.61   1,478,286,532.66   1,480,287,998.61       （二）合并利润表                                                                          单元：元      名堂       2024 年 1-3 月          2023 年度           2022 年度             2021 年度 一、营业收入          222,776,494.29    1,085,984,622.01    897,595,484.08      952,973,785.81 减：营业成本          165,675,277.30      837,556,154.48    681,266,831.95      702,878,862.38    税金及附加          3,313,284.82        9,087,091.31      6,535,977.22        5,324,903.70    销售用度           9,320,672.01       44,107,656.17     35,226,388.22       31,167,943.00    不断用度          13,679,561.09       62,001,247.41     50,058,763.78       58,102,643.56    研发用度          13,667,501.14       70,001,981.14     53,294,342.68       52,197,405.80    财务用度           1,227,722.44        2,911,285.69     11,956,130.11       10,035,529.88    其中：利息用度          968,280.98        4,101,574.51     13,396,114.39        8,278,330.72       利息收入          121,656.21          830,719.51      1,202,171.82          403,629.86 加：其他收益            5,254,344.48       22,778,065.94     17,895,907.82       11,003,618.78    投资收益（损失以                    -672,477.17          21,932.62       2,463,851.94         -496,824.27 “-”号填列）    其中：春联营企业                    -672,477.17       -1,430,382.44       -346,156.43         -496,824.27 和合营企业的投资收益    信用减值损失（损                  -2,264,716.48        -993,417.16        -829,858.47         -439,360.31 失以“-”号填列）    资产减值损失（损                    -249,012.71       -5,812,993.25    -11,019,314.60       -11,636,033.59 失以“-”号填列）    资产处置收益（损 失以“-”号填列） 二、营业利润（蚀本以 “-”号填列） 加：营业外收入            128,791.01          463,819.48         136,637.73          182,336.98 减：营业外支拨            210,637.20          845,859.95       1,228,011.20        2,587,335.37 三、利润总额（蚀本总 额以“-”号填列） 减：所得税用度           1,574,144.44       2,253,799.10        -494,851.43        7,099,355.14 四、净利润（净蚀本以 “-”号填列） （一）按经营持续性分 类： （二）按系数权包摄分 类：    宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                       召募证明书      名堂       2024 年 1-3 月             2023 年度           2022 年度             2021 年度 的净利润 五、其他概述收益的税 后净额 （一）不成重分类进损 益的其他概述收益 （二）将重分类进损益 的其他概述收益 六、概述收益总额（综 合蚀本总额以“－”号      16,329,977.53           73,572,899.70    66,341,790.48        81,394,708.37 填列） 包摄于母公司股东的综 合收益总额 包摄于少数股东的概述                    -48,950.52              424,947.73        -21,855.14           34,209.05 收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益                0.11                    0.48              0.47                0.60 （二）稀释每股收益                0.11                    0.48              0.47                0.60       （三）合并现款流量表                                                                            单元：元      名堂        2024 年 1-3 月            2023 年度           2022 年度             2021 年度 一、经营行动产生的现款 流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还              21,073.55          13,151,394.11      1,728,836.41          748,400.98 收到其他与经营行动联系 的现款 经营行动现款流入小计      284,973,972.26        1,167,847,806.53   986,505,956.00     1,104,498,767.19 购买商品、接受劳务支付 的现款 支付给职工以及为职工支 付的现款 支付的各项税费          21,140,325.86          56,538,286.95     33,334,545.55       41,007,967.84 支付其他与经营行动联系 的现款 经营行动现款流出小计      253,681,996.29         990,938,012.60    889,887,255.09      970,754,809.84 经营行动产生的现款流量 净额 二、投资行动产生的现款 流量： 收回投资收到的现款                              180,000,000.00    100,000,000.00                    - 取得投资收益收到的现款                       -      1,452,315.06      2,934,787.88                    - 处置固定资产、无形资产 和其他耐久资产收回的现          42,250.00             212,100.00       433,500.00          2,099,550.00 金净额    宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                  召募证明书      名堂       2024 年 1-3 月        2023 年度          2022 年度             2021 年度 收到其他与投资行动联系                                                -    20,000,000.00 的现款 投资行动现款流入小计          42,250.00     181,664,415.06   123,368,287.88         2,099,550.00 购建固定资产、无形资产 和其他耐久资产支付的现     59,005,756.81     199,458,747.20   142,592,063.63      166,661,535.62 金 投资支付的现款                      -    180,000,000.00   102,250,000.00         2,250,000.00 支付其他与投资行动联系                              -     22,364,538.13 的现款 投资行动现款流出小计      59,005,756.81     401,823,285.33   244,842,063.63      168,911,535.62 投资行动产生的现款流量                -58,963,506.81    -220,158,870.27   -121,473,775.75     -166,811,985.62 净额 三、筹资行动产生的现款 流量： 收受投资收到的现款 取得借款收到的现款       20,000,000.00     154,500,000.00   210,000,000.00      467,230,000.00 筹资行动现款流入小计      20,000,000.00     154,500,000.00   210,000,000.00      467,230,000.00 偿还债务支付的现款       10,000,000.00     149,500,000.00   247,120,200.00      175,995,555.56 分配股利、利润或偿付利 息支付的现款 支付其他与筹资行动联系 的现款 筹资行动现款流出小计      11,392,777.17     173,103,047.07   295,080,206.06      225,247,103.88 筹资行动产生的现款流量 净额 四、汇率变动对现款及现                   -321,811.55         395,358.23      -958,986.90        -1,498,381.33 金等价物的影响 五、现款及现款等价物净                -19,386,119.56     -61,456,765.18   -110,894,267.80     207,416,486.52 加多额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等价 物余额       三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况       （一）合并财务报表的编制基础       公司以持续经营为基础，根据本质发生的来去和事项，按照财政部颁布的《企    业管帐准则——基本准则》和各项具体管帐准则、企业管帐准则应用指南、企业    管帐准则解释至极他联系规定（以下合称“企业管帐准则”），以及中国证券监督    不断委员会《公开刊行证券的公司信息表现编报规则第 15 号——财务阐发的一    般规定》（2014 年校正）的表现规定编制财务报表。  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                   召募证明书       （二）阐发期内，刊行东谈主合并财务报表的范围       阐发期内纳入公司合并财务报表范围的子公司的基本情况如下所示：                                                              是否合并 公司称呼       注册老本        持股比例       注册地        业务性质   2024 年 中大创远       700 万好意思元      100%      宁波    制造业            是      是      是      是 嘉富得                     100%      香港                  是       是      是      是            元                            收支口贸易 甬威智能       100 万元       51%       宁波    制造业           是       是      是      是 中大好意思国       50 好意思元        100%      好意思国    贸易            是       是      是      是 金首指科技      480 万元       100%      宁波    制造业           是       是      是      是 佛山中大       10,000 万元    100%      佛山    制造业           是       是      是      是                                         名堂投资、 新加坡中大      5 万新币        100%      新加坡                 是       是      否      否                                         收支口贸易                                         名堂投资、 新加坡创远      5 万新币        100%      新加坡                 是       是      否      否                                         收支口贸易 泰国中大       500 万泰铢      100%      泰国    制造业           是       是      否      否       （三）合并范围变化情况、原因及影响  金首指科技和佛山中大均由刊行东谈主径直持有 100%股权。  远和泰国中大。新加坡中大由刊行东谈主理有其 100%股权，新加坡创远由刊行东谈主通  过新加坡中大持有其 100%股权，泰国中大由刊行东谈主通过新加坡中大和新加坡创  远持有其 100%股权。       除上述情况外，阐发期内，公司合并报表范围无变化。       四、最近三年及一期主要财务预备及非频繁性损益明细表       （一）最近三年及一期的净资产收益率和每股收益       根据中国证监会《公开刊行证券公司信息表现编报规则第 9 号——净资产收  益率和每股收益的谋略及表现（2010 年校正）》（证监会公告[2010]2 号）的规  定，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下表所示：                                      加权平均              每股收益（元/股）       名堂               阐发期                                     净资产收益率            基本       稀释 包摄于公司普通股 股东的净利润  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                 召募证明书                                     加权平均              每股收益（元/股）    名堂            阐发期                                    净资产收益率            基本       稀释 扣除非频繁性损益 后包摄公司普通股 股东的净利润      注 1：加权平均净资产收益率的谋略公式如下：加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2  ＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）      其中：P 分别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非频繁性损益后包摄于公司  普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股东  的期初净资产；Ei 为阐发期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净资产；  Ej 为阐发期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产；M0 为阐发期月份  数；Mi 为新增净资产次月起至阐发期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至阐发期期  末的累计月数；Ek 为因其他来去或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净资产增减变动；  Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至阐发期期末的累计月数。      注 2：基本每股收益=P0÷S，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk      其中：P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股股  东的净利润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为阐发期因公积金  转增股本或股票股利分配等加多股份数；Si 为阐发期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj  为阐发期因回购等减少股份数；Sk 为阐发期缩股数；M0 为阐发期月份数；Mi 为加多股份次  月起至阐发期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至阐发期期末的累计月数。      注 3：稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、  可改革债券等加多的普通股加权平均数）      其中：P1 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股  股东的净利润，并琢磨稀释性潜在普通股对其影响，按《企业管帐准则》及联系规定进行调  整。公司在谋略稀释每股收益时，应试虑系数稀释性潜在普通股对包摄于公司普通股股东的  净利润或扣除非频繁性损益后包摄于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照  其稀释程度从大到小的治安计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。      公司面前不存在稀释性潜在普通股。     （二）其他主要财务预备      财务预备         日/2024 年 1-3                        月 流动比率（倍）                     1.77            1.77           2.34           2.07 速动比率（倍）                     1.15            1.16           1.34           1.28 资产欠债率（母公司）              27.60%           28.49%         27.78%         47.80% 资产欠债率（合并）               29.92%           31.35%         28.98%         48.40% 应收账款盘活率（次）                  1.50            9.64           9.04           9.91 存货盘活率（次）                    0.70            2.97           2.16           2.69 每股经营行动现款流量                  0.21            1.17           0.64           1.29 每股净现款流量                     0.74           -0.41          -0.73           1.99 研发用度占营业收入的比重              6.14%           6.45%          5.94%          5.48%    注：上述财务预备，若无特别证明，均以合并口径谋略。    宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                      召募证明书      上述主要财务预备谋略方法如下：      （1）流动比率＝期末流动资产／期末流动欠债      （2）速动比率＝（期末流动资产-期末存货）／期末流动欠债      （3）资产欠债率（母公司）＝母公司欠债总额/母公司资产总额×100%      （4）资产欠债率（合并）＝合并欠债总额/合并资产总额×100%      （5）应收账款盘活率＝营业收入/应收账款期初期末平均账面价值      （6）存货盘活率＝营业成本/存货期初期末平均账面价值      （7）每股经营行动的现款流量＝经营行动产生的现款流量净额／期末股本      （8）每股净现款流量＝现款及现款等价物净加多（或减少）额／期末股本      （9）研发参加占营业收入的比例=研发用度/营业收入       （三）阐发期非频繁性损益明细表       公司阐发期内非频繁性损益名堂至极金额如下表所示：                                                          单元：万元             名堂                                2023 年     2022 年     2021 年 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分             2.54     -10.51    -83.05      -79.88 越权审批或无稳健批准文献的税收返还、减免                      -          -    142.52           - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切联系， 相宜国度政策规定、按照一定模范定额或定量持续享受的政          434.49    1,851.34   1,781.85   1,094.27 府补助除外） 除同公司正常经营业务联系的灵验套期保值业务外，持有交 易性金融资产、来去性金融欠债产生的公允价值变动损益，                                           -     145.23    281.00             - 以及处置来去性金融资产、来去性金融欠债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                       -       0.50      13.94      10.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨                    -8.18     -41.70    -110.53    -240.50 其他相宜非频繁性损益界说的损益名堂                      9.32       9.27       9.25          -             小计                      438.16    1,954.13   2,034.98     784.21 减：所得税用度（所得税用度减少以“-”暗示）               67.06      284.35     431.32     242.55 少数股东损益                                    -          -          -          - 包摄于母公司股东的非频繁性损益净额                   371.10    1,669.79   1,603.66     541.66 包摄于母公司股东的净利润                      1,637.89    7,314.80   6,636.36   8,136.05 扣除非频繁性损益后包摄于母公司股东的净利润             1,266.79    5,645.01   5,032.70   7,594.39 非频繁性损益占包摄于母公司股东净利润的比重              22.66%      22.83%     24.16%      6.66%      注：非频繁性损益占净利润的比重=包摄于母公司股东的非频繁性损益净额/包摄于母公    司股东的净利润。       五、阐发期内管帐政策及管帐推测变更情况       （一）管帐政策变更情况       财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业管帐准则第 21 号——租借（2018  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                         召募证明书     （财会〔2018〕35 号，以下简称“新租借准则”），公司自 2021 年 1 月  校正）》    初次实践新租借准则调治初次实践当年岁首财务报表联系名堂情况如下：    （1）合并资产欠债表                                                            单元：元         名堂              2020.12.31         2021.1.1         调治数 流动资产：   其他流动资产                   7,966,756.55    2,793,388.30   -5,173,368.25 非流动资产：   使用权资产                         不适用       25,431,075.57   25,431,075.57 流动欠债：   一年内到期的非流动欠债                   不适用        9,532,605.11    9,532,605.11 非流动欠债：   租借欠债                          不适用       10,725,102.21   10,725,102.21    除对本表列示的合并资产欠债表名堂进行调治外，初次实践新租借准则未对  其他合并资产欠债表名堂的初次实践当年岁首账面价值产生影响。    （2）母公司资产欠债表                                                            单元：元         名堂              2020.12.31         2021.1.1         调治数 流动资产：   其他流动资产                   7,888,485.68    2,715,117.43   -5,173,368.25 非流动资产：   使用权资产                         不适用       25,431,075.57   25,431,075.57 流动欠债：   一年内到期的非流动欠债                   不适用        9,532,605.11    9,532,605.11 非流动欠债：   租借欠债                          不适用       10,725,102.21   10,725,102.21    除对本表列示的母公司资产欠债表名堂进行调治外，初次实践新租借准则未  对其他母公司资产欠债表名堂的初次实践当年岁首账面价值产生影响。    财政部于 2021 年 12 月 31 日发布《企业管帐准则解释第 15 号》 （财  会〔2021〕35 号，以下简称“解释 15 号”），公司自 2022 年 1 月 1 日起执  行其中“对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的居品  或副居品对外售售的管帐处理”、                “对于蚀本合同的判断”及“对于资金集合不断  联系列报”的规定。    （1）对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                     召募证明书 品或副居品对外售售（以下统称试运行销售）的管帐处理，解释 15 号规定应当 按照《企业管帐准则第 14 号——收入》、《企业管帐准则第 1 号——存货》等 规定，对试运行销售联系的收入和成天职别进行管帐处理，计入当期损益，不应 将试运行销售联系收入抵销联系成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支拨。 试运行产出的联系居品或副居品在对外售售前，相宜《企业管帐准则第 1 号— —存货》规定的应当阐述为存货，相宜其他联系企业管帐准则中联系资产阐述条 件的应当阐述为联系资产。   公司自 2022 年 1 月 1 日起实践解释 15 号“对于企业将固定资产达到预 定可使用状态前或者研发过程中产出的居品或副居品对外售售的管帐处理”的规 定，对本公司财务报表无影响。   （2）对于蚀本合同的判断，解释 15 号规定“履行合同义务不可幸免会发 生的成本”为履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间 的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同径直相 关的其他成本的分担金额。其中，履行合同的增量成本包括径直东谈主工、径直材料 等；与履行合同径直联系的其他成本的分担金额包括用于履行合同的固定资产的 折旧用度分担金额等。   公司自 2022 年 1 月 1 日起实践解释 15 号中“对于蚀本合同的判断”的 规定，对本公司财务报表无影响。   （3）对于资金集合不断联系列报，解释 15 号规定，企业根据联系律例制 度，通过里面结算中心、财务公司等对母公司及成员单元资金实行集合融合不断 的，对于成员单元归集至集团母公司账户的资金，成员单元应当在资产欠债表“其 他应收款”名堂中列示，或者根据重要性原则并结合本企业的本质情况，在“其 他应收款”名堂之上增设“应收资金集合不断款”名堂单独列示；母公司应当在 资产欠债表“其他应付款”名堂中列示。对于成员单元从集团母公司账户拆借的 资金，成员单元应当在资产欠债表“其他应付款”名堂中列示；母公司应当在资 产欠债表“其他应收款”名堂中列示。   对于成员单元未归集至集团母公司账户而径直存入财务公司的资金，成员单 位应当在资产欠债表“货币资金”名堂中列示，根据重要性原则并结合本企业的 本质情况，成员单元还不错在“货币资金”名堂之下增设“其中：存放财务公司 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                         召募证明书 款项”名堂单独列示；财务公司应当在资产欠债表“收受进款”名堂中列示。对 于成员单元未从集团母公司账户而径直从财务公司拆借的资金，成员单元应当在 资产欠债表“短期借款”名堂中列示；财务公司应当在资产欠债表“披发贷款和 垫款”名堂中列示。   资金集合不断波及非流动名堂的，企业还应当按照《企业管帐准则第 30 号 ——财务报表列报》对于流动性列示的要求，分别在流动资产和非流动资产、流 动欠债和非流动欠债列示。   在集团母公司、成员单元和财务公司的资产欠债表中，除相宜《企业管帐准 则第 37 号——金融器用列报》中联系金融资产和金融欠债抵销的规定外，资金 集合不断联系金融资产和金融欠债名堂不得相互抵销。   企业应当在附注中表现企业实行资金集合不断的事实，当作“货币资金”列 示但因资金集合不断支取受限的资金的金额和情况，当作“货币资金”列示、存 入财务公司的资金金额和情况，以及与资金集合不断联系的“其他应收款”、                                  “应 收资金集合不断款”、“其他应付款”等列报名堂、金额及减值联系信息。   公司自 2022 年 1 月 1 日起实践解释 15 号中“对于资金集合不断联系列 报”的规定，对本公司财务报表无影响。   财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业管帐准则解释第 16 号》 （财 会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），公司自 2022 年 11 月 30 日起 实践其中“对于刊行方分类为权益器用的金融器用联系股利的所得税影响的管帐 处理”及“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会 计处理”的规定；自 2023 年 1 月 1 日起实践其中“对于单项来去产生的资产和 欠债联系的递延所得税不适用开首阐述豁免的管帐处理”的规定。   （1）对于刊行方分类为权益器用的金融器用联系股利的所得税影响的管帐 处理，解释 16 号规定对于企业按照《企业管帐准则第 37 号——金融器用列报》 等规定分类为权益器用的金融器用，联系股利支拨按照税收政策联系规定在企业 所得税税前扣除的，企业应当在阐述应付股利时，阐述与股利联系的所得税影响。 企业应当按照与夙昔产生可供分配利润的来去或事项时所领受的管帐处理相一 致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或系数者权益名堂（含其他概述收       宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                        召募证明书       益名堂）。         公司自 2022 年 11 月 30 日起实践解释 16 号中“对于刊行方分类为权益       器用的金融器用联系股利的所得税影响的管帐处理”的规定，此项管帐政策变更       对本公司财务报表无影响。         （2）对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会       计处理，解释 16 号规定企业修改以现款结算的股份支付公约中的条件和条件，       使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益器用当       日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的做事计入老本公积，同期       圮绝阐述以现款结算的股份支付在修改日已阐述的欠债，两者之间的差额计入当       期损益。         公司自 2022 年 11 月 30 日起实践解释 16 号中“对于企业将以现款结算       的股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理”的规定，此项管帐政策变       更对本公司财务报表无影响。         （二）管帐推测变更情况         阐发期内，刊行东谈主不存在管帐推测变更情况。         （三）管帐裂缝更正情况         阐发期内，刊行东谈主不存在管帐裂缝更正情况。         六、财务现象分析         （一）资产结构分析         阐发期各期末，公司资产组成情况如下所示：                                                                             单元：万元、%  名堂            金额           比例       金额            比例         金额          比例        金额          比例 流动资产      66,500.83     41.27    70,943.29      43.76    75,174.52      50.85  80,658.80     54.49 非流动资产     94,632.69     58.73    91,181.70      56.24    72,654.14      49.15  67,370.00     45.51 资产统统     161,133.53 100.00      162,124.99     100.00   147,828.65    100.00  148,028.80 100.00    宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                           召募证明书          阐发期各期末，公司总资产分别为 148,028.80 万元、147,828.65 万元、    体呈上升趋势。阐发期内，各期末公司流动资产与非流动资产的结构基本保持稳    定。          阐发期各期末，公司主要流动资产金额、结构如下表所示：                                                                          单元：万元、%   名堂             金额            占比        金额          比例         金额         比例       金额         比例 货币资金       11,623.74       17.48   13,368.16     18.84   19,207.23     25.55 30,296.65    37.56 应收单子          462.16        0.69      442.33      0.62 应收账款       17,635.66       26.52   12,027.96     16.95   10,497.74    13.96     9,371.03    11.62 应收款项融资     11,171.35       16.80   19,758.19     27.85   12,232.89    16.27     9,361.28    11.61 预支款项          268.75        0.40      180.22      0.25      188.13     0.25       271.71     0.34 其他应收款         531.19        0.80      447.42      0.63      134.12     0.18       176.95     0.22 存货         23,241.53       34.95   24,284.40     34.23   32,172.86    42.80    30,790.76    38.17 其他流动资产      1,566.45        2.36      434.61      0.61      741.54     0.99       390.40     0.48    统统      66,500.83      100.00   70,943.29   100.00    75,174.52   100.00    80,658.80   100.00          阐发期各期末，公司的流动资产主要为货币资金、来去性金融资产、应收账    款、应收款项融资、存货至极他流动资产。公司流动资产具体组成及阐发期内变    化情况如下：          （1）货币资金          阐发期各期末，公司货币资金组成情况如下表所示：  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                  召募证明书                                                                    单元：万元    名堂              2024.3.31       2023.12.31      2022.12.31      2021.12.31 库存现款                        2.82            1.04            0.32           10.86 银行进款                  11,111.12        13,025.61       19,172.85       30,270.37 其他货币资金                    509.80          341.51           34.05           15.42    统统                 11,623.74        13,368.16       19,207.23       30,296.65     公司货币资金主要用于日常营运资金盘活，主要包括银行进款和其他货币资  金，其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金、支付宝账户保证  金等。     公司 2021 年刊行的可改革公司债券的召募资金于 2021 年 11 月到账，罢休  万元、13,215.57 万元，均为活期进款，因此 2021 年末和 2022 年末货币资金余  额较大。阐发期内，公司货币资金余额与公司营运情况相适合。     罢休 2024 年 3 月 31 日，公司货币资金余额为 11,623.74 万元，主要为用于  日常经营的流动资金。公司货币资金余额自 2022 年末逐年减少，主要原因系：  元用于募投名堂修复，导致账面货币资金减少。     （2）应收单子     阐发期各期末，公司应收单子账面价值分别为 0.00 万元、0.00 万元、442.33  万元和 462.16 万元，占流动资产的比例分别为 0.00%、0.00%、0.62%和 0.69%，  合座规模较小。     （3）应收款项融资     阐发期各期末，公司应收款项融资余额分别为 9,361.28 万元、12,232.89 万  元、19,758.19 万元和 11,171.35 万元，占流动资产的比例分别为 11.61%、16.27%、     阐发期内，跟着公司业务规模的扩大，以单子结算的业务有所加多。公司在  经营中接受客户使用承兑汇票支付货款，为幸免应收单子风险，公司原则上只接  受银行承兑汇票，各期末公司的应收款项融资均为客户以银行承兑汇票方式支付  的销售货款。     （4）应收账款     ①规模分析     阐发期内，公司应收账款情况如下：  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                     召募证明书                                                                       单元：万元        名堂          2024.3.31             2023.12.31     2022.12.31     2021.12.31 应收账款净额                17,635.66            12,027.96      10,497.74       9,371.03 应收账款净额增幅（%）               46.62                14.58          12.02           -5.07 应收账款净额占流动资产比例（%）          26.52                16.95          13.96          11.62        名堂        2024 年 1-3 月             2023 年         2022 年         2021 年 营业收入                  22,277.65           108,598.46      89,759.55      95,297.38 营业收入增幅（%）                     -                20.99          -5.81          25.30 应收账款净额占营业收入比例（%）              -                11.08          11.70            9.83     阐发期各期末，公司应收账款净额分别为 9,371.03 万元、10,497.74 万元、  例分别为 9.83%、11.70%、11.08%，基本保持沉静。     ②账龄结构及期后回款情况                                                                单元：万元、%      名堂             账面余额                 坏账准备                                                                          账面价值                  金额      比例         金额        计提比例 按单项计提坏账准备          37.77    0.20        37.77   100.00                            - 按组统统提坏账准备        18,577.59       99.80         941.93           5.07      17,635.66      统统          18,615.37      200.00         979.71           5.26      17,635.66      名堂             账面余额                  坏账准备                                                                          账面价值                  金额      比例          金额       计提比例 按单项计提坏账准备          37.77    0.30        37.77   100.00                            - 按组统统提坏账准备        12,674.33       99.70         646.37           5.10      12,027.96      统统          12,712.10      100.00         684.14           5.38      12,027.96      名堂               账面余额                        坏账准备                                                                          账面价值                  金额          比例              金额           计提比例 按单项计提坏账准备           10.52         0.09          10.52         100.00              - 按组统统提坏账准备        11,089.88       99.91         592.13           5.34      10,497.74      统统          11,100.40      100.00         602.65           5.43      10,497.74      名堂               账面余额                        坏账准备                                                                          账面价值                  金额          比例              金额           计提比例 按单项计提坏账准备           24.46         0.24          24.46         100.00              - 按组统统提坏账准备        10,001.85       99.76         630.82           6.31       9,371.03      统统          10,026.31      100.00         655.28           6.54       9,371.03     阐发期各期末，按照组统统提坏账准备的应收账款坏账计提情况如下：                                                                单元：万元、%   宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                          召募证明书     名堂             账面余额         坏账准备           计提比例            账面余额        坏账准备         计提比例     统统       18,577.59       941.93              5.07   12,674.33       646.37       5.10     名堂             账面余额         坏账准备           计提比例            账面余额        坏账准备         计提比例     统统       11,089.88       592.13              5.34   10,001.85       630.82       6.31         阐发期内，公司应收账款账龄主要在 1 年以内，各期末账龄 1 年以内的应收   账款余额占按照组统统提坏账准备的应收账款金额的比例分别为 91.20%、   在较大的坏账风险。         公司应收账款期后回款情况松弛。2024 年 3 月末，公司应收账款余额为   年 3 月末应收账款余额比例为 72.19%，回款情况松弛。         保荐机构、陈说管帐师针对第三方回款实践的模范包括：A、获取了阐发期   内公司与销售回款联系的银行活水、回款明细表，查抄联系销售合同、银行回单、   发票、收入阐述单等原始把柄，核查销售回款银行活水中波及的客户单元与本质   业求实践单元是否一致；B、访谈公司财务负责东谈主，了解公司回款联系的里面控   制及实践情况。经核查，阐发期内，公司不存在第三方回款的情况。         ③坏账准备计提方法和比例与同行业可比上市公司的对比情况         公司与同行业可比上市公司均按照《企业管帐准则》的联系规定阐述应收账   款的预期信用损失并进行管帐处理，经对比，公司坏账准备计提比例，与同行业   可比公司绿的谐波、双环传动基本一致，具体如下：       账龄                 绿的谐波                       双环传动                    刊行东谈主  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                          召募证明书      账龄          绿的谐波                   双环传动               刊行东谈主    注：绿的谐波和双环传动的数据来自其公开表现的 2023 年年度阐发。    阐发期内，公司不存在应收账款坏账准备转回的情况。公司已根据管帐政策  中预期信用损失比例计提了相应坏账准备，阐发期各期末，公司应收账款坏账准  备金额分别为 655.28 万元、602.65、684.14 万元和 979.71 万元，占各期末应收  账款余额比重基本沉静在 5%操纵，坏账准备计提充分。    ④期末主要应收账款方与主要客户的匹配情况    罢休 2024 年 3 月末，公司应收账款余额前五名均为与公司耐久合作的客户，  具体情况如下：                                                         单元：万元、%                                                            是否当期销售      单元称呼         与公司关系         期末余额           占比                                                               前五大                                                         当期为第六大客户， 苏州晟成光伏开导有限公司       非关联方             3,363.82    18.07   2021-2023 年为公司                                                         前五大客户 大连邦飞利传动科技有限公司                    非关联方             2,338.85    12.56         是 及吞并适度下公司 诺力智能装备股份有限公司及                    非关联方             2,061.69    11.08         是 吞并适度下公司 苏州盛利得机电有限公司及同                    非关联方              722.50      3.88         是 一适度下公司                                                         为耐久合作念客户，当                                                         期销售额为 276.16 青岛马士基集装箱工业有限公                                           万元，2023 年销售                    非关联方              518.38      2.78 司及吞并适度下公司                                               额为 1,178.27 万元，                                                         信 用 期 为 月 结 120                                                         天        统统            -              9,005.24    48.38                 -    罢休 2024 年 3 月 31 日，公司应收账款前五名客户期末余额统统为 9,005.24  万元，占应收账款余额的比例为 48.38%。公司阐发期内主要应收账款方与主要  客户相匹配，不存在放宽信用政策突击阐述收入的情形。    （5）预支款项    阐发期各期末，公司预支款项余额分别为 271.71 万元、188.13 万元、180.22  万元和 268.75 万元，占流动资产的比例分别为 0.34%、0.25%、0.25%和 0.40%，  主要为公司向供应商预支的材料款和房租等，合座规模较小。    宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                            召募证明书          （6）其他应收款          阐发期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 176.95 万元、134.12 万元、    备用金以及代扣社保、住房公积金、个东谈主所得税等：                                                                                单元：万元      名堂               2024.3.31         2023.12.31         2022.12.31          2021.12.31   押金、保证金                     402.34            513.95             186.37               244.53   其他                         158.39             32.11              28.03                54.33   账面余额小计                     560.73            546.06             214.40               298.87   减：坏账准备                      29.54             98.64              80.28               121.91   账面价值小计                     531.19            447.42             134.12               176.95          （7）存货          ①存货余额情况及期末组成变动分析          存货是公司主要的流动资产之一，主要为在居品、原材料和库存商品，另外    也包括一定例模的发出商品和委用加工物资。阐发期各期末，公司存货的具体构    成如下：                                                                             单元：万元、%   名堂             金额          比例        金额          比例          金额          比例        金额          比例 原材料         5,647.42     24.30    5,671.34      23.35    7,009.04       21.79  7,157.04       23.24 在居品         9,605.62     41.33   10,768.97      44.35   16,174.80       50.27 14,483.17       47.04 库存商品        4,489.48     19.32    5,096.96      20.99    6,130.12       19.05  5,831.68       18.94 发出商品        3,308.55     14.24    2,580.01      10.62    2,670.91        8.30  2,825.85        9.18 委用加工物资        140.83      0.61      121.44       0.50      162.95        0.51    467.22        1.52 合同践约成本         49.63      0.21       45.68       0.19       25.04        0.08     25.80        0.08   统统       23,241.53    100.00   24,284.40    100.00    32,172.86     100.00 30,790.76      100.00          公司一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则进行出产，出产所需的原    材料量大、品种多，出产经由长、工艺复杂，导致公司的存货规模，特别是原材    料和在居品规模相对较大。阐发期各期末，公司存货的账面价值分别为 30,790.76    万元、32,172.86 万元、24,284.40 万元和 23,241.53 万元，占流动资产的比例分别    为 38.17%、42.80%、34.23%和 34.95%。    需的在居品种类较多，为了实时得志下搭客户的个性化需要，需要保证较多种类    和一定例模的备货量，从而在居品的规模有所加多。2023 年末及 2024 年 3 月末，  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                召募证明书  公司收入规模较上年有所增长，库存商品和在居品规模有所下降，期末存货余额  较 2022 年末有所下降。  司的存货规模与业务规模相适合，存货盘活情况松弛。      ②存货库龄及跌价准备计提情况      公司存货库龄结构较好，阐发期各期末，公司存货库龄 1 年以内的金额比例  为 94.72%、94.93%、93.00%和 92.81%，公司不存在大额退换货情形，在手订单  充足，库龄额外 1 年的存货主要系尚未领用的刀具、钻头、铣刀等。公司不存在  多数的残次冷备品、滞销或多数的销售送还的情形。      ③跌价准备计说起与同行业上市公司的对比情况      阐发期内，公司的存货领受成本与可变现净值孰低的原则进行计量，对成本  高于可变现净值存货，计提存货跌价准备。阐发期各期末，公司存货跌价准备余  额分别为 1,136.01 万元、1,155.23 万元、856.94 万元和 759.87 万元，占存货余额  的比例分别为 3.56%、3.47%、3.41%和 3.17%，与同行业可比上市公司比拟不存  在首要各异，具体如下：   名堂       2024.3.31     2023.12.31      2022.12.31   2021.12.31  绿的谐波              未表现           15.34%        11.27%       9.17%  双环传动              未表现            2.81%         3.31%       2.93% 同行业可比上市                    未表现    2.81%~15.34%  3.31%~11.27%  2.93%~9.17%  公司范围   刊行东谈主              3.17%          3.41%         3.47%       3.56%    注：存货跌价准备金额的比例=存货跌价准备余额/存货余额。以上信息来源于公司按期  阐发等公开信息。      阐发期内，公司计提存货跌价准备的主如果原材料、在居品及库存商品。公  司概述琢磨了成本与可变现净值孰低、存货的库龄情况，根据《企业管帐准则第  大各异，存货跌价准备的计提充分。      （8）其他流动资产      阐发期各期末，公司其他流动资产的具体组成如下：                                                                  单元：万元      名堂            2024.3.31       2023.12.31     2022.12.31     2021.12.31 待抵扣进项税                 1,317.63          229.96         155.15            94.56 预支用度                     248.82          204.65         137.56          161.96    宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                              召募证明书       名堂                2024.3.31          2023.12.31           2022.12.31        2021.12.31   预缴所得税                            -                     -            448.82             133.89       统统                    1,566.45                434.61            741.54             390.40         阐发期各期末，公司其他流动资产分别为 390.40 万元、741.54 万元、434.61    万元和 1,566.45 万元，占流动资产的比例分别为 0.48%、0.99%、0.61%和 2.36%。    阐发期各期末，公司其他流动资产由待抵扣进项税、预缴所得税和预支用度组成，    其中预支用度主要为预支的房屋租借房钱、电商用度等。         阐发期各期末，公司主要非流动资产金额、结构如下表所示：                                                                                单元：万元、%    名堂              金额         比例            金额          比例           金额         比例        金额         比例 耐久股权投资        155.42       0.16        222.66       0.24        365.70       0.50    175.32       0.26 固定资产       72,674.53      76.80     51,776.67      56.78     57,370.62      78.96 56,807.86      84.32 在建工程        6,557.24       6.93     24,132.77      26.47      2,080.22       2.86    195.62       0.29 使用权资产       2,535.10       2.68      2,721.21       2.98        586.46       0.81  1,572.83       2.33 无形资产        8,507.10       8.99      8,575.10       9.40      8,696.39      11.97  3,625.31       5.38 耐久待摊用度        107.71       0.11        113.38       0.12             -          -         -          - 递延所得税资产     1,032.10       1.09        907.71       1.00        493.61       0.68    487.86       0.72 其他非流动资产     3,063.50       3.24      2,732.20       3.00      3,061.13       4.21  4,505.20       6.69    统统      94,632.69    100.00      91,181.70     100.00     72,654.14     100.00 67,370.00     100.00         阐发期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、无形资产、在建工程、使    用权资产、递延所得税资产和其他非流动资产组成。公司非流动资产的规模连续    加多，主要系跟着经营规模的扩大和公司 2021 年刊行可改革公司债券召募资金    投资名堂安详修复，固定资产、在建工程等合座规模有所加多。公司非流动资产    具体组成和变动情况如下：         （1）耐久股权投资         阐发期各期末，公司的耐久股权投资明细情形如下表所示：                                                                                   单元：万元      名堂           2024.3.31             2023.12.31             2022.12.31         2021.12.31   日本那步                    46.80                  36.42                  31.65               5.48   传习机器东谈主                  108.62                186.24                 334.05             169.84      统统                  155.42                222.66                 365.70             175.32         阐发期各期末，公司耐久股权投资分别为 175.32 万元、365.70 万元、222.66    万元和 155.42 万元，系公司持有的联营企业日本那步 49%股权和合营企业传习    机器东谈主 45%股权。         公司对日本那步的开首投资成本为 153.52 万元，领受权益法核算，因日本    宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                          召募证明书    那步在 2020 年及以前存在逾额蚀本，2020 年末其耐久股权投资账面价值冲减至    相应加多。        公司对传习机器东谈主 2021 年的开首投资成本为 225.00 万元，领受权益法核算，    阐发期内净利润为负，公司对传习机器东谈主的耐久股权投资账面价值相应调治。        （2）固定资产        ①固定资产情况及各期组成变动分析        阐发期各期末，公司固定资产具体组成情况如下表所示：                                                                            单元：万元、%   名堂             金额           比例       金额          比例          金额         比例        金额          比例 房屋及建筑物     30,995.67     42.65    8,610.50     16.63     9,224.38      16.08  9,838.26       17.32 机器开导       40,240.15     55.37   42,061.19     81.24    46,925.27      81.79 45,680.44       80.41 运载器用          438.79      0.60      419.44      0.81       238.04       0.41    261.61        0.46 电子至极他开导       714.35      0.98      375.43      0.73       523.54       0.91    377.44        0.66 房屋装修          285.58      0.39      310.11      0.60       459.39       0.80    650.10        1.14   统统       72,674.53 100.00      51,776.67 100.00       57,370.62    100.00 56,807.86      100.00        阐发期各期末，公司固定资产账面价值分别 56,807.86 万元、57,370.62 万元、    公司高端制造的行业特色。        房屋及建筑物 2021-2023 呈下降趋势主要系正常折旧，2024 年 3 月末增长较    大主要系公司自有资金修复的佛山中大研发、出产基地工程修复名堂达到预定可    使用状态，联系参加由在建工程转入房屋及建筑物。机器开导 2022 年末有所增    加主要系上次募投智能实践单元出产基地名堂、技巧研发中心升级名堂的联系设    备参加，2023 年起有所下降主要系正常折旧。延缓器、延缓电机、智能实践单    元的出产对机器开导要求较高，阐发期内，加多固定资产参加提高了公司的装备    水平，扩大了出产规模，提高了研发水平，成心于拔擢公司在行业中的竞争才气。        ②固定资产折旧及减值情况        阐发期内，公司对固定资产按照以下方法计提折旧：      名堂           折旧方法           折昨年限（年）               预计净残值率（%）           年折旧率（%）   房屋及建筑物          年限平均法                20                    10.00               4.50   房屋装修            年限平均法                 5                    10.00              18.00  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                   召募证明书    名堂       折旧方法     折昨年限（年）        预计净残值率（%）     年折旧率（%） 机器开导        年限平均法          5-10           10.00       9.00-18.00 运载器用        年限平均法           4-5           10.00      18.00-22.50 电子至极他开导     年限平均法           3-5           10.00      18.00-30.00     同行业可比上市公司亦领受年限平均法分类计提固定资产折旧，具体折旧计  提政策如下： 公司称呼       类别         折昨年限（年）       预计净残值（%）      年折旧率（%）         房屋及建筑物                20          5.00             4.75         机器开导                5-10          5.00       19.00-9.50 绿的谐波         运载开导                   5          5.00            19.00         办公电子开导                 5          5.00            19.00         房屋及建筑物             30-40          5.00        2.38-3.17         通用开导                   5          5.00            19.00 双环传动         专用开导                5-10          5.00       9.50-19.00         运载器用                   5          5.00            19.00     公司与同行业可比上市公司固定资产的折旧计提政策比拟不存在首要各异，  公司固定资产的折旧计提政策是根据行业特色、出产环境和使用现象等本质情况  制定的，折旧计提政策合理。     阐发期内公司固定资产不存在减值迹象，未计提减值准备。     （3）在建工程     阐发期各期末，公司在建工程账面价值分别为 195.62 万元、2,080.22 万元、  和 6.93%。  研发中心升级名堂。2023 年末的在建工程主要包括自有资金修复的佛山中大研  发出产基地工程修复名堂，以及上次募投智能实践单元及大型 RV 延缓器出产线  名堂等。佛山中大研发出产基地工程修复名堂主体工程及主要配套工程已于 2024  年一季度达到预定可使用状态，联系房屋建筑物参加已转入固定资产，2024 年 3  月末的在建工程主要系上次募投智能实践单元及大型 RV 延缓器出产线名堂。     公司面前资金参加程度相宜工程修复程度，不存在减值迹象，转固后预计短  期内会导致折旧摊销金额上升，耐久看跟着名堂投产及销售规模增长，成心于进  一步扩大公司的经营规模、增强盈利才气。     （4）使用权资产     阐发期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 1,572.83 万元、586.46 万元、    宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                           召募证明书    和 2.68%，主要系 2021 年度公司实践新的租借准则，根据财政部 2018 年颁布修    订的《企业管帐准则第 21 号——租借》，对于非短期租借及廉价值资产租借的，    在租借期开首日，承租东谈主应当对租借阐述使用权资产和租借欠债。         公司 2022 年末使用权资产较上年末有所减少，主要系使用权资产当期计提    累计折旧所致。2023 年末使用权资产较 2022 年末有所加多，主要系厂房租借所    致。         （5）无形资产         ①无形资产情况及各期组成变动分析         阐发期各期末，公司无形资产组成情况如下表所示：                                                                               单元：万元   名堂            金额          比例          金额          比例         金额         比例        金额          比例 地盘使用权     7,853.37        92.32   7,898.45       92.11   8,078.75     92.90    3,025.02      83.44 软件          653.73         7.68     676.65        7.89     617.64      7.10      600.29      16.56    统统     8,507.10       100.00   8,575.10      100.00   8,696.39    100.00    3,625.31    100.00         阐发期各期末，公司无形资产账面价值分别为 3,625.31 万元、8,696.39 万元、    和 8.99%，主要为公司在慈溪市新兴产业集群区、宁波杭州湾新区以及佛山市顺    德区的地盘使用权。2022 年末地盘使用权增长较大主要系公司取得了佛山市顺    德区的地盘使用权。         ②无形资产摊销及减值情况         公司无形资产主要包括地盘使用权、软件专利等，公司对于使用寿命有限的    无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销，具体如下：           名堂                   预计使用寿命依据                              摊销期限（年）   地盘使用权                     地盘使用权证登记使用年限                                                 50   软件                        预计受益期限                                                       10         同行业可比上市公司无形资产摊销政策如下：         公司称呼                              类别                         摊销期限（年）                             地盘使用权                                                     30-50         绿的谐波                软件                                                            5                             专利权                                                          10                             地盘使用权                                                        50         双环传动                软件                                                           10                             专利权                                                          10      宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                   召募证明书         公司与同行业可比上市公司无形资产的摊销政策比拟不存在首要各异，公司      无形资产摊销政策是根据行业特色、出产环境和使用现象等本质情况制定的，摊      销政策合理。         阐发期内公司无形资产不存在减值迹象，未计提减值准备。         （6）递延所得税资产         阐发期各期末，公司递延所得税资产账面价值分别为 487.86 万元、493.61      万元、907.71 万元和 1,032.10 万元，占非流动资产的比重分别为 0.72%、0.68%、                                                                         单元：万元        名堂                 2024.3.31      2023.12.31     2022.12.31       2021.12.31 坏账准备的所得税影响                    156.83          103.35          90.40            98.29 存货跌价准备的所得税影响                  122.13          136.97         177.45           174.38 递延收益的所得税影响                    247.49          236.10         105.77           128.18 未实现利润的所得税影响                   133.90          109.33          92.62            82.85 可抵扣蚀本的所得税影响                         -               -        166.74                 - 使用权资产折旧/租借欠债的摊销 的所得税影响 已计提未开票的所得税影响                       -               -                -               - 计提返利所得税影响                     491.82          447.48 减：开导、器具折旧一次性扣除和 加计扣除        统统                    1,032.10         907.71           493.61         487.86         （7）其他非流动资产         阐发期各期末，公司其他非流动资产分别为 4,505.20 万元、3,061.13 万元、      和 3.24%，主要为召募资金投资名堂购置开导及自有资金购置开导的预支开导款      和预支工程款。         （8）耐久待摊用度         阐发期各期末，公司耐久待摊用度分别为 0.00 万元、0.00 万元、113.38 万      元和 107.71 万元，占非流动资产的比例分别为 0.00%、0.00%、0.12%和 0.11%，      主要为装修款，合座规模较小。         （二）欠债结构分析         阐发期各期末，公司欠债金额、结构情况如下表所示：                                                                   单元：万元、% 名堂          2024.3.31     2023.12.31              2022.12.31          2021.12.31    宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                            召募证明书            金额          比例         金额            比例         金额        比例          金额         比例 流动欠债      37,669.38     78.14    40,065.27       78.82   32,135.62    75.02    38,905.42     54.30 非流动欠债     10,537.65     21.86    10,766.22       21.18   10,698.62    24.98    32,743.65     45.70 欠债统统      48,207.03    100.00    50,831.49      100.00   42,834.25   100.00    71,649.07    100.00          阐发期各期末，公司的欠债总额分别为 71,649.07 万元、42,834.25 万元、    增长，因经营需要加多短期借款以及应付材料及应付开导款加多导致应付账款增    加所致，此外，公司 2023 年末的一年内到期的非流动欠债较 2022 年末加多较大，    主要系公司一年内到期的租借欠债重分类至一年内到期的非流动欠债所致。          公司非流动负借主要为耐久借款、应付债券和递延收益，2021 年末公司非    流动欠债金额相对较大，主要系公司 2021 年刊行可改革公司债券导致应付债券    加多所致。          阐发期各期末，公司流动欠债金额、结构情况如下表所示：                                                                              单元：万元、%   名堂             金额           比例        金额           比例          金额         比例       金额          比例 短期借款       12,009.10     31.88    11,008.02      27.48     7,507.33     23.36 14,015.97       36.03 应付账款       15,802.24     41.95    19,411.46      48.45    15,047.66     46.83 16,638.74       42.77 合同欠债        1,203.94      3.20     1,236.68       3.09     2,010.54      6.26  1,072.20        2.76 应付职工薪酬      2,982.01      7.92     3,311.28       8.26     2,904.77      9.04  3,093.67        7.95    宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                                     召募证明书   名堂           金额           比例           金额           比例              金额         比例            金额          比例 应交税费      1,365.65      3.63        1,212.10      3.03            592.31      1.84         367.44       0.94 其他应付款     3,214.04      8.53        3,017.79      7.53          3,838.97     11.95       2,614.95       6.72 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债      406.88     1.08           188.38           0.47       150.70        0.47        84.24         0.22   统统     37,669.38   100.00        40,065.27         100.00    32,135.62      100.00    38,905.42       100.00        阐发期各期末，公司流动负借主要由短期借款、应付账款、应付职工薪酬和    其他应付款组成，主要组成及变动情况如下：        （1）短期借款        阐发期各期末，公司短期借款分别为14,015.97万元、7,507.33万元、11,008.02    万元和12,009.10万元，占流动欠债的比例分别为36.03%、23.36%、27.48%和                                                                                         单元：万元        名堂                 2024.3.31                2023.12.31           2022.12.31        2021.12.31   典质借款                        5,000.00                  1,000.00             4,000.00         7,000.00   保证及典质借款                     3,000.00                  4,000.00                    -         5,000.00   保证借款                               -                  3,000.00             1,500.00         2,000.00   信用借款                        4,000.00                  3,000.00             2,000.00                -   未到期借款应付利息                       9.10                      8.02                 7.33            15.97        统统                    12,009.10                11,008.02              7,507.33        14,015.97    分短期借款以及2022年新增3,000.00万元耐久借款以补充流动资金所致。2023年    末短期借款较2022年末有所加多，主要系公司经营规模增长，因经营需要加多短    期借款所致。        （2）应付账款        阐发期内，公司应付账款情况如下：                                                                                         单元：万元          名堂                      2024.3.31           2023.12.31          2022.12.31       2021.12.31   应付账款                              15,802.24           19,411.46           15,047.66        16,638.74   应付账款增幅（%）                            -18.59               29.00               -9.56            13.64        名堂                      2024 年 1-3 月           2023 年              2022 年           2021 年   采购总额                              10,532.71           52,435.46           47,784.93        57,549.19   采购总额增幅（%）                                 -                9.73              -16.97            45.73   应付账款占采购总额比例                                                -              37.02             31.49               28.91   （%）        阐发期各期末，公司应付账款分别为16,638.74万元、15,047.66万元、19,411.46    万元和15,802.24万元，占流动欠债的比例分别为42.77%、46.83%、48.45%和  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                               召募证明书    阐发期内，公司的应付账款规模合座随公司采购规模的扩大而增长，应付账  款占采购总额的比例基本保持沉静。    （3）合同欠债    阐发期各期末，公司合同欠债分别为1,072.20万元、2,010.54万元、1,236.68  万元和1,203.94万元，占流动欠债的比例分别为2.76%、6.26%、3.09%和3.20%，  主要为预收客户的货款。    （4）应付职工薪酬    阐发期各期末，公司应付职工薪酬分别为3,093.67万元、2,904.77万元、    （5）应交税费    阐发期各期末，公司应交税费分别为367.44万元、592.31万元、1,212.10万元  和1,365.65万元，占流动欠债的比例分别为0.94%、1.84%、3.03%和3.63%，主要  为应交的企业所得税、个东谈主所得税、房产税、城镇地盘使用税和升值税，具体构  成如下：                                                                 单元：万元     名堂        2024.3.31       2023.12.31       2022.12.31       2021.12.31 企业所得税                596.58           371.61          108.13           35.35 个东谈主所得税                 10.80            41.04            30.71          38.69 房产税                   81.87           171.00          171.00          166.44 城镇地盘使用税               16.52            54.92            54.92          54.92 升值税                  532.16           490.64          174.18           50.35 其他                   127.71            82.90            53.37          21.69     统统             1,365.65         1,212.10          592.31          367.44    公司2021年末应交企业所得税较少的主要原因系公司2021年内预缴的企业  所得税较多。2023年末和2024年3月末应交税费较2022年末有所加多，主要系企  业所得税、升值税加多所致。    （6）其他应付款    阐发期各期末，公司其他应付款账面价值分别为2,614.95万元、3,838.97万元、  和8.53%，主要为销售返利、未结算用度和押金、保证金。其他应付款具体组成  如下：      宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                            召募证明书                                                                                   单元：万元     名堂                 2024.3.31           2023.12.31          2022.12.31         2021.12.31  销售返利                       2,992.25            2,679.70            1,700.24           2,005.03  未结算用度                         86.19              187.14               92.89             596.35  押金、保证金                        98.00               95.00            2,000.00                  -  其他                            37.60               55.96               45.84              13.57     统统                      3,214.04            3,017.79            3,838.97           2,614.95        公司与部分经销商签订的年度经销公约中明确商定了返利政策，经销商完成      商定的销售主见、回款主见将按照一定比例享受返利优惠政策。由于延缓器、减      速电机应用范围庸碌，销售商场漫步雷同庸碌，企业依靠自身力量，难以覆盖众      多卑劣行业和销售区域，因此行业内企业一般选用直销和经销相结合的模式，对      经销商提供返利优惠政策是行业内企业的惯例。        公司其他应付款中的未结算用度主如果应付的运脚、办公用品费、考虑做事      费等各项用度。公司2022年末其他应付款中押金及保证金为2,000万元，主要系      公司收到工程修复公司支付的佛山中大修复名堂的工程践约保证金。        （7）一年内到期的非流动欠债        阐发期各期末，公司一年内到期的非流动欠债账面价值分别为1,018.19万元、      年内到期的非流动欠债具体组成如下：                                                                                   单元：万元       名堂                      2024.3.31         2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31  一年内到期的耐久借款                                 -              -                 -                -  一年内到期的租借欠债                            685.52         679.56             80.45           998.37  一年内到期的耐久借款利息                               -              -              2.89                -  一年内到期的应付债券利息                               -              -                 -            19.82       统统                               685.52         679.56             83.34         1,018.19        （8）其他流动欠债        阐发期各期末，公司其他流动欠债账面价值分别为84.24万元、150.70万元、      主要为待转销项税额和不可圮绝阐述的已背书应收单子。        阐发期各期末，公司非流动欠债金额、结构情况如下表所示：                                                                                单元：万元、% 名堂         2024.3.31                   2023.12.31              2022.12.31          2021.12.31    宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                        召募证明书         金额         比例        金额            比例          金额         比例        金额         比例 耐久借款           -        -           -             -    3,000.00    28.04           -        - 应付债券           -        -           -             -           -        -   24,468.94    74.73 租借欠债    1,494.49    14.18    1,498.96         13.92           -        -       80.45     0.25 递延收益    9,043.16    85.82    9,267.26         86.08    7,698.62    71.96    8,194.26    25.03  统统    10,537.65   100.00   10,766.22        100.00   10,698.62   100.00   32,743.65   100.00        阐发期各期末，公司非流动负借主要由耐久借款、应付债券和递延收益组成，    主要组成及变动情况如下：        （1）耐久借款    主要系公司2022年新增3,000.00万元耐久借款以补充流动资金，借款期限为2022    年11月14日至2024年5月14日。2023年末，公司耐久借款减少系3,000万元借款提    前反璧所致。         （2）应付债券    减少至0.00万元，系公司刊行的可改革公司债券全部完成转股或赎回所致。        （3）租借欠债    主要系 2021 年度公司实践新的租借准则，根据财政部 2018 年颁布校正的《企业    管帐准则第 21 号——租借》，对于非短期租借及廉价值资产租借的，在租借期    开首日，承租东谈主应当对租借阐述使用权资产和租借欠债。2022 年末，公司租借    欠债为 0.00 万元，主要系罢休 2022 年末公司租借欠债均为一年内到期，重分类    至一年内到期的非流动欠债。        （4）递延收益        阐发期各期末，公司递延收益分别为 8,194.26 万元、7,698.62 万元、9,267.26    万元和 9,043.16 万元，占非流动欠债的比例分别为 25.03%、71.96%、86.08%和        （三）偿债才气分析        阐发期内，公司偿债才气预备情况如下表所示：  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                    召募证明书     财务预备              2024.3.31       2023.12.31     2022.12.31       2021.12.31 资产欠债率（母公司）                   27.60           28.49          27.78            47.80 流动比率（倍）                       1.77            1.77           2.34             2.07 速动比率（倍）                       1.15            1.16           1.34             1.28     财务预备            2024 年 1-3 月      2023 年度        2022 年度          2021 年度 息税折旧摊销前利润（万元）            3,720.18        15,964.62      15,862.55        16,922.50 利息保障倍数（倍）                    19.49           19.49           5.92            11.69      阐发期各期末，公司资产欠债率（母公司）分别为 47.80%、27.78%、28.49%  和 27.60%，处于合理水平，公司经营较为稳健。      阐发期各期末，公司流动比率分别为 2.07 倍、2.34 倍、1.77 倍和 1.77 倍，  速动比率分别 1.28 倍、1.34 倍、1.16 倍和 1.15 倍。2023 年末公司流动比率略有  下降，主要系公司经营规模增长，因经营需要短期借款、应付材料及应付开导款  加多导致应付账款相应加多所致；阐发期内，速动比率总体保持沉静。      阐发期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 16,922.50 万元、15,862.55 万元  倍和 19.49 倍。总体较为沉静，不存在偿债风险，其中公司 2022 年利息保障倍  数较 2021 年有所裁减，主要系公司刊行的可改革公司债券 2022 年的利息支拨增  加所致。此外，公司不存在对正常出产、经营行动有首要影响的需特别表现的或  有欠债，亦不存在表外融资的情况。      （四）营运才气分析      阐发期内，公司营运才气预备情况如下表所示：    财务预备      2024 年 1-3 月            2023 年          2022 年           2021 年 应收账款盘活率（次/年）              -                   9.64            9.04             9.91 存货盘活率（次/年）                -                   2.97            2.16             2.69  /年，应收账款盘活率总体稳中有升，应收账款盘活情况松弛，与公司对客户的  信用政策基本匹配。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                             召募证明书 主要受公司出产模式、原材料采购需求、居品委用经由、卑劣商场需求等因素影 响，相宜行业特征和经营情况。未来公司将进一步加强对业务经由、存货不断的 动态优化，拔擢存货盘活速率。   （五）财务性投资   根据《上市公司证券刊行注册不断办法》，上市公司向不特定对象刊行可转 债的，除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。   根据中国证监会于 2023 年 2 月发布的《 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条联系 规定的适宅心见——证券期货法律适宅心见第 18 号》第一款：   （1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业 务（不包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业 务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委用贷款；购买收益 波动大且风险较高的金融居品等。   （2）围绕产业链高卑劣以获取技巧、原料或渠谈为目的的产业投资，以收 购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠谈为目的的拆借资金、委用贷款， 如相宜公司主营业务及计谋发展主见，不界定为财务性投资。   （3）上市公司至极子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融 业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。   （4）基于历史原因，通过发起扶植、政策性重组等形成且短期难以清退的 财务性投资，不纳入财务性投资谋略口径。   （5）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额额外公司合 并报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业 务的投资金额）。   罢休 2024 年 3 月 31 日，公司对可能波及财务性投资的资产方管帐科目具体 分析如下：                                              单元：万元  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                 召募证明书                                                               财务性投资占包摄于母        名堂                    金额                 财务性投资金额                                                                 公司净资产比例 来去性金融资产                                  -                -             - 其他应收款                               531.19                -             - 其他流动资产                            1,566.45                -             - 耐久股权投资                              155.42                -             - 其他非流动资产                           3,063.50                -             -     统统                            5,316.55                -             -    （1）来去性金融资产    罢休 2024 年 3 月 31 日，公司未持有来去性金融资产。    （2）其他应收款    罢休 2024 年 3 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 531.19 万元。公司的  其他应收款主要为因房屋租借等事项支付的押金、向职工提供的备用金以及代扣  社保、住房公积金、个东谈主所得税等，不属于财务性投资。    （3）其他流动资产    罢休 2024 年 3 月 31 日，公司其他流动资产为 1,566.45 万元。公司其他流动  资产由待抵扣进项税、预缴所得税和预支用度组成，其中预支用度主要为预支的  房屋租借房钱、电商用度等，不属于财务性投资。    （4）耐久股权投资    阐发期末，公司的耐久股权投资明细情形如下表所示： 企业称呼                                             业务性质             价值（东谈主民币万元）                                               务性投资                              袖珍电机至极应用成品、电气机械器具至极零 日本那步                 46.80                                                否                              部件、附属成品的销售、收支口及连带业务                              一般名堂:技巧做事、技巧开发、技巧考虑、技                              术交流、技巧转让、技巧推广;智能机器东谈主的研                              发;智能机器东谈主销售;东谈主工智能硬件销售;机械电                              气开导制造;工业机器东谈主制造;专用开导制造 传习机器东谈主               108.62   （不含许可类专科开导制造）;仪器面目制造;                        否                              工业机器东谈主销售;工业机器东谈主安装、维修;仪器                              面目销售;仪器面目修理;机械开导销售;电气设                              备销售;电子、机械开导爱戴（不含特种开导）。                              许可名堂:技巧收支口;货色收支口;收支口代理    统统               155.42    日本那步、传习机器东谈主的成随即间分别为 2012 年 10 月 1 日、2021 年 4 月 9  日，刊行东谈主投资时候较早、投资金额较小。上述被投资企业所从事的业务与公司  所处产业链具有密切关系，刊行东谈主投资上述公司旨在整合更多资源并阐扬各方优  势，开展业务合作和产业布局，以期实现共同盈利与收益，不以取得投资收益为  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                            召募证明书  主要目的，不属于财务性投资。      （5）其他非流动资产      罢休 2024 年 3 月 31 日，公司其他非流动资产 3,063.50 万元，主要为召募资  金及自有资金进行名堂修复的预支款，不属于财务性投资。      要而论之，罢休最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资的情形。      七、经营恶果分析      阐发期内，公司的合座经营功绩如下表所示：                                                                              单元：万元      名堂                2024 年 1-3 月          2023 年            2022 年         2021 年 营业收入                        22,277.65         108,598.46         89,759.55      95,297.38 营业成本                        16,567.53          83,755.62         68,126.68      70,287.89 营业利润                         1,798.60           7,620.87          6,693.83       9,089.91 利润总额                         1,790.41           7,582.67          6,584.69       8,849.41 净利润                          1,633.00           7,357.29          6,634.18       8,139.47 包摄于母公司系数者的净 利润 扣除非频繁性损益后包摄 于母公司系数者的净利润      公司是从事机械传动与适度应用范围枢纽零部件的研发、出产、销售和做事  的高新技巧企业，所处行业属于国度产业政策荧惑的先进制造范围，居品庸碌应  用于工业机器东谈主、做事机器东谈主、智能物流、新能源、责任母机等范围以及食物、  包装、纺织、电子、医疗等专用机械开导，商场需求较大，居品销售情况松弛，  合座来看，公司的出产经营现象松弛，营业收入合座有所增长，盈利才气较强。  和表里部环境影响，卑劣订单略有减少，公司合座营业收入规模较 2021 年有所  下降，同期受收入结构和各类居品毛利率变化的影响，公司毛利率相较 2021 年  有所下降。跟着公司上次募投名堂的产能开释和卑劣商场需求的安详规复，公司  功绩水平连续增长，2023 年实现营业收入 108,598.46 万元，较 2022 年增长 20.99%。      （一）营业收入      阐发期内，公司营业收入组成如下表所示：                                                                         单元：万元、% 名堂      2024 年 1-3 月             2023 年                      2022 年         2021 年       宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                        召募证明书                金额         占比         金额         占比         金额        占比         金额        占比   主营业务收入      22,041.79    98.94   107,322.86    98.83   88,653.25    98.77   93,951.65    98.59   其他业务收入         235.86     1.06     1,275.61     1.17    1,106.30     1.23    1,345.73     1.41     统统        22,277.65   100.00   108,598.46   100.00   89,759.55   100.00   95,297.38   100.00            公司主要从事机械传动与适度应用范围枢纽零部件的研发、出产、销售和服       务。阐发期内，公司主营业务杰出，主营业务收入占营业收入的比例分别为       升。            阐发期内，公司主营业务收入的居品组成情况如下所示：                                                                           单元：万元、%    居品称呼                  金额          占比            金额         占比          金额        占比      金额         占比 精密延缓器            5,372.15      24.37      23,998.75    22.36    20,281.38   22.88 25,444.07     27.08 延缓电机：            6,982.68      31.68      34,269.91    31.93    37,328.01   42.11 53,535.20     56.98 其中：微型交流延缓电机      3,514.26      15.94      15,577.97    14.52    17,521.02   19.76 30,037.74     31.97    袖珍交流延缓电机      2,449.38      11.11      13,088.71    12.20    13,236.78   14.93 15,659.86     16.67    微型直流延缓电机      1,019.04       4.62       5,603.22     5.22     6,570.21    7.41  7,837.59      8.34 智能实践单元           9,589.48      43.51      48,489.36    45.18    30,710.75   34.64 14,713.87     15.66 配件                  97.49       0.44         564.85     0.53       333.12    0.38    258.51      0.28 主营业务收入          22,041.79     100.00     107,322.86   100.00    88,653.25 100.00 93,951.65     100.00            阐发期内，公司主营业务收入分别为 93,951.65 万元、88,653.25 万元、       造行业和工业自动化行业的连续增长以及居品入口替代率持续拔擢，公司主营业       务收入合座有所增长。其中 2022 年主营业务收入较 2021 年有所下降，主如果因 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                 召募证明书 为受宏不雅经济和表里部环境影响，卑劣订单有所减少。2023 年，跟着商场环境 的向好，公司实现营业收入 108,598.46 万元，较去年同期加多 20.99%。    工业机器东谈主、智能制造和工业自动化是国度要点解救发展的重要行业，行业 合座向好和中耐久快速增长的趋势不变，跟着公司居品卑劣行业商场需求的规复 和持续增长，公司业务增永恒景松弛。    （1）精密延缓器    阐发期内，公司精密延缓器的销售收入分别为 25,444.07 万元、20,281.38 万 元、23,998.75 万元和 5,372.15 万元，占主营业务收入的比例分别为 27.08%、 主如果受特殊宏不雅经济和表里部环境影响，卑劣订单略有减少。    （2）延缓电机    阐发期内，公司延缓电机的销售收入分别为 53,535.20 万元、37,328.01 万元、 实践单元居品类别，将延缓器、电机、驱动器等中枢零部件组合形成机电一体化 的集成居品进行销售。    阐发期内，公司微型交流延缓电机的销售收入分别为 30,037.74 万元、 主要为 7,837.59 万元、6,570.21 万元、5,603.22 万元和 1,019.04 万元，存在变动 主要系客户需求变化及公司将居品进行模组化销售。    阐发期内，公司袖珍交流延缓电机的销售收入分别为 15,659.86 万元、 年收入较 2021 年有所下降，主如果受商场宏不雅环境的影响订单有所减少。    （3）智能实践单元    阐发期内，公司智能实践单元的销售收入分别为 14,713.87 万元、30,710.75 万元、48,489.36 万元和 9,589.48 万元，收入占比持续增长，从 2021 年的 15.66% 拔擢至 2023 年的 45.18%。    阐发期内，公司智能实践单元居品销售收入快速增长，主要驱动因素如下：    ①跟着制造业连续转型升级，商场对居品的集成化、袖珍化、轻量化、低成 本、高可靠性提议了更高要求，集成化的智能实践单元居品迎来快速发展时期。       宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                   召募证明书       公司基于在高端居品范围的技巧、东谈主才、客户储备，实现将居品升级为智能实践       单元进行模组化销售，灵验拔擢商场竞争力。         ②阐发期内，公司使用 2021 年刊行的可改革公司债券的召募资金进行了智       能实践单元出产基地名堂，该名堂投产新增产能为公司智能实践单元等集成化、       一体化居品的出产制造提供了进一步的产能解救。         阐发期内，公司主营业务收入按销售区域分离情况如下所示：                                                                        单元：万元、% 名堂         金额          占比        金额         占比         金额          占比       金额          占比 境内     20,901.75     94.83   101,134.83   94.23   79,818.83      90.03  86,523.47      92.09 境外      1,140.05      5.17     6,188.02    5.77    8,834.41       9.97   7,428.17       7.91  统统    22,041.79    100.00   107,322.86  100.00   88,653.25     100.00 93,951.65      100.00         阐发期内，公司主要销售商场为华东、华南等国内制造业企业最为密集、工       业化发展水平最高的地区。同期，公司连续加强技巧研发参加和国际商场的拓展       力度，居品凭借较高的性价比，销往西洋、东南亚等国度和地区。         延缓器、延缓电机和智能实践单元行业销售主要受下搭客户的出产计划和设       备更新换代周期所影响，无显豁的季节性因素。公司的主营业务收入亦不存在明       显的季节性波动，与行业特征相符。          宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                           召募证明书            （二）营业成本            阐发期内，公司营业成本组成如下表所示：                                                                               单元：万元、%     名堂                 金额          占比            金额         占比         金额        占比      金额         占比   主营业务成本       16,357.94     98.73       82,664.64    98.70   67,151.49   98.57 69,069.28     98.27   其他业务成本          209.58      1.27        1,090.98     1.30      975.20    1.43  1,218.60      1.73     统统         16,567.53    100.00       83,755.62   100.00   68,126.68  100.00 70,287.89    100.00            阐发期内，公司主营业务成天职别为69,069.28万元、67,151.49万元、82,664.64          万元和16,357.94万元，占营业成本的比重在97.00%以上。阐发期内，公司营业成          本总体有所增长，与营业收入变动趋势保持一致性。            阐发期内，主营业务成本按居品组成情况如下表所示：                                                                                  单元：万元、%     名堂                     金额          占比            金额           占比         金额         占比        金额         占比 精密延缓器               4,235.58     25.89       20,750.37      25.10   17,701.78      26.36 20,527.58      29.72 延缓电机                5,074.21     31.02       24,417.37      29.54   26,290.00      39.15 37,644.15      54.50 其中：微型交流延缓电机         2,231.46     13.64        9,613.65      11.63   10,553.39      15.72 20,381.92      29.51    袖珍交流延缓电机         2,170.12     13.27       11,402.79      13.79   11,562.35      17.22 12,484.53      18.08    微型直流延缓电机           672.63      4.11        3,400.93       4.11    4,174.26       6.22  4,777.70       6.92 智能实践单元              6,954.36     42.51       37,018.34      44.78   22,873.52      34.06 10,652.13      15.42 配件                     93.80      0.57          478.57       0.58      286.19       0.43    245.43       0.36      统统            16,357.94    100.00       82,664.64     100.00   67,151.49     100.00 69,069.28     100.00            阐发期内，公司延缓器、延缓电机和智能实践单元成本占主营业务成本比例          的变动趋势与延缓器、延缓电机和智能实践单元占主营业务收入的变动趋势保持          一致性。            阐发期内，公司主营业务成本按销售区域分离情况如下表所示：                                                                                 单元：万元、%    名堂             金额          占比            金额           占比            金额        占比       金额         占比   境内       15,753.90      96.31      79,064.47       95.64     6,1662.46    91.83 64,423.70     93.27   境外          604.04       3.69       3,600.17        4.36      5,489.03     8.17  4,645.59      6.73    统统      16,357.94     100.00      82,664.64      100.00     67,151.49   100.00 69,069.28    100.00          宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                        召募证明书            阐发期内，境表里主营业务成本的变化情况与公司销售收入的变化情况相匹          配。            （三）营业毛利及毛利率分析            阐发期内，公司营业毛利组成情况如下表所示：                                                                               单元：万元、%      名堂                  金额         占比           金额        占比        金额         占比        金额         占比   主营业务毛利        5,683.85     99.54      24,658.22  99.26   21,501.76      99.39 24,882.37      99.49   其他业务毛利           26.27      0.46         184.63   0.74      131.10       0.61    127.13       0.51      统统         5,710.12    100.00      24,842.85 100.00   21,632.86     100.00 25,009.50     100.00            阐发期内，公司营业毛利分别为 25,009.50 万元、21,632.86 万元、24,842.85          万元和 5,710.12 万元，总体稳中有升，公司营业毛利主要来自于主营业务毛利，          毛利组成相对沉静。            阐发期内，公司主营业务毛利组成情况如下表所示：                                                                               单元：万元、%     名堂                    金额         占比            金额          占比         金额         占比        金额         占比 精密延缓器：            1,136.57      20.00       3,248.38     13.17    2,579.60      12.00  4,916.49      19.76 延缓电机：             1,908.47      33.58       9,852.54     39.96   11,038.01      51.34 15,891.05      63.86 其中：微型交流延缓电机       1,282.80      22.57       5,964.32     24.19    6,967.63      32.40  9,655.82      38.81    袖珍交流延缓电机         279.26       4.91       1,685.93      6.84    1,674.43       7.79  3,175.33      12.76    微型直流延缓电机         346.41       6.09       2,202.29      8.93    2,395.95      11.14  3,059.89      12.30 智能实践单元            2,635.12      46.36      11,471.02     46.52    7,837.23      36.45  4,061.74      16.32 配件                    3.69       0.06          86.28      0.35       46.93       0.22     13.08       0.05      统统           5,683.85     100.00      24,658.22    100.00   21,501.76     100.00 24,882.37     100.00            阐发期内，公司主营业务毛利主要来自精密延缓器、延缓电机和智能实践单          元居品，占比额外 99%。其中延缓电机和智能实践单元毛利孝敬集合度较高，减          速电机毛利占主营业务毛利的比重分别为 63.86%、51.34%、39.96%、33.58%，          智能实践单元毛利占主营业务毛利的比重分别为 16.32%、36.45%、46.52%、          业务毛利的比重增长较快。       宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                              召募证明书          阐发期内，公司主营业务毛利率具体如下：                                                                       单元：%     名堂               毛利率     收入占比        毛利率      收入占比       毛利率      收入占比       毛利率      收入占比 精密延缓器           21.16     24.37    13.54      22.36    12.72      22.88    19.32      27.08 延缓电机：           27.33     31.68    28.75      31.93    29.57      42.11    29.68      56.98 其中：微型交流延缓电机     36.50     15.94    38.29      14.52    39.77      19.76    32.15      31.97    袖珍交流延缓电机     11.40     11.11    12.88      12.20    12.64      14.93    20.28      16.67    微型直流延缓电机     33.99      4.62    39.30       5.22    36.47       7.41    39.04       8.34 智能实践单元          27.48     43.51    23.66      45.18    25.52      34.64    27.60      15.66 配件               3.78      0.44    15.27       0.53    14.09       0.38     5.06       0.28      统统         25.79    100.00    22.98     100.00    24.25     100.00    26.48     100.00          （1）毛利率波动的原因及合感性          阐发期内，公司主营业务毛利率分别为 26.48%、24.25%、22.98%、25.79%，       主营业务毛利率合座沉静、略有下降，体现了公司居品具备较高的竞争力和附加       值。机械传动部件行业是全球化行业，国表里企业在不同细分范围存在强烈竞争，       面前国产机械传动部件企业正处于连续技巧消化、居品放量、产能膨胀的正向成       长周期中，安详实现中枢零部件范围的国产替代。公司根据行业发展情况和宏不雅       商场现象积极调治经营策略，主动裁减部分居品的销售价钱，增强商场竞争力和       客户粘性，因此阐发期内合座毛利率有所下降。          公司居品品种、规格、型号较多，阐发期内主营业务毛利率变化受到居品结       构和各类居品毛利率影响。公司的主要居品大类包括精密延缓器、微型交流延缓       电机、袖珍交流延缓电机、微型直流延缓电机和智能实践单元，各年统统占主营       业务收入的比例额外 95%，上述主要居品阐发期内毛利率变化情况具体分析如下： 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                         召募证明书   ①精密延缓器   阐发期内，公司精密延缓器居品的毛利率分别为 19.32%、12.72%、13.54%、 主要原因系：公司根据商场本质销售情况及公司的永恒发展策略，对部分精密减 速器的销售价钱进行了调治，导致延缓器居品毛利率有所下降。传统的精密延缓 器居品受到国产替代和特殊宏不雅环境的影响商场竞争相对强烈，公司出于爱戴战 略客户、安详向高端居品、模组化居品转型的琢磨，主动裁减了传统精密延缓器 居品的价钱。比年来公司积极研发 RV 延缓器、谐波延缓器等高端居品，持续推 进延缓器居品升级，跟着未来高端居品的安详放量，精密延缓器居品的利润孝敬 有望得到改善。 单元成本裁减均有一定孝敬。一方面，受益于卑劣工业机器东谈主、智能物流、高端 装备等行业客户需求的加多，RV 延缓器等高单价、高毛利居品的收入占等到毛 利率均有所增长；另一方面，由于公司进一步优化出产经由，传统延缓器居品的 成本下降，从而精密延缓器的合座毛利率有较大幅度拔擢。   ②微型交流延缓电机   阐发期内，公司微型交流延缓电机居品的毛利率分别为 32.15%、39.77%、 影响，部分毛利率相对较低的居品组合为智能实践单元当作模组化居品销售，微 型交流延缓电机中毛利率相对较高的居品占比拔擢，从而毛利率有所加多。   ③袖珍交流延缓电机   阐发期内，公司袖珍交流延缓电机居品的毛利率分别为20.28%、12.64%、 价钱粘性，未能将阐发期内不同庚度材料价钱高潮、东谈主工成本加多、产量下降导 致规模效应不显耀等因素引起的成本变化实时传导至销售价钱，从而平均单元成 本增幅高于平均单价增幅，毛利率呈现下降趋势。   ④微型直流延缓电机   阐发期内，公司微型直流延缓电机居品的毛利率分别为39.04%、36.47%、  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                 召募证明书  电机的规格型号较多，不同型号之间毛利率存在各异，各年度毛利率变化主如果  受到型号结构的影响。      ⑤智能实践单元      阐发期内，公司智能实践单元居品的毛利率分别为 27.60%、25.52%、23.66%  和 27.48%，2022 年和 2023 年公司智能实践单元毛利率有所下降，主要系公司部  分智能实践单元居品毛利裁减以及部分毛利率相对较低的智能实践单元居品收  入占比拔擢。智能实践单元为公司计划未来要点发展的模组化新址品，2021 年  实现销售、2022 年起安详放量，为了加速掀开商场，公司未给予居品过高的定  价且在阐发期内根据宏不雅环境情况主动向客户让利，与客户深度绑定、共同成长；  此外跟着 2022 年起公司上次智能实践单元出产基地名堂安详投产，开导折旧摊  销用度加多导致居品成本略有高潮亦然导致毛利率下降的原因。2024 年 1-3 月，  智能实践单元毛利率有所上升，主要系用于智能物流、园林机械、工业机器东谈主等  行业的高单价、高毛利居品收入占比上升。      （2）同行业公司毛利率波动情况      同行业公司双环传动、绿的谐波的主营业务毛利率波动情况如下：   名堂    2024 年 1-3 月    2023 年      2022 年      2021 年 绿的谐波            42.55%       40.80%      48.40%      52.30% 双环传动            22.65%       23.16%      21.86%      19.92% 刊行东谈主             25.79%       22.98%      24.25%      26.48%     注：由于绿的谐波和双环传动未表现 2024 年 1-3 月的主营业务毛利率，上表中绿的谐  波和双环传动 2024 年 1-3 月的毛利率为营业毛利率。  波由于专注于高附加值谐波延缓器居品的研发出产，因此合座毛利率水平高于公  司。双环传动合座毛利率水平稳中有升，保持在 20%操纵，与公司毛利率变动趋  势略有各异的原因主要系双环传动主要居品为乘用车齿轮、商用车齿轮等，主要  面向车辆的电驱动系统、变速箱、车桥等，与公司的居品结构和卑劣主要应用场  景有所各异。      （四）期间用度      阐发期内，公司期间用度组成至极占营业收入的比例情况如下表所示：       宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                       召募证明书                                                                           单元：万元、%  名堂            金额         占比          金额         占比          金额          占比       金额          占比 销售用度        932.07      4.18      4,410.77     4.06     3,522.64       3.92  3,116.79       3.27 不断用度      1,367.96      6.14      6,200.12     5.71     5,005.88       5.58  5,810.26       6.10 研发用度      1,366.75      6.14      7,000.20     6.45     5,329.43       5.94  5,219.74       5.48 财务用度        122.77      0.55        291.13     0.27     1,195.61       1.33  1,003.55       1.05   统统      3,789.55     17.01     17,902.22    16.48    15,053.56      16.77 15,150.34      15.90          阐发期内，公司期间用度占营业收入的比重分别为 15.90%、16.77%、16.48%       和 17.01%，占比较为沉静。          公司客户群体相对分散，需复古相配规模的销售团队并开展相应的商场推广       行动；公司为保持中枢竞争力，需要持续保持技巧创新和居品开发的力度。阐发       期内，公司期间用度率较为沉静，具有合感性，相宜公司当作高端开导枢纽零部       件出产企业的本质经营情况。          阐发期内，公司销售用度明细如下表所示：                                                                           单元：万元、%   名堂              金额        占比          金额         占比          金额         占比      金额         占比 工资及福利        673.34      72.24    2,586.82     58.65     2,256.85     64.07 2,284.43     73.29 告白宣传费          98.75     10.59      286.71      6.50       243.27      6.91   275.39      8.84 办公费            31.03      3.33      137.51      3.12       244.25      6.93   232.81      7.47 差旅费            31.33      3.36      191.03      4.33       109.89      3.12    89.86      2.88 参展费            84.82      9.10      231.72      5.25        84.01      2.38   197.59      6.34 折旧费             5.81      0.62       42.60      0.97         8.57      0.24     9.94      0.32 居品质料抵偿          0.13      0.01      925.60     20.99       575.70     16.34    11.01      0.35 其他              6.84      0.73        8.78      0.20         0.10      0.00    15.77      0.51       宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                        召募证明书   名堂              金额        占比          金额         占比         金额         占比         金额         占比   统统         932.07     100.00    4,410.77     100.00   3,522.64     100.00   3,116.79     100.00         阐发期内，公司销售用度占营业收入的比重分别为 3.27%、3.92%、4.06%和       费组成。2022 年、2023 年公司销售用度总金额和占营业收入的比重有所加多，       主要系销售用度中的居品质料抵偿金额较大所致。         公司 2022 年、2023 年存在居品质料抵偿 575.70 万元、925.60 万元，主要系       公司向西班牙客户 Soltec Energias Renowables 销售的部分新址品存在运行不稳       定雅瞻念，上述事项发生后公司依据售后做事的联系经由与客户协商一致后，将对       客户的部分应收账款相应冲销后阐述为销售用度-居品质料抵偿。阐发期内，除       了前述公司向西班牙客户的居品质料抵偿外，其他少许居品质料抵偿为联系客户       在使用公司居品过程中因为质料问题给客户形成损失的抵偿。公司居品质料较为       沉静，阐发期内其他居品质料抵偿金额较小。         阐发期内，公司不断用度明细如下表所示：                                                                           单元：万元、%  名堂            金额         占比          金额         占比          金额         占比       金额         占比 工资及福利       782.85      57.23    3,590.16      57.90    2,900.68      57.95 3,196.16      55.01 业务见谅费       114.42       8.36      633.04      10.21      582.58      11.64   531.87       9.15 折旧及摊销       217.96      15.93      546.75       8.82      602.58      12.04   574.99       9.90 中介做事费        36.93       2.70      519.73       8.38      195.84       3.91   753.33      12.97 办公费          72.17       5.28      288.35       4.65      290.87       5.81   295.39       5.08 差旅费          57.38       4.19      139.01       2.24       50.33       1.01   104.49       1.80 其他           86.24       6.30      483.07       7.79      383.00       7.65   354.04       6.09   统统      1,367.96     100.00    6,200.12     100.00    5,005.88     100.00 5,810.26     100.00         阐发期内，公司不断用度占营业收入的比重分别为 6.10%、5.58%、5.71%和       费组成，统统占不断用度的比重额外 80%。         阐发期内公司通过完善各项内适度度连续加强里面不断，不断用度规模合理，       不断用度占营业收入的比重合座保持相对沉静，不断用度合座增幅与营业收入增       幅基本相符。    宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                        召募证明书         阐发期内，公司研发用度明细如下表所示：                                                                          单元：万元、%   名堂            金额         占比             金额          占比        金额        占比      金额        占比 径直材料        140.75      10.30       2,962.18      42.32   1,755.34    32.94 1,957.58    37.50 职工薪酬      1,139.43      83.37       3,639.01      51.98   3,227.04    60.55 3,023.29    57.92 折旧与摊销        74.71       5.47         253.34       3.62     237.00     4.45   147.95     2.83 其他           11.86       0.87         145.67       2.08     110.05     2.06    90.92     1.74    统统     1,366.75     100.00       7,000.20     100.00   5,329.43   100.00 5,219.74   100.00         阐发期内，公司研发用度占营业收入的比重分别为 5.48%、5.94%、6.45%和    过 90%。公司高度敬爱技巧研发，研发参加金额保持快速增长趋势，高于营业收    入的增长幅度。         阐发期内，公司财务用度明细如下表所示：                                                                            单元：万元      名堂             2024 年 1-3 月            2023 年          2022 年          2021 年   利息支拨                       96.83               410.16         1,339.61          827.83   减：利息收入                     12.17                83.07           120.22           40.36   汇兑损益                       31.47               -52.07           -37.62          199.71   手续费支拨                        6.64               16.11            13.84           16.37      统统                     122.77               291.13         1,195.61        1,003.55         阐发期内，公司财务用度主要与利息、汇兑损益联系，占营业收入的比重较    少。2022 年，公司财务用度有所加多主要原因系可改革公司债券的利息支拨增    加所致。         （五）投资收益         阐发期内，公司投资收益明细如下表所示：                                                                            单元：万元      名堂             2024 年 1-3 月            2023 年          2022 年          2021 年   权益法核算的耐久                                 -67.25          -143.04           -34.62          -49.68   股权投资收益   理睬居品投资收益                           -           145.23          281.00                -      统统                         -67.25             2.19          246.39           -49.68         阐发期内，公司投资收益分别为-49.68 万元、246.39 万元、2.19 万元和-67.25    万元，2021 年和 2024 年 1-3 月的投资收益为因公司参股日本那步和传习机器东谈主，    权益法核算的耐久股权投资收益。2022 年和 2023 年的投资收益为银行理睬居品  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                              召募证明书  收益，以及因公司参股日本那步和传习机器东谈主的权益法核算的耐久股权投资收益。  公司的投资收益金额较小，对经营恶果不存在首要影响。    （六）其他收益    阐发期内，公司其他收益分别为 1,100.36 万元、1,789.59 万元、2,277.81 万  元和 525.43 万元，主要为企业日常行动联系的政府补助，具体如下：                                                                单元：万元     名堂        2024 年 1-3 月         2023 年        2022 年         2021 年 与资产联系的政府补助           359.10           1,276.59      1,112.36         963.51 与收益联系的政府补助            75.37             571.15        667.98         130.77 升值税进项税加计抵减            79.29             412.08 升值税即征即退                 2.11              7.96 税费减免、返还                 0.23              0.75 其他                      9.34              9.27          9.25            6.09     统统               525.43           2,277.81      1,789.59        1,100.36  年收到了包括企业培育政策奖励、宁波市高端装备制造业要点范围首台（套）产  品奖励等多项政府补助，计入当期损益的政府补助金额加多。2023 年其他收益  较 2022 年有所增长，主要系公司 2023 年起享受《对于先进制造业企业升值税加  计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）的优惠政策，使  得升值税进项税加计抵减加多所致。    （七）信用减值损失及资产减值损失    阐发期内，公司信用减值损失情况如下：                                                                单元：万元     名堂        2024 年 1-3 月         2023 年        2022 年         2021 年 其他应收款坏账损失             69.10             -18.36        -22.11         -19.49 应收账款坏账损失            -295.57             -80.99        -60.87         -24.45     统统              -226.47             -99.34        -82.99         -43.94    阐发期内，公司信用减值损失分别为-43.94 万元、-82.99 万元、-99.34 万元  和-226.47 万元，主要为应收账款坏账损失。阐发期内，公司制定了合理严慎的  坏账计提政策，根据坏账计提情况相应计提或冲复书用减值损失。  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                     召募证明书     阐发期内，公司资产减值损失情况如下：                                                                       单元：万元      名堂         2024 年 1-3 月           2023 年          2022 年          2021 年 存 货跌价损 失及合同 履                         -24.90               -581.30      -1,101.93      -1,163.60 约成本减值损失      统统                 -24.90               -581.30      -1,101.93      -1,163.60     阐发期内，公司资产减值损失分别为-1,163.60 万元、-1,101.93 万元、-581.30  万元和-24.90 万元，均为存货跌价损失及合同践约成本减值损失。固定资产、无  形资产及在建工程不存在减值迹象。     （八）资产处置收益     阐发期内，公司资产处置收益情况如下：                                                                       单元：万元      名堂         2024 年 1-3 月           2023 年          2022 年          2021 年 处 置未分离 为持有待 售 的 非流动资 产时阐述 的               2.54              -10.41        -82.93         -79.88 收益 其中：固定资产                     2.54              -10.41        -82.93         -79.88      统统                     2.54              -10.41        -82.93         -79.88     阐发期内，公司资产处置收益分别为-79.88 万元、-82.93 万元、-10.41 万元  和 2.54 万元，均为固定资产处置收益，金额较小，对公司经营恶果不存在首要  影响。     （九）营业外收支     阐发期内，公司的营业外收入主要为与日常行动无关的政府补助和罚没及违  约金收入，具体如下：                                                                       单元：万元    名堂        2024 年 1-3 月           2023 年             2022 年          2021 年 政府补助                     -                    3.60            1.51              - 罚没及误期金收入                 -                    5.77            7.38          18.06 其他                   12.88                   37.02            4.77           0.17    统统                12.88                   46.38           13.66          18.23     阐发期内，公司营业外支拨主要为对外捐赠支拨，具体如下：                                                                       单元：万元      宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                              召募证明书       名堂        2024 年 1-3 月        2023 年         2022 年             2021 年    对外捐赠                  19.87            80.94         122.69             195.40    固定资产报废支拨                   -            0.11           0.11              28.27    其他                      1.19            3.54              -              35.07       统统                 21.06            84.59         122.80             258.73        阐发期内，公司对外捐赠分别为 195.40 万元、122.69 万元、80.94 万元、19.87      万元，主要为对慈溪技师学院、宁波大学科学技巧学院教化发展基金会、宁波工      程学院教化发展基金会等的捐赠。2021 年公司固定资产报废支拨为 28.27 万元，      主要报废的资产主要包括包装车间使用的机器开导以及 IT 联系电脑办公开导等。        （十）非频繁性损益        阐发期内，公司非频繁性损益明细及扣除非频繁性损益后的包摄于母公司股      东的净利润如下表所示：                                                                     单元：万元           名堂           2024 年 1-3 月               2023 年         2022 年  2021 年 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分 越权审批或无稳健批准文献的税收返还、减免               -                       -       142.52                - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切联系，相宜国度政策规定、按照一定模范定         434.49               1,851.34       1,781.85     1,094.27 额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务联系的灵验套期保值业务 外，持有来去性金融资产、来去性金融欠债产生 的公允价值变动损益，以及处置来去性金融资产              -                 145.23        281.00                - 来去性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                -                   0.50          13.94        10.32 除上述各项之外的其他营业外收入和支拨             -8.18                 -41.70        -110.53      -240.50 其他相宜非频繁性损益界说的损益名堂               9.32                   9.27           9.25            -           小计                  438.16               1,954.13       2,034.99       784.21 减：所得税用度（所得税用度减少以“-”暗示）         67.06                 284.35         431.32       242.55 少数股东损益                             -                      -              -            - 包摄于母公司股东的非频繁性损益净额             371.10               1,669.79       1,603.66       541.66 包摄于母公司股东的净利润                1,637.89               7,314.80       6,636.36     8,136.05 扣除非频繁性损益后包摄于母公司股东的净利润       1,266.79               5,645.01       5,032.70     7,594.39        阐发期内，公司包摄于母公司股东的非频繁损益净额分别为 541.66 万元、      益的政府补助、理睬居品投资收益、其他营业外收入和支拨、其他相宜非频繁性      损益界说的损益名堂等组成。2022 年非频繁性损益入网入当期损益的政府补助      金额增长较大，主要系公司 2022 年收到了包括企业培育政策奖励、宁波市高端  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                    召募证明书  装备制造业要点范围首台（套）居品奖励等多项政府补助，计入当期损益的政府  补助金额加多。阐发期内公司非频繁性损益中除上述各项之外的其他营业外收入  和支拨名堂主要系公司对外捐赠支拨。     八、现款流量分析     阐发期内，公司现款流量简要情况如下表所示：                                                                       单元：万元       名堂            2024 年 1-3 月         2023 年         2022 年          2021 年 经营行动产生的现款流量净额             3,129.20         17,690.98      9,661.87       13,374.40 投资行动产生的现款流量净额            -5,896.35        -22,015.89    -12,147.38      -16,681.20 筹资行动产生的现款流量净额               860.72         -1,860.30     -8,508.02       24,198.29 现款及现款等价物净加多额             -1,938.61         -6,145.68    -11,089.43       20,741.65 期初现款及现款等价物余额             13,052.65         19,198.33     30,287.75        9,546.11 期末现款及现款等价物余额             11,114.04         13,052.65     19,198.33       30,287.75     （一）经营行动产生的现款流量分析     阐发期内，公司经营行动产生的现款流量如下：                                                                       单元：万元        名堂               2024 年 1-3 月       2023 年        2022 年         2021 年 销售商品、提供劳务收到的现款               28,230.35     111,829.54     97,006.22     107,345.61 收到的税费返还                           2.11       1,315.14        172.88          74.84 收到其他与经营行动联系的现款                  264.94       3,640.10      1,471.50       3,029.42 经营行动现款流入小计                   28,497.40     116,784.78     98,650.60     110,449.88 购买商品、接受劳务支付的现款               16,758.94      66,763.97     61,732.99      69,380.85 支付给职工以及为职工支付的现款               5,445.55      23,094.95     20,368.87      20,529.35 支付的各项税费                       2,114.03       5,653.83      3,333.45       4,100.80 支付其他与经营行动联系的现款                1,049.67       3,581.06      3,553.42       3,064.48 经营行动现款流出小计                   25,368.20      99,093.80     88,988.73      97,075.48 经营行动产生的现款流量净额                 3,129.20      17,690.98      9,661.87      13,374.40     阐发期内，公司经营行动产生的现款流量净额分别为13,374.40万元、9,661.87  万元、17,690.98万元和3,129.20万元，其中销售商品、提供劳务收到的现款分别  为107,345.61万元、97,006.22万元、111,829.54万元和28,230.35万元，与公司营业  收入变化情况相匹配，公司阐发期内经营行动现款流量松弛。  业收入规模有所下降，导致销售商品、提供劳务收到的现款有所减少。  业收入规模增长，主要客户回款情况松弛，销售商品、提供劳务收到的现款相应  加多。  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                召募证明书     阐发期内，公司收到其他与经营行动联系的现款主要为收到政府补助，支付  其他与经营行动联系的现款主要为各项用度付现支拨。     （二）投资行动产生的现款流量分析     阐发期内，公司投资行动产生的现款流量如下：                                                                  单元：万元       名堂            2024 年 1-3 月       2023 年       2022 年         2021 年 收回投资收到的现款                          -    18,000.00    10,000.00               - 取得投资收益收到的现款                        -       145.23       293.48               - 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 收到其他与投资行动联系的现款                  -              -     2,000.00               - 投资行动现款流入小计                   4.23      18,166.44    12,336.83          209.96 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资支付的现款                          -      18,000.00    10,225.00          225.00 支付其他与投资行动联系的现款                   -       2,236.45            -               - 投资行动现款流出小计                5,900.58      40,182.33    24,484.21       16,891.15 投资行动产生的现款流量净额            -5,896.35     -22,015.89   -12,147.38      -16,681.20     阐发期内，公司投资行动产生的现款流量净额分别为-16,681.20 万元、  -12,147.38 万元、-22,015.89 万元和-5,896.35 万元。阐发期内公司投资行动产生  的现款流量净额为负，主如果公司为发展主营业务、实施召募资金投资名堂等购  建厂房、精密加工开导等固定资产所致。  财居品的投资和收回，公司使用部分闲置召募资金进行现款不断，用于购买安全  性高、流动性好的银行理睬居品，在不影响公司正常经营和灵验适度风险的前提  下，提高公司资金的使用遵守，加多现款资产收益。2022 年公司收到其他与投  资行动联系的现款为收到的基建工程保证金。2023 年公司支付的其他与投资活  动联系的现款主要为送还的基建工程保证金与押金。     （三）筹资行动产生的现款流量分析     阐发期内，公司筹资行动产生的现款流量如下：                                                                  单元：万元       名堂            2024 年 1-3 月       2023 年       2022 年         2021 年 收受投资收到的现款                       -              -             -              - 取得借款收到的现款                2,000.00      15,450.00     21,000.00      46,723.00  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                召募证明书        名堂             2024 年 1-3 月     2023 年       2022 年        2021 年 筹资行动现款流入小计                  2,000.00    15,450.00    21,000.00     46,723.00 偿还债务支付的现款                   1,000.00    14,950.00    24,712.02     17,599.56 分配股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行动联系的现款                 62.92      910.03     1,190.95       1,194.98 筹资行动现款流出小计                  1,139.28   17,310.30    29,508.02      22,524.71 筹资行动产生的现款流量净额                 860.72   -1,860.30    -8,508.02      24,198.29     阐发期内，公司筹资行动产生的现款流量净额分别为 24,198.29 万元、  -8,508.02 万元、-1,860.30 万元和 860.72 万元，主要系公司银行借款、还款及利  息支付，以及 2021 年刊行可改革公司债券形成的现款流量。公司 2021 年筹资活  动产生的现款流量净额增长较大，主要系公司 2021 年刊行可改革公司债券的募  集资金到账所致。公司支付其他与筹资行动联系的现款主要为支付与使用权资产  联系的租借费。     九、白叟道支拨分析     （一）阐发期内的首要白叟道支拨情况     阐发期内，公司首要白叟道支拨主要为新增固定资产。阐发期内，公司购建  固定资产、无形资产和其他耐久资产支付的现款分别为 16,666.15 万元、14,259.21  万元、19,945.87 万元和 5,900.58 万元。     （二）未来可料想的首要白叟道支拨计划     甩抄本召募证明书签署日，公司未来可料想的首要白叟道支拨主要为本次发  行召募资金拟投资的修复名堂，具体情况参见本召募证明书之“第七节本次召募  资金运用”。     十、技巧创新分析     （一）技巧先进性及具体发扬     公司较早进入机械传动与适度应用范围枢纽零部件范围，自成立以来一直专  注于延缓器、延缓电机等的研发和出产，经过多年的智能制造中枢零部件联系技  术研发的千里淀和发展，甩抄本召募证明书出具日，公司领有并正在使用的专利  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                     召募证明书  自主创新研发取得，联系专利和技巧应用于公司各类居品，做事于客户的千般化  需求，粗略为客户提供丰富的能源传动与适度应用惩处有计划。      公司已建成机械工业精密齿轮延缓电机工程研究中心、浙江省级高新技巧企  业研究开发中心、浙江省级企业技巧中心，牵头制定国度模范《电子调速微型异  步电动机通用技巧条件》及行业模范《摆线轮针精密传动延缓器》、《袖珍齿轮  延缓交流电动机技巧条件》，同期参与草拟包括《精密延缓器回差测试与评价》、  《互助机器东谈主用一景色伺服电动机系统通用范例》、                        《适度电机型号定名方法》、  《袖珍齿轮延缓电动机通用技巧条件》等 12 项国度模范、5 项行业模范。2022  年 12 月，公司入选工业和信息化部、中国工业经济联合会《第七批制造业单项  冠军企业（居品）名单》。      （二）正在从事的主要研发名堂及进展情况      公司粗略迅速对商场信息的变化作念出反应，凭借最初的联想研发水平，老成  的制造工艺，将客户需求快速转变为居品，霸占商场先机。罢休 2024 年 3 月 31  日，公司正在从事的主要研发名堂和进展情况如下： 序号    名堂称呼                     拟达到的主见                  名堂阶段                  针对多开脱度的复杂应用而开发的六轴工业机器东谈主，研      ZDGT 系列高速                  发大荷载机型，重迭定位精度优于±0.08mm，平均无故      高精度多要道型      工业机器东谈主本质                  质料、高载荷，能更好得志工业机器东谈主高精度、承载能      组件的性能升级                  力大、MTBF 寿命长的商场国产化需求。                  研究升级 CSG 系列和 SHG 系列的 5 种老例型号，比拟                  于 CSF 系列和 SHF 系列，CSG 系列和 SHG 系列优化齿      高刚性谐波延缓      器的研发升级                  持寿命提高 40%、可达 15000 小时，更好得志互助机器                  东谈主，东谈主形机器东谈主，AGV 机器东谈主商场需求。                  集 24V/48V 直流伺服电机、双编码器闭环适度、高刚性                  高精度谐波延缓机、高安全性伺服驱动器和制动器、传      系列驱动器及关     感器（扭矩、温度等）于一体，搭建 ETHERCAT 高速      进           数比、分量轻、重迭定位精度高，全闭环适度，无磨损                  精度，可得志六轴、七轴互助机器东谈主，仿期望器东谈主，医                  疗机器东谈主对大肆矩输出、高领略精度、高可靠性的需求。                  一整套高精度的智能一体化惩处有计划驱动适度技巧，从      高精度编码器及     硬件联想、软件联想、安装结构联想、居品考据到工艺      一体化总线研发     装备，制造工艺，测验，装配，整机试验，应用等完成                  全套技巧研究，形成范例。      系列高功率高压     领受永磁同步联想、无感正弦波 FOC 适度方式，拔擢效      研发          载扭矩，提高节能效果，加多调速幅度（100-2000RPM），  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                 召募证明书 序号    名堂称呼                   拟达到的主见                名堂阶段                可实现更宽恒扭矩范围，庸碌适用于自动化行业。                针对高/低压两大系列 8 个基座号进行研发升级，实现高                可靠性、长命命、防护品级 IP65 以上、电机调速范围广      系列无刷滚筒的      研发升级                体化，得志高、中端商场需求，实现对传统皮带线、滚                筒线行业的工业升级。      （三）保持持续技巧创新的机制和安排      公司形成了以企业技巧中心为主体的创新平台，负责创新行动的具体实施。  公司设技巧研发部，负责根据公司发展计谋，负责新址品开发计划、经营、联想、  实施责任，负责公司日常工艺、技巧模范化不断，组织开展工艺和技巧创新责任，  开展对外技巧交流与合作，带动公司的合座发展。      延缓器、延缓电机和智能实践单元等智能制造中枢零部件的技巧创新才气是  公司中枢竞争力的体现，公司一直将联想创新、工艺创新、材料创新当作生计和  发展的中枢要素。为了进一步促进创新才气的拔擢，加速居品开发法式，公司采  取了一系列措施，保障各项创新行动的实施。      公司积极组织研发东谈主员参加德国、日本、好意思国等国度的行业及应用展会，充  分了解和学习国际最初技巧和居品，愈加久了了解下搭客户对居品的应用，以更  具性价比的居品得志国内商场需求。      公司荧惑研发东谈主员主动拜访各地的主要客户，了解客户的实时需求及公司产  品的适用情况。公司不断层和研发东谈主员按期召开会议，对新需求、新技巧和新产  品进行集合筹商，形成居品技巧开发有计划，从而达到技巧分享和引发创新的主见。      公司制定了《企业技巧中心居品开发不断规定》《技巧创新名堂不断实施方  案》《企业技巧中心东谈主员绩效考核轨制》，实行以创新址品开发为中枢的考核、  赏罚不断办法，针对新址品的开发、量产、改进等，为研发东谈主员建树了名堂奖，  引发了研发东谈主员的创新心机和参与创新的积极性。      此外，公司中枢技巧东谈主员盘曲持有公司股份，分享公司成长带来的收益，提 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                 召募证明书 升其责任积极性，增强了中枢技巧东谈主员的沉静性。   十一、首要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和首要期后事项   （一）首要担保事项   甩抄本召募证明书签署日，刊行东谈主不存在应表现的首要对外担保事项。   （二）首要诉讼、仲裁、其他或有事项   甩抄本召募证明书签署日，刊行东谈主不存在应表现的首要诉讼或仲裁事项。   （三）首要期后事项   甩抄本召募证明书签署日，刊行东谈主不存在应表现的首要期后事项。   （四）其他首要事项   甩抄本召募证明书签署日，刊行东谈主不存在应表现的其他首要事项。   十二、公司财务现象和盈利才气的未来趋势分析   （一）财务现象的发展趋势   公司资产质料松弛，变现才气强，具有较高的流动性；应收账款不断严格， 阐发期各期末一年以内的应收账款占应收账款期末余额的比例均在 90.00%以上， 坏账风险较小；财务政策较为稳健，各项资产减值准备计提充分。 拔擢。本次刊行可改革公司债券的召募资金投资名堂为机器东谈主本质组件、配件及 智能实践单元出产线名堂、华南技巧研发中心升级名堂及补充流动资金。召募资 金到位后，公司总资产规模将显耀拔擢。跟着募投名堂的安详实施，在建工程、 固定资产等非流动资产规模将进一步上升。   阐发期内，公司的债务规模保持在合理范围内。跟着本次可改革公司债券的 刊行，公司债务结构将进一步优化。本次可转债转股后，公司净资产规将进一步 加多，财务结构将更趋合理，有助于增强公司资产结构的沉静性和抗风险才气。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                           召募证明书   （二）盈利才气的发展趋势   公司专注于精密延缓器、延缓电机和智能实践单元的出产研发，凭借在业内 较高的品牌知名度、最初的研发联想才气、完善的制造工艺、严格的质料管控， 公司建立了较为全面的居品体系，粗略为客户提供丰富的能源传动与适度应用解 决有计划。公司本次召募资金投资名堂完成后，公司产能将得到拔擢，成心于公司 进一步扩大商场规模。本次可改革公司债券刊行上市后，公司自有老本金实力将 得到增强，将为公司后续业务拓展提供强有劲的资金解救。   十三、本次刊行的影响   （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整统统划   公司本次向不特定对象刊行可改革公司债券召募资金主要用于机器东谈主本质 组件、配件及智能实践单元出产线名堂、华南技巧研发中心修复升级名堂以及补 充流动资金。本次刊行募投名堂相宜行业的发展趋势与公司的业务筹画，成心于 进一步完善公司的居品和业务布局，并充分阐扬公司居品的协同效应，增强公司 的商场竞争力和盈利才气。本次刊行完成后，上市公司主营业务未发生变化，亦 不产生业务及资产整合事项。   （二）本次刊行完成后，上市公司适度权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司适度权发生变化。   （三）本次刊行完成后，累计债券余额不额外最近一期末净资产的 50%   罢休 2024 年 3 月 31 日，公司净资产规模为 112,926.50 万元，刊行东谈主最近一 期末应付债券余额 0.00 万元，本次刊行后刊行东谈主累计应付债券余额不额外 5 亿 元（含本数）。本次刊行完成后，公司累计债券余额占最近一期末净资产的比例 不额外 44.28%，未额外 50%。为保证公司累计债券余额占最近一期末净资产比 例持续相宜上述比例规定，公司承诺自本次可转债陈说后，每一期末将持续得志 刊行完成后累计债券余额不额外最近一期末净资产的 50%的要求。   （四）本次刊行对资产结构的影响   阐发期各期末，公司资产欠债率（合并口径）分别为 48.40%、28.98%、31.35%、  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                        召募证明书  的变动主要为上次可转债刊行及转股/赎回的影响。假定以 2024 年 3 月末公司的  财务数据以及本次刊行规模上限 5 亿元进行测算，本次刊行完成前后，不琢磨其  他因素，公司的资产欠债率变动情况如下：       名堂                2024.3.31        刊行后转股前          全部转股后 资产总额                       161,133.53       211,133.53     211,133.53 欠债总额                         48,207.03       98,207.03      48,207.03 资产欠债率（合并口径）                    29.92%          46.51%         22.83%     本次刊行完成后，公司资产欠债率会出现小幅度增长，但仍复古在合理水平。  跟着后续可转债持有东谈主陆续转股，公司资产欠债率将安详裁减。     因此，本次刊行可转债耐久来看成心于优化公司的老本欠债结构，本次刊行  不会对公司的资产欠债率产生首要不利影响，公司仍具备合理的资产欠债结构。     （五）未来是否有实足的现款流支付本息     最近三年，公司包摄于母公司系数者的净利润分别为 8,136.05 万元、6,636.36  万元和 7,314.80 万元，年均可分配利润为 7,362.40 万元。本次向不特定对象刊行  可改革公司债券拟召募资金 50,000.00 万元（含本数），参考近期可改革公司债券  商场的刊行利率水平并经合理推测，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司  债券一年的利息。     阐发期内，公司经营行动产生的现款流量净额分别为 13,374.40 万元、  现款分别为 107,345.61 万元、97,006.22 万元、111,829.54 万元和 28,230.35 万元，  与公司营业收入变化情况相匹配，公司阐发期内经营行动现款流量正常。公司的  盈利质料具有确定性，公司有实足的现款流来支付本次可转债的本息，公司具备  正常的现款流量水平。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                     召募证明书             第六节    合规经营与独处性    一、合规经营情况   （一）刊行东谈主波及的造孽违规及受到处罚的情况   经核查，刊行东谈主子公司中大创远于 2020 年收到宁波市当然资源和筹画局出 具的《行政处罚决定书》（甬资规处字[2020]杭第 005 号），“经核实，你单元 未经筹画行政独揽部门欢喜，未批先建仓库名堂…依据《中华东谈主民共和国城乡规 划法》第六十四条文定，《浙江省城乡筹画条例》第五十九条文定，作念出如下处 理：责令补办仓库造孽建筑的修复工程筹画许可证；并处罚东谈主民币贰万玖仟伍佰 捌拾元陆角。（￥29,580.6 元）”   中大创远在收到处罚决定书后按要求实时交纳了罚金，并在规定的时候内对 违法的工程进行了拆除，且本次罚金金额占刊行东谈主最近一年经审计的净资产和报 告期内每个年度的净利润比例极小，不会对刊行东谈主至极控股子公司的正常出产经 营产生影响。独揽机关出具的处罚决定书对刊行东谈主的处罚决定为责令补办建筑规 划许可证并处以相应的罚金，且处罚金额较小，未炫夸刊行东谈主行动波及情节的严 重情形。对于上述处罚波及的建筑，刊行东谈主已按照独揽部门的要求补办了联系规 划许可证。宁波市当然资源和筹画局杭州湾新区分局于 2021 年 3 月 26 日出具了 解说，阐述中大创远已就上述事项实时按规定整改到位，除上述事项外，阐发期 内中大创远未发现有在与地盘、筹画联系的违规事项。结合刊行东谈主波及处罚的有 关事实以及整改情况，独揽机关的处罚决定、罚金金额以及对于刊行东谈主整改情况 的阐述等概述分析，保荐机构以为，刊行东谈主上述行政处罚相宜“造孽行动显耀轻 微、罚金金额较小”以及“联系处罚依据未认定该行动属于情节严重的情形”的 特征，因此，保荐机构以为，上述行政处罚不属于首要造孽违规行动，对本次发 行不组成实质性窒碍。   经核查，除上述情形外，公司阐发期内一直照章经营，严格顺从国度的联系 法律与律例，最近 36 个月不存在造孽违规行动，也未受到国度行政及行业部门 的任那处罚。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                         召募证明书   （二）阐发期内刊行东谈主至极董事、监事、高级不断东谈主员、控股股东、本质控 制东谈主被证券监督不断部门和证券来去所选用行政处罚或监管措施的情况   阐发期内，刊行东谈主至极董事、监事、高级不断东谈主员、控股股东、本质适度东谈主 不存在被中国证监会行政处罚或选用监管措施及整改情况、被证券来去所公开谴 责的情况，以及因涉嫌造孽正在被司法机关立案考核或者涉嫌造孽违规正在被中 国证监会立案观测的情况。   （三）资金占用情况   阐发期内，刊行东谈主不存在资金被控股股东、本质适度东谈主至极适度的其他企业 以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、本质 适度东谈主至极适度的其他企业担保的情况。    二、同行竞争情况   （一）刊行东谈主与控股股东、本质适度东谈主至极适度的其他企业不存在同行竞争   甩抄本召募证明书签署日，中大投资径直持有公司 3,552.24 万股股份，通过 中大香港盘曲持有公司 3,303.21 万股股份，统统持有公司 6,855.45 万股，占公司 股权比例为 45.35%，为公司控股股东；岑国建、周国英鸳侣通过中大投资、中 大香港、德立投资和德正投资适度本公司 47.25%的股份，为公司本质适度东谈主。 中大投资和岑国建、周国英鸳侣径直或盘曲适度的企业具体情况详见本召募证明 书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“三、控股股东及本质适度东谈主的基本情况和最 近三年变化情况”之“（五）控股股东、本质适度东谈主对其他企业的投资情况”。   甩抄本召募证明书签署日，公司控股股东、本质适度东谈主至极适度的其他企业 均不存在从事与公司沟通、相似业务的情况。   （二）幸免同行竞争的措施   为幸免未来发生同行竞争，更好地爱戴中小股东的利益，公司控股股东中大 投资和本质适度东谈主岑国建、周国英于刊行东谈主初次公开刊行前即出具了《对于幸免 同行竞争的声明、承诺及保证函》： 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                 召募证明书   （1）本公司面前莫得以任何景色从事或参与对公司主营业务组成或可能构 成径直或盘曲竞争关系的业务或行动。   （2）本公司不会单独或与他东谈主，以任何景色（包括但不限于投资、并购、 联营、合资、合作、合伙、承包或租借经营、购买上市公司股票或参股）径直或 盘曲从事或参与或协助从事或参与任何与公司面前及今后进行的主营业务组成 竞争或可能组成竞争的业务或行动，或领有与公司存在竞争关系的任何经济实体、 机构、经济组织的权益，或以任何方式取得该等经济实体、机构、经济组织的控 制权。   （3）本公司或本公司适度的其他企业将来因收购、兼并或者以其他方式增 加与公司的居品或业务相竞争或可能组成竞争的任何资产或业务，公司有优先购 买该等资产或业务的权利；本公司或本公司适度的其他企业拟出售或转让任何与 公司居品或业务联系的任何资产、权益或业务时，公司有优先购买该等资产、业 务的权利。   （4）本公司如拟出售与公司出产、经营联系的任何资产、业务或技巧，公 司均有优先购买的权利，本公司保证在联系资产、业务出售和技巧转让时给予公 司的条件不亚于向任何独处第三方提供的条件。   （5）对于本公司径直或盘曲控股的其他企业，本公司将通过派出东谈主员（包 括但不限于董事、总司理）以及控股地位使该等企业履行在该承诺函中沟通的义 务。   （6）本承诺函自签署出具之日起立即收效，即对本公司具有法律敛迹力。 自本函收效至本公司当作公司控股股东期间的任何时候，本公司将严格顺从并履 行本函所作的承诺及保证义务；对于违背本函承诺及保证义务的，本公司将选用 一切必要且灵验的措施实时纠正排除由此形成公司的不利影响，并对形成公司直 接和盘曲损失承担抵偿牵累。   （7）公司初次公开刊行股票并上市经核准后，本公司欢喜并自愿接受国度 证券监管机构、股票上市地证券来去所对本公司履行本函之承诺及保证义务情况 的持续监管。   （1）本东谈主面前莫得以任何景色从事或参与对公司主营业务组成或可能组成 宁波中大肆德智能传动股份有限公司               召募证明书 径直或盘曲竞争关系的业务或行动。   （2）本东谈主不会单独或与他东谈主，以任何景色（包括但不限于投资、并购、联 营、合资、合作、合伙、承包或租借经营、购买上市公司股票或参股）径直或间 接从事或参与或协助从事或参与任何与公司面前及今后进行的主营业务组成竞 争或可能组成竞争的业务或行动，或领有与公司存在竞争关系的任何经济实体、 机构、经济组织的权益，或以任何方式取得该等经济实体、机构、经济组织的控 制权。   （3）本东谈主或本东谈主适度的其他企业将来因收购、兼并或者以其他方式加多与 公司的居品或业务相竞争或可能组成竞争的任何资产或业务，公司有优先购买该 等资产或业务的权利；本东谈主或本东谈主适度的其他企业拟出售或转让任何与公司居品 或业务联系的任何资产、权益或业务时，公司有优先购买该等资产、业务的权利。   （4）本东谈主如拟出售与公司出产、经营联系的任何资产、业务或技巧，公司 均有优先购买的权利，本东谈主保证在联系资产、业务出售和技巧转让时给予公司的 条件不亚于向任何独处第三方提供的条件。   （5）对于本东谈主径直或盘曲控股的其他企业，本东谈主将通过派出东谈主员（包括但 不限于董事、总司理）以及控股地位使该等企业履行在该承诺函中沟通的义务。   （6）本承诺函自签署出具之日起立即收效，即对本东谈主具有法律敛迹力。自 本函收效至本东谈主当作公司本质适度东谈主期间的任何时候，本东谈主将严格顺从并履行本 函所作的承诺及保证义务；对于违背本函承诺及保证义务的，本东谈主将选用一切必 要且灵验的措施实时纠正排除由此形成公司的不利影响，并对形成公司径直和间 接损失承担抵偿牵累。   （7）公司初次公开刊行股票并上市经核准后，本东谈主欢喜并自愿接受国度证 券监管机构、股票上市地证券来去所对本东谈主履行本函之承诺及保证义务情况的持 续监管。   （三）独处董事对同行竞争发表的办法   刊行东谈主独处董事已就刊行东谈主同行竞争情况出具了《对于同行竞争情况的独处 办法》如下：   “公司控股股东中大投资、本质适度东谈主岑国建、周国英，以及控股股东、实 际适度东谈主径直或盘曲控股的除公司（含其子公司）外的其他企业，不存在以任何  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                   召募证明书  景色在中国境内、境外径直或盘曲从事与公司沟通、相似或访佛的，对公司主营  业务在职何方面组成或可能组成径直或盘曲竞争关系的业务或行动。    公司控股股东中大投资、本质适度东谈主岑国建、周国英已对幸免同行竞争作出  承诺，并出具了《幸免同行竞争的承诺函》，自承诺作出以来恒久严格履行联系  承诺，幸免同行竞争的措施灵验。”     三、关联方、关联关系和关联来去    （一）关联方、关联关系    根据《公司法》《企业管帐准则第 36 号—关联方表现》《深圳证券来去所  股票上市规则》等范例性文献的联系规定，刊行东谈主的主要关联方、关联关系如下：  关联方称呼            持股比例                           关联关系             通过中大投资、中大香港、德立投资、 岑国建、周国英鸳侣                                        本质适度东谈主             德正投资适度本公司47.25%的股份   中大投资             23.50%                   控股股东   中大香港             21.85%               持有公司5%以上股份的股东   关联方称呼        与本公司关系             注册老本            持股比例（%）    嘉富得          全资子公司               2,170 万港元           100.00    中大创远         全资子公司                 700 万好意思元           100.00    中大好意思国         全资子公司                    50 好意思元          100.00   金首指科技         全资子公司                   480 万元          100.00    甬威智能         控股子公司                   100 万元           51.00    佛山中大         全资子公司                10,000 万元          100.00   新加坡中大         全资子公司              5 万新加坡元              100.00   新加坡创远         全资孙公司              5 万新加坡元              100.00    泰国中大         全资孙公司                 500 万泰铢           100.00    甩抄本召募证明书签署日，公司领有联营企业日本那步、传习机器东谈主、科泰  克，除此之外莫得其他合营或联营企业。日本那步、传习机器东谈主、科泰克基本情  况参见召募证明书“第四节 刊行东谈主基本情况”之“二、公司组织架构及对其他  企业权益投资情况”之“（二）重要权益投资情况”。  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                           召募证明书       罢休召募证明书签署日，公司本质适度东谈主适度的其他企业包括德立投资、德  正投资、展运机械、遨技智能。上述企业具体情况参见召募证明书“第四节 发  行东谈主基本情况”之“三、控股股东及本质适度东谈主的基本情况和最近三年变化情况”  之“（五）控股股东、本质适度东谈主对其他企业的投资情况”。       公司关联当然东谈主包括公司董事、监事、高级不断东谈主员及与其关系密切的家庭  成员，包括但不限于妃耦、父母、妃耦的父母、昆玉姐妹至极妃耦、年满 18 周  岁的子女至极妃耦、妃耦的昆玉姐妹和子女妃耦的父母。其他关联方是指公司关  联当然东谈主径直或盘曲适度的或担任董事、高级不断东谈主员的，除刊行东谈主至极控股子  公司除外的其他企业。       公司董事、监事、高级不断东谈主员具体情况参见召募证明书“第四节 刊行东谈主  基本情况”之“五、刊行东谈主董事、监事、高级不断东谈主员的基本情况”。       （二）关联来去情况       （1）向关联方购买商品、接受劳务                                                         单元：万元、%       关联来去                                   来去金额 关联方             订价方式        内容              2024 年 1-3 月       2023 年    2022 年      2021 年 日本那步  采购材料      商场订价                  -        0.95      0.62        3.21 统统占营业成本的比例                            -           -         -           -       （2）向关联方销售商品、提供劳务                                                         单元：万元、%                                              来去金额 关联方    关联来去内容   订价方式  日本  销售各类延缓                 商场订价           61.46         398.74    313.04     257.37  那步  器、延缓电机 传习机 销售机器东谈主组                 商场订价           58.06           8.31    141.06     104.25  器东谈主  件、配件等 统统金额                          119.52         407.05    454.10     361.62 占营业收入的比例                        0.54           0.37      0.51       0.38       （3）向关联方承租厂房                                                             单元：万元 关联方     关联来去    订价方式                        来去金额   宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                       召募证明书             内容                2024 年 1-3 月      2023 年        2022 年           2021 年 展运机械       承租厂房     商场订价                4.50         3.00                -               -            统统金额                         4.50         3.00                -               -       阐发期内，公司存在关联公司及公司本质适度东谈主为公司提供担保的情形。经   年年度股东大会审议通过，2021 年至 2024 年，本质适度东谈主岑国建、周国英为公   司及中大创远银行借款以及信用证、保函开立等提供担保的额度分别为不额外   供担保均未额外上述额度。阐发期内，公司本质适度东谈主为公司提供担保的具体情   况如下：                                                                          单元：万元    担保方            被担保方     担保额度             担保内容        担保肇端日                担保到期日 一、2021 年 岑国建、周国英           中大肆德                      银行借款 二、2022 年 岑国建、周国英           中大肆德                      银行借款 三、2023 年 无 四、2024 年 1-3 月 无       （1）应收名堂                                                                          单元：万元   应收名堂           关联方     2024 年 3 月末        2023 年          2022 年            2021 年   应收账款           日本那步            156.46        196.69           142.99             76.76       （2）其他名堂                                                                          单元：万元  应付名堂             关联方    2024 年 3 月末        2023 年          2022 年            2021 年  合同欠债            传习机器东谈主            18.03         60.87                -                   - 其他流动资产            展运机械            10.50         15.00                -                   -                                                                   单元：东谈主、万元            名堂                                  东谈主数/来去金额  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                召募证明书 枢纽不断东谈主员东谈主数                       18               18          19           20 在本公司领取报酬东谈主数                     18               18          18           19 报酬总额                      133.97            675.49      699.86       787.66      注：上述枢纽不断东谈主员包括董事、监事、高级不断东谈主员及中枢技巧东谈主员。      公司阐发期内的上述关联来去均履行了必要的批准模范，具体情况如下： 序号             决策内容                              决策模范                                           经第二届董事会第十三次会议、2020 年      《对于公司 2020 年过活常关联来去实践情况及                                           关事项发表了事前招供办法及独处办法                                           经第二届董事会第十九次会议、2021 年      《对于公司 2021 年过活常关联来去实践情况及                                           关事项发表了事前招供办法及独处办法                                           经第三届董事会第七次会议、2022 年年      《对于公司 2022 年过活常关联来去实践情况及                                           事项发表了事前招供办法及独处办法                                           经第三届董事会第十四次会议、2023 年      《对于 2023 年过活常关联来去实践情况及 2024      年过活常关联来去预计事项的议案》                                           会议第一次会议审议通过      （三）减少和范例关联来去的措施      为严格实践中国证监会对于范例关联来去行动的规定，保证公司与关联方之  间签订的关联来去合同相宜公谈、公开、公正原则，刊行东谈主在《公司轨则》《关  联来去决策轨制》等文献中对关联来去笼罩轨制、关联来去决策权限和决策模范  等作念出了规定，从轨制上保证了公司关联来去决策的公允性。公司范例关联来去  的轨制安排如下：      公司制定了《公司轨则》，对关联来去决策模范的规定如下：      “第七十九条 股东大会审议联系关联来去事项时，关联股东不应当参与投  票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入灵验表决总和；股东大会决议的公  告应当充分表现非关联股东的表决情况。      审议联系关联来去事项，关联关系股东的笼罩和表决模范：      （一）股东大会审议的某项与某股东联系联关系，该股东应当在股东大会召  开之日前向公司董事会表现其关联关系；      （二）股东大会在审议联系关联来去事项时，大会主理东谈主文告联系关联关系 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                   召募证明书 的股东，并解释和证明关联股东与关联来去事项的关联关系；   （三）大会主理东谈主文告关联股东笼罩，由非关联股东对关联来去事项进行审 议、表决；   （四）关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股份数的半数以上 通过；   （五）关联股东未就关联事项按上述模范进行关联关系表现或笼罩，联系该 关联事项的一切决议无效，再行表决。”   “第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所波及的企业联系联关系的， 不得对该项决议独揽表决权，也不得代理其他董事独揽表决权。该董事会会议由 过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董 事过半数通过。出席董事会的无关联董事东谈主数不足 3 东谈主的，应将该事项提交股东 大会审议。”   “第一百四十一条 监事不得利用其关联关系毁伤公司利益，若给公司形成 损失的，应当承担抵偿牵累。”   公司已制定了《关联来去决策轨制》对关联来去的决策权限及模范进一步规 定如下：   “第十七条 股东大会有权判断并实施的关联来去是指：   （一）公司与关联东谈主发生的来去（公司获赠现款资产和提供担保除外）金额 在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产都备值 5%以上的关联来去。   若来去标的为公司股权，公司应当聘用具有从事证券、期货联系业务履历会 计师事务所对来去标的最近一年又一期财务管帐阐发进行审计，审计截止日距协 议签署日不得额外六个月；若来去标的为股权除外的其他资产，公司应当聘用具 有从事证券、期货联系业务履历资产评估机构进行评估，评估基准日距公约签署 日不得额外一年。   对未达到前款规定模范的来去，若证券来去所以为有必要的，公司也应当按 照前款规定，聘用联系管帐师事务所或者资产评估机构进行审计或者评估。   （二）公司为关联东谈主提供担保。   （三）虽属于董事会有权判断并实施的关联来去，但出席董事会的非关联董 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                 召募证明书 事东谈主数不足三东谈主的。”   “第十八条 董事会有权判断并实施股东大会审议权限外的其他关联来去事 项。   公司与关联当然东谈主发生的来去金额在 30 万元东谈主民币以上的关联来去以及公 司与关联法东谈主发生的来去金额在 300 万元东谈主民币以上且占公司最近一期经审计 净资产都备值 0.5%以上的关联来去，必须经二分之一以上独处董事事前招供， 且应当由独处董事发表独处办法。”   “第十九条 董事会在其审批权限内授权总司理判断并实施除下列事项外的 其他关联来去：   （一）公司与关联当然东谈主发生的来去金额在 30 万元以上的关联来去；   （二）公司与关联法东谈主发生的来去金额在 300 万元以上，且占上市公司最近 一期经审计净资产都备值 0.5%以上的关联来去。”   “第三十二条 董事会应在股东大会上对波及的关联来去事项作念证明，股东 大会审议关联来去事项时，下列股东应当笼罩表决：   （一）来去对方；   （二）领有来去对方的径直或者盘曲适度权的；   （三）被来去对方径直或盘曲适度；   （四）与来去对方受吞并法东谈主或者当然东谈主径直或盘曲适度；   （五）来去对方或者其径直或者盘曲适度东谈主的关系密切的家庭成员；   （六）在来去对方任职，或者在能径直或盘曲适度该来去对方的法东谈主单元或 者该来去对方径直或盘曲适度的法东谈主单元任职的（适用于股东为当然东谈主的）；   （七）因与来去对方或者其关联东谈主存在尚未履行收场的股权转让公约或者其 他公约而使其表决权受到限制和影响的；   （八）公司认定可能形成公司对其利益歪斜的法东谈主或当然东谈主。”   （四）独处董事就公司的关联来去发表的办法   阐发期内，公司独处董事按照联系法律律例，追究履行职责，参与首要决策， 对首要事项发表独处办法，爱戴公司合座利益，保护中小股东的正当权益。独处 董事对所发生的需提交董事会审议的关联来去均发表了独处办法。公司独处董事 以为：公司的关联来去相宜公司的经营和发展计谋要求，来去未影响公司的独处 宁波中大肆德智能传动股份有限公司              召募证明书 性且顺从公谈、公正、公允的原则，订价公允合理，不存在毁伤公司至极他股东 特别是中小股东利益的情形，也不会对公司持续经营才气产生影响，相宜公司的 永恒发展筹画和社会公众股东的利益。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                              召募证明书              第七节   本次召募资金运用      一、本次召募资金运用计划      （一）本次召募资金规模及投向      本次刊行可改革公司债券的召募资金总额不额外东谈主民币 50,000 万元（含                                               单元：万元 序号           名堂称呼             名堂总投资         拟参加召募资金      机器东谈主本质组件、配件及智能实践单元生      产线名堂             统统                  56,023.56       50,000.00      如本次刊行本质召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加召募资金总额，公 司董事会将根据召募资金用途的重要性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不足 部分将通过自筹方式惩处。      前述名堂在本次刊行董事会前均尚未参加。在本次刊行可改革公司债券召募 资金到位之前，如公司以自有资金先行参加上述名堂修复，公司将在召募资金到 位后按照联系法律、律例规定的模范赐与置换。在最终确定的本次召募资金投资 名堂（以联系独揽部门备案文献为准）范围内，公司董事会可根据名堂的本质需 求，对上述名堂的召募资金参加治安和金额进行允洽调治。      （二）本次募投名堂相宜国度产业政策，且投向主业，相宜主板板块定位      经核查，本次刊行得志《注册不断办法》第三十条对于相宜国度产业政策和 板块定位（召募资金主要投向主业）的规定。      刊行东谈主所属行业为通用开导制造业，主营业务为机械传动与适度应用范围关 键零部件的研发、出产、销售和做事。刊行东谈主成立以来深耕自动化传动与驱动装 置的研发和制造，为各类机械开导提供安全、高效、精密的能源传动与适度应用 惩处有计划。本次召募资金拟投向“机器东谈主本质组件、配件及智能实践单元出产线 名堂”、“华南技巧研发中心修复升级名堂”、“补充流动资金”，积极响应国  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                      召募证明书  家对于延缓器、延缓电机及机电一体化行业的政策号召。根据《产业结构调治指  用枢纽零部件：高精密延缓器、高性能伺服电机和驱动器、全自主编程等高性能  适度器、传感器、末端实践器等”、“智能制造枢纽技巧装备”列为荧惑类产业。  本）》中的限制类、淘汰类行业，相宜国度产业政策要求，不存在需要取得独揽  部门办法的情形。      本次召募资金主要投向主业。        名堂                        本次募投名堂                    是，公司面前的主要居品包括精密延缓器、延缓电机、智能实践 居品、做事、技巧等，下同）的     万台智能实践单元、1.5 万台大型 RV 延缓器及 32 万台延缓电机 扩产                 的出产才气，属于对现有业务的扩产，成心于优化公司产能布局，                    进一步开拓华南商场。                    是，本次募投名堂新增约 2 万台机器东谈主本质组件出产才气，公司                    通过以延缓器为中枢、延迟布局机电一体化居品的方式，计划投                    产包括机器东谈主大臂、小臂、要道模组在内的机器东谈主本质组件，降                    低卑劣厂商部件采购种类，减少安装模范、提高集成遵守，并降                    低机器东谈主的开发和应用门槛，让卑劣制造商愈加专注于其机器东谈主                    应用场景的开发，促进卑劣行业使用遵守的提高和出产成本的降                    低，给予末端卑劣提供更好更省心的惩处有计划及做事，实现公司                    居品结构升级。                                         否 他应用范围的拓展                                         否 （横向/纵向）延迟      （三）本次召募资金非白叟道支拨情况      本次召募资金用于白叟道支拨和非白叟道支拨的情况如下：                                                     单元：万元                               白叟道支拨               非白叟道支拨 序号          名堂称呼                             金额     占比            金额    占比      机器东谈主本质组件、配件及智能实践      单元出产线名堂           统统               40,135.00   80.27%    9,865.00   19.73%      注：上表中占比均为占召募资金总额 50,000.00 万元的比例。  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                         召募证明书      本次刊行可改革公司债券的召募资金用于白叟道支拨的比例为 80.27%，用  于非白叟道支拨的比例为 19.73%，相宜《证券期货法律适宅心见第 18 号》的相  关规定。      （四）本次召募资金研发参加情况      本次募投名堂中，华南技巧研发中心修复升级名堂存在购置研发开导及参加  名堂实施用度的情形，具体情况如下：                                                     单元：万元、%                                              拟使用召募 序号       名堂         投资额            占比                       占比                                                资金         统统           5,135.00       100.00     5,000.00      100.00      研发开导用于新址品量产前的试制、打样、测试等必要阶段，暂无明确的研  发名堂参加计划，利用召募资金购置的研发开导将老本化形成固定资产，后续折  旧将全部用度化。名堂实施用度主要为支付研发东谈主职工资，后续将全部用度化。      因此，华南技巧研发中心修复升级名堂的联系参加不波及明确的研发名堂，  不存在拟将研发用度老本化的情形。      二、本次召募资金投资名堂的布景      （一）延缓器、延缓电机、驱动器及一体化居品、机器东谈主组件等中枢零部件  是提高我国制造业自动化水平、推动智能制造的枢纽      比年来，跟着国度产业政策的大肆解救、制造业转型升级加速、先进制造技  术与新一代信息技巧久了应用，我国智能制造装备发展深度和广度安详拔擢。党  的二十大阐发明确提议，“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”“加速建  设制造强国”。2022 年，中央经济责任会议部署 2023 年要点经济责任任务，要  求围绕制造业要点产业链，找准枢纽中枢技巧和零部件薄弱模范，集合优质资源  协力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠，确保国民经济轮回流畅。根据中  商产业研究院数据，我国智能制造装备业产值规模从 2018 年的 1.75 万亿元增长  至 2022 年的 3.31 万亿元，复合增长率达到 17.27%，预计到 2023 年我国智能制  造装备商场规模将达到 3.92 万亿元。      从产业链看，智能制造装备的产业链上游主要为延缓器、延缓电机、驱动器 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                        召募证明书 等中枢零部件；中游为智能制造装备，主要包括工业/柔性机器东谈主、高端数控机 床、智能仓储与物流装备等；卑劣为智能制造装备的应用范围，主要涵盖汽车制 造、工程机械、钢铁化工、能源、生物医药、航天航空以及物流等范围。以延缓 器、延缓电机、驱动器等中枢零部件在制造业各行业、各模范均有应用，是智能 制造装备行业发展的基础，是提高我国制造业自动化水平、推动智能制造的枢纽。   （二）卑劣机器东谈主、数控机床、智能物流等行业茁壮发展，为智能制造中枢 部件行业发展带来了弥远的需求空间   智能制造具有高卑劣产业关联度高、应用范围庸碌、技巧壁垒高的特色，核 心零部件的应用场景简直波及国民经济的方方面面，《中国制造 2025》明确要 求现阶段要大肆推动要点范围破损发展，卑劣工业机器东谈主、数控机床、智能物流 等要点范围的快速发展为中枢零部件行业发展带来了弥远的商场空间。   工业机器东谈主是智能制造期间的主力军。面前我国事全球最大的工业机器东谈主市 场，工业机器东谈主商场规模占比全球规模连续拔擢。根据国际机器东谈主联合会（IFR）、 中国电子学会数据，2021 年我国工业机器东谈主商场规模约 75 亿好意思元，占比全球 43%， 预计 2024 年我国工业机器东谈主商场规模有望达 115 亿好意思元，在全球工业机器东谈主销 售额比重有望达 50%。在工业机器东谈主结构联想中，每台机器东谈主一般至少需要 4-6 台精密延缓器，包括精密延缓器在内的中枢零部件占机器东谈主总成本的比例额外 部、腿部等主要要道使用的延缓器数目额外 10 台，延缓器、延缓电机、驱动器 等中枢零部件仍有巨大增漫空间。   高端数控机床是智能制造体系的中枢装备。根据中商产业研究院统计，2021 年中国数控机床商场规模为 2,687 亿元，同比增长 8.65%，预计 2022 年商场规模 约为 2,957 亿元，商场空间巨大。   智能物流是实现智能制造的人命线。根据 CIC 灼识考虑，2022 年中国聪敏 物流装备商场规模为 829.9 亿元，同比增长 16.1%。预计 2027 年，中国聪敏物流 装备商场规模可达到 1,920.2 亿元，未来五年复合增长率高达 18.3%。   智能制造升级是我国的耐久发展计谋，跟着国民经济连续发展，智能制造和 固定资产投资处于增长状态，在“以国内轮回为主体，国内国际双轮回相互促进”、 “新基建”以及修复“制造强国”和“数字中国”的大布景下，我国智能制造转 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                          召募证明书 型升级对智能制造中枢部件的需求将持续增长。   （三）跟着制造业转型升级的加速，智能制造中枢部件国产化需求强烈   智能制造需对位移、速率、力矩等领略要素进行精密适度，这些都要通过精 密延缓器、伺服电机、驱动器、适度器等智能制造中枢部件来实现。智能制造核 心部件是实现当代工业自动化的枢纽。我国发展智能制造，推动制造业转型升级， 必须实现对智能制造中枢部件的研发、出产的自主可控。   智能制造中枢部件在西洋日等国度发展相对老成，我国的智能制造中枢部件 起步较晚，早期在居品的可靠性上与国外企业存在较大的差距，关联词，经过多年 的发展，国内一些优秀厂商技巧水平连续提高，安详松开与国外品牌的差距，并 借助国内制造业升级的机会，加速了对国外品牌的替代速率，商场份额持续膨胀。 与此同期，跟着近几年国度贸易摩擦的连续加重，对我国联系范围内中枢部件的 “自主、安全、可控”提议了热切需求，提高国产化率以免枢纽时刻受制于东谈主， 已成为我国产业链各模范企业的共鸣，也为智能制造中枢部件实现入口替代提供 了松弛的商场机遇。   在工业机器东谈主范围，根据 MIR 睿工业数据，2015-2022 年机器东谈主国产化率从 化率 41%，同比拔擢 9 个百分点，国产化提速。在 RV 延缓器范围，根据华经产 业研究院数据，       RV 延缓器国产化率由 2020 年的 22.3%拔擢至 2021 年的 28.7%， 同比拔擢 6.4 个百分点。在智能制造中枢部件范围，面前商场仍由国外厂商主导， 然而经过十多年的深耕和行业累积，国内厂商在居品和自有技巧方面安详破损， 并取得商场的招供。下一步，我国智能制造中枢部件行业将收拢制造业转型升级 的机遇，依靠产业化和规模化发展，连续实现入口替代，拔擢商场份额。    三、本次召募资金投资名堂的必要性分析   （一）顺应商场趋势，深化“延缓器+电机+驱动器”等机电一体化居品布局   公司是最早从事延缓器、延缓电机研发、制造的企业之一，恒久坚持自主研 发创新的发展模式，聚焦于能源传动与领略适度应用范围中枢基础零部件的商场 布局，接踵推出微型无刷直流延缓电机、精密行星延缓器、滚筒电机、RV 延缓 器、谐波延缓器、伺服电机、伺服及无刷驱动器等一系列居品，公司销售的延缓 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                 召募证明书 电机，自己还是是模块化、集成化的机电一体化居品，通过延缓器及袖珍交流、 微型交/直流电机的搭配，实现集成化的传动需求，拔擢机械开导的运行遵守。 为进一步顺应行业袖珍化、集成化、一体化的发展趋势，公司顺利研发出“延缓 器+电机+驱动”一体化智能实践单元的居品架构，通过上次募投名堂的实施，已 经初步实现了智能实践单元居品的批量化出产。   机器东谈主是智能装备的重要组成，所需的中枢零部件组件技巧壁垒较高。公司 通过以延缓器为中枢、延迟布局机电一体化居品的方式，顺利研发出包括机器东谈主 大臂、小臂、要道模组在内的机器东谈主本质组件，裁减卑劣厂商部件采购种类，减 少安装模范、提高集成遵守，并裁减机器东谈主的开发和应用门槛，让卑劣制造商更 加专注于其机器东谈主应用场景的开发，促进卑劣行业使用遵守的提高和出产成本的 裁减，给予末端卑劣提供更好更省心的惩处有计划及做事，实现公司居品结构升级。 通过本次募投名堂，公司粗略将现有居品进行灵验的集成整合，充分利用公司在 智能传动中枢组件范围所具备的居品上风和技巧上风，通过一体化智能实践单元 居品和机器东谈主组件居品延迟产业链，搭建智能制造中枢部件居品系统，进一步拓 展公司的计谋布局。   （二）得志多元化客户需求，强化研发实力，推动技巧升级   公司延缓电机、精密延缓器、伺服驱动、一体化智能实践单元、机器东谈主本质 组件等智能制造中枢部件居品可庸碌应用于机器东谈主、数控机床、智能物流、新能 源开导等高端制造范围以及食物、包装、纺织、电子、医疗等专用机械开导。由 于卑劣行业漫步庸碌，不同行业下搭客户对智能制造中枢部件的精度、性能等参 数要求不尽沟通，多元化的客户需求推动公司连续强化研发实力，实现技巧升级。   在机器东谈主范围中，机器东谈主的中枢零部件包括精密延缓器、伺服系统、适度器， 其中精密延缓器、伺服系统分别占工业机器东谈主成本的 30%和 20%以上，是成本 占比最高、研发难度最大的部分。在机器东谈主本质组件中，RV 延缓器多用于机器 东谈主上臂、下臂等大惯量要道延缓；谐波延缓器则更多用于小臂、腕部、手部等小 负荷部位的要道处。跟着机器东谈主应用广度和深度的连续拓展以及对机器东谈主智能化、 细巧化、柔性化、平台化等要求的连续拔擢，机器东谈主组件供应商需要具备根据客 户特定需求进行定制化联想开发的才气。   除机器东谈主范围外，公司智能制造中枢部件还庸碌运用于数控机床、智能物流、 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                 召募证明书 新能源开导等其他范围。精密延缓器及伺服系统是高等数控机床的枢纽功能部件， 数控机床能源来源于伺服电机，需要额外附加延缓器来加多扭矩，提高负载端的 惯量匹配；     “延缓器+电机+驱动”一体化居品是智能物流开导的中枢基础零部件， 在电动叉车、自动指点车、堆垛机、运送机、分拣机等开导中应用庸碌；延缓器、 延缓电机应用于光伏支架追踪系统，追踪系统可改革电板板与太阳的角度，保持 太阳光垂直映照电板板，显耀提高光伏组件的发电遵守。   经过多年发展，公司已具备了智能制造中枢部件有计轨则制才气，领有丰富的 行业做事训诲，形成了较强的商场竞争上风。跟着卑劣智能制造中枢部件需求的 持续加多，对公司的研发联想、居品集成度、需求响应速率以及出产才气等提议 了更高的要求，因此需要配备愈加先进的研发开导、检测开导和高端的技巧东谈主才， 以全面提高公司联系居品的研发技巧实力和产业化才气，完善已有的能源传动及 领略适度居品系列，拔擢居品模组化程度，打造出智能制造中枢部件、中枢组件 的完好产业链阵势，为客户提供更具品质且愈加柔性化的智能化惩处有计划。   （三）响应国度计谋，加速实现入口替代   我国工业自动化起步较晚，对于智能制造中枢部件的研发、出产以及一体化 整合的才气较弱。跟着比年来制造业连续转型升级，卑劣制造行业对国产智能制 造中枢部件需求连续加多，一方面，基于供应链安全可靠和降本诉求，外资智能 制造开导厂商的零部件原土化需求强烈，另一方面，在工业机器东谈主、高端精密加 工开导等范围，国产开导厂商安详涌现，其居品质能和技巧实力已得到考据，市 占率安详拔擢，我国已初步具备加速实现入口替代的技巧与产业基础。   在我国高端智能制造中枢部件商场，外资企业仍占据一定的主导上风。国产 企业需要垄断面前国产化需求拔擢的发展机遇，加速中枢技巧破损，进一步拔擢 商场占有率，加速国产替代进程。《要点范围技巧阶梯图》提 出：到 2025 年，形成完善的机器东谈主产业体系，自主品牌工业机器东谈主国内商场占 有率达到 70%以上，国产枢纽零部件国内商场占有率达到 70%；高等数控机床 与基础制造装备国内商场占有率额外 80%，中高等功能部件国内商场占有率达到 裁减智能制造中枢部件范围对国外先进技巧和开导的依赖，是我国在全球高端制 造产业竞争阵势中取得立锥之地的必由之路。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                         召募证明书   （四）深耕华南商场，优化区域布局，拔擢公司品牌影响力   以粤港澳大湾区为中枢的华南地区是我国更动绽开的前沿，亦然我国最主要 的高端制造联接区，领有国内规模最大的工业机器东谈主产业集群。根据广东省工业 和信息化厅，2022 年，广东省智能机器东谈主产业营业收入实现 616.4 亿元，同比增 长 15.45%。其中，广东省工业机器东谈主累计产量 16.57 万台（套），同比增长 2.1%， 占宇宙产量三分之一，工业机器东谈主产量连气儿三年稳居宇宙第一。耐久以来，华南 地区一直是公司重要的商场拓展区域，通过多年的培育，居品连续实现入口替代， 已建立了松弛的品牌形象和商场好意思誉度。   本次募投名堂拟通过子公司佛山中大当作募投名堂实檀越体，在佛平地区建 设出产线及研发中心。比年来，佛山要点推动制造业数字化智能化转型发展，根 据佛山市发展和更动局，2022 年，佛山 3,849 家规模以上工业企业实施数字化转 型，占规模以上工业企业比重达 40.7%。根据工信部第十批国度新式工业化产业 示范基地名单，佛山市的工业互联网入选专科化细分范围竞争力强的特色产业示 范基地。本次募投名堂，旨在实现将佛山中大打造为公司位于华南地区科研、智 造和营销中心的计谋主见。一方面，面前公司产能主要集合在宁波地区，而华南 商场为国内规模最大的工业机器东谈主产业集群，固然公司居品耐久以来在华南商场 领有松弛口碑，但由于运载距离形成的交期长和运载成本高的残障限制了公司产 品在华南地区的销量。本名堂的实施在拔擢公司产能规模、中高端居品占比的同 时，可优化公司产能布局，成心于公司进一步开拓华南商场。另一方面，华南地 区毗邻中国香港、澳门地区，围聚东南亚商场，领有私有的东谈主才、技巧、产业、 信息和国际化等上风，本名堂的实施不错进一步优化公司的区域布局，拔擢中大 力德品牌在海表里的商场影响力。    四、本次召募资金投资名堂的可行性分析   （一）高度契合政策和产业发展主见   比年来，国度出台了繁密解救制造业转型升级和修复制造强国、数字中国的 解救政策，包括《中国制造 2025》《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十 四个五年筹画和 2035 年远景主见摘要》                     《“十四五”智能制造发展筹画》和《“十 四五”数字经济发展筹画》《数字中国修复合座布局筹画》《“十四五”机器东谈主 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                    召募证明书 产业发展筹画》等。   根据《中国制造 2025》，智能制造是实现中国制造业转型升级的主要路子 之一。《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年筹画和 2035 年远景 主见摘要》雷同提议要推动制造业优化升级，推动制造业高端化智能化绿色化。 《“十四五”智能制造发展筹画》提议“十四五”及未来相配长一段时期，推动 智能制造，推动制造业实现数字化转型、收集化协同、智能化变革。《“十四五” 数字经济发展筹画》提议到 2025 年，数字经济迈向全面扩缓期。《数字中国建 设合座布局筹画》提议到 2025 年数字中国修复取得重要进展，到 2035 年数字化 发展水平进入世界前方，数字中国修复取得首要成就。《“十四五”机器东谈主产业 发展筹画》提议到 2025 年我国成为全球机器东谈主技巧创新策源地、高端制造辘集 地和集成应用新高地，到 2035 年我国机器东谈主产业概述实力达到国际最初水平。   在当前制造业转型升级、国度智能制造和修复制造强国、数字中国计谋久了 推动的布景下，上述国度解救政策的全面推广和落实，不仅为智能制造和数字经 济的中枢基础零部件行业创造了松弛的政策环境，而且为公司发展和募投名堂的 实施提供了弥远的商场空间和重要的发展机遇，公司募投名堂的实施高度契合国 家政策和产业的发展主见，具备政策可行性。   （二）智能制造中枢部件商场空间和应用远景弥远   公司主要居品延缓电机、精密延缓器、伺服驱动、一体化智能实践单元、机 器东谈主本组组件是智能制造开导的中枢部件，是实现产业转型升级和智能制造的重 要抓手和载体，卑劣应用场景庸碌，是实现当代工业自动化的重要方式，是我国 推广智能制造发展的枢纽。跟着工业自动化、智能化水平连续拔擢，对智能制造 中枢零部件及组件居品的需求连续加多，具体详见本节之“二、本次召募资金投 资名堂的布景”之“（二）卑劣机器东谈主、数控机床、智能物流等行业茁壮发展， 为智能制造中枢部件行业发展带来了弥远的需求空间”。在智能制造中枢部件国 产化需求及政策解救的刚劲助力下，受益于弥远的卑劣商场空间和连续丰富的应 用场景，本次募投名堂联系居品的商场空间巨大，本名堂新增产能消化切实可行。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                  召募证明书   （三）公司领有丰富的智能制造中枢部件居品布局、多年累积的技巧储备和 老成的研发体系   公司领有延缓器、电机、驱动器一体化业务平台，在精密延缓器、各类袖珍 交流及微型交/直流电机、伺服电机、驱动器等范围均已进行了耐久的居品开发 和研发储备，居品覆盖了能源传动与领略适度应用主要范围，可根据下搭客户的 需求进行出产、拼装和集成，具备模组化和一体化上风。公司已实现销售的延缓 器、延缓电机、驱动器以及一体化智能实践单元居品在可靠性、低杂音、使用寿 命、精度等枢纽性能预备上已达到国内先进水平。   自成立以来，公司一直至极敬爱技巧研发创新，公司系高新技巧企业，已建 成机械工业精密齿轮延缓电机工程研究中心、浙江省级高新技巧企业研究开发中 心、浙江省级企业技巧中心，主导和参与了 12 项国度模范和 5 项行业模范的起 草责任，领有一支额外 200 东谈主的训诲丰富的研发技巧团队，均耐久从事延缓器、 电机、驱动器的研发责任。2022 年 12 月，公司入选工业和信息化部、中国工业 经济联合会《第七批制造业单项冠军企业（居品）名单》。   在多年的出产过程中，公司累积了丰富的精密制造出产线优化联想、使用、 调试和爱戴训诲，千里淀了较强的精密制造才气，对于机械加工过程中的工装、夹 具、刀具、工位器具等进行严格管控，掌持了一系列先进的工艺阶梯、工艺参数 和过程适度措施，安详建立了完善的居品质料管控体系，形成了规模化的精密制 造才气。公司从日本、德国、好意思国入口多数精密加工开导和检测开导，灵验提高 了加工精度、出产遵守以及出产线的智能化、自动化水平，为居品研发与确保产 品质料奠定了坚实的基础。公司是行业内较早通过 ISO9001 质料体系认证的企业 之一，公司居品根据商场及客户需要通过了 CE、RoHS、UL、3C 居品认证。   公司丰富的智能制造中枢部件居品布局、多年累积的技巧储备、老成的研发 体系以及较强的质料不断才气为公司成功实施召募资金投资名堂奠定松弛的技 术和东谈主才基础。   （四）公司领有松弛的商场口碑、行业影响力和丰富的客户资源   松弛的商场口碑和行业影响力是下搭客户遴聘供应商的重要模范，亦然企业 业务开拓最主要的影响因素之一。公司是国内智能制造中枢部件行业的最初企业， 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                召募证明书 具备自主研发、居品结构都全、质料适度以及不断等上风，在业内具有松弛的口 碑，经过多年的商场培育和拓展，公司居品质料、性能、售后做事赢得了下搭客 户庸碌招供，品牌知名度和商场声誉连续拔擢，为公司的居品推广和客户开拓打 下了坚实的基础。   经过多年经营累积，公司现已领有一批知名的工业机器东谈主、智能物流、新能 源、各类自动化开导的上市公司及大型集团客户资源，以及耐久沉静合作的经销 商收集，成心于深耕行业和区域商场，可快速将公司居品推到末端客户，并连续 迭代升级。公司在与上述客户的耐久合作过程中，积极参与客户的协同研发与设 计，在新址品开发、原有居品改进等方面能为客户提供持续、优质的贴身做事， 具备快速反应客户需求的才气，增强了客户粘性。这些客户既是公司延缓电机、 精密延缓器居品的耐久合作念客户，亦然公司智能实践单元和机器东谈主组件居品的优 质客户，为召募资金投资名堂居品的推广提供了极大的便利，名堂的实施具备良 好的商场基础。   五、本次募投名堂与公司既有业务、上次募投名堂的关系区别与 考虑   （一）与公司既有业务的区别与考虑   公司是从事能源传动与适度应用范围枢纽零部件的研发、出产、销售和做事 的高新技巧企业，成立以来深耕自动化传动与驱动安设的研发和制造，为各类机 械开导提供安全、高效、精密的能源传动与适度应用惩处有计划。本次召募资金投 资名堂紧密围绕公司主营业务开展，是公司得志未来发展筹画、适合卑劣行业发 展新趋势的重要举措，是对现有业务的扩展和延迟，将与现有业务形成调解发展 阵势，不会改变公司现有的主营业务和经营模式。   其中，机器东谈主本质组件、配件及智能实践单元出产线名堂将进一步深化公司 机电一体化居品布局，充分利用公司在智能传动中枢组件范围所具备的居品上风 和技巧上风，将现有居品进行灵验的集成整合，搭建智能制造中枢部件居品系统， 进一步拓展公司计谋布局。华南技巧研发中心修复升级名堂将在现有技巧累积基 础上深化研究，加强对包括 RV 延缓器、机器东谈主本质组件在内的高端智能制造核 心部件的研发，配备愈加先进的研发开导、检测开导和高端的技巧东谈主才。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                    召募证明书   补充流动资金将进一步缓解公司经营资金压力，改善公司财务结构，增强抗 风险才气和财务安全水平，成心于公司持续稳健发展。   （二）与上次募投名堂的区别与考虑   公司本次募投名堂与上次募投名堂均为基于主业的出产修复投资、研发投资 以及补充流动资金。相较于上次募投名堂，一方面，本次募投名堂拟主要以子公 司佛山首要当作实檀越体，在佛平地区修复出产线及研发中心，旨在将佛山中大 打造为公司位于华南地区的科研、智造和营销中心，形成双中枢的国内区域计谋 布局；另一方面，本次募投计划推出的居品主要包括机器东谈主本质组件、智能实践 单元以及大型 RV 延缓器等，不仅是在上次募投基础上对智能实践单元居品进行 产能拔擢，亦是结合卑劣机器东谈主范围的应用需求进行研发及居品升级，从而全面 提高公司联系居品的技巧实力和产业化才气，打造智能制造中枢部件的完好产业 链阵势，为客户提供更具品质且愈加柔性化的智能惩处有计划。   六、本次召募资金投资名堂的具体情况   （一）机器东谈主本质组件、配件及智能实践单元出产线名堂   本名堂计划用于机器东谈主本质组件、配件及智能实践单元出产线名堂的修复， 名堂筹画居品包括机器东谈主组件、一体化智能实践单元、大型 RV 延缓器及各类减 速电机，名堂达产后预计可形成约 2 万台机器东谈主本质组件、18.7 万台智能实践单 元、1.5 万台大型 RV 延缓器及 32 万台延缓电机的出产才气。机器东谈主本质组件主 要包括各类大臂组件、小臂组件等，是由多个延缓器、电机、驱动器进行集成的 模组化居品，系基于机器东谈主行业的卑劣应用场景，在现有智能实践单元居品基础 上进行的升级；一体化智能实践单元系上次募投名堂的主要产能参加，阐发期内 实现了松弛的经济效益，本次计划在佛平地区进一步扩大产能；大型 RV 延缓器 属于精密延缓器中的一种，主要应用于工业机器东谈主范围，系公司未来计划要点布 局的高端居品系列。名堂的实施成心于进一步完善公司的居品和业务布局，并充 分阐扬公司居品的协同效应，增强公司的商场竞争力和盈利才气。本名堂的实施 主体为佛山中大，修复地点为广东省佛山市顺德区北滘镇。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                        召募证明书       本名堂计划总投资额为 42,888.56 万元，其中 37,310.00 万元用于开导购置及 安装，5,578.56 万元用于铺底流动资金。名堂修复拟使用召募资金参加 37,000 万 元，具体情况如下表所示：                                                      单元：万元、% 序号         名堂         投资额           占比        拟使用召募资金        占比         统统             42,888.56     100.00      37,000.00    100.00       （1）开导购置及安装       本名堂新增开导 213 台，投资估算 37,310.00 万元，新增开导如下： 序号          开导称呼      开导数目（台） 开导单价（万元） 开导总金额（万元）     宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                  召募证明书  序号           开导称呼     开导数目（台） 开导单价（万元） 开导总金额（万元）             统统              213       -      37,310.00       注：名堂所需开导的具体种类、型号、数目等将在实施过程根据商场情况和名堂需要进     行调治。       （2）铺底流动资金       名堂铺底流动资金是名堂投产初期所需，为保证名堂正常运转所必需的流动     资金。领受分项详备估算法，按名堂投产后流动资产和流动欠债各项构因素别详     细估算。名堂铺底流动资金参加 5,578.56 万元，以自有资金参加。       本名堂修复周期两年（2024 年 1 月-2025 年 12 月），名堂不波及土建、工     程施工等，仅为开导购置和安装调试、以及参加铺底流动资金。具体程度安排如     下： 序号           名堂                        Q1     Q2   Q3   Q4   Q1      Q2   Q3  Q4       第一批开导购置、到货、安装       调试       第二批开导购置、到货、安装       调试       本名堂修复周期预计为 24 个月，名堂全部达产后预计年实现销售收入     为 7.33 年，名堂发展远景和盈利才气较好。       具体效益测算依据、测算过程、测算严慎性如下：       主要预备的测算依据及测算过程如下：       （1）营业收入       名堂达产后预计可形成约 2 万台机器东谈主本质组件、18.7 万台智能实践单元、     品历史价钱和行业水平的基础上确定。结合名堂居品产能筹画，名堂建成后第一     年即 2026 年（第 T+3 年）的达产率为 80%，2027 年（第 T+4 年）及之后年份     的达产率为 100%，名堂达产年销售收入为 71,289.94 万元。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                 召募证明书      （2）营业成本      本项生疏产居品的营业成本包括材料成本、东谈主工成本、折旧摊销、其他制造 用度。本名堂材料成本以机器东谈主本质组件、智能实践单元、大型 RV 延缓器和减 速电机的销售数目和各类居品出产耗用的原材料情况谋略得出；东谈主工成本根据上 述居品出产所需的工时及相应岗亭工资水平谋略得出；折旧摊销按照新增开导投 入，由于本名堂以白叟道支拨为主，跟着召募资金投资名堂的实施，公司将新增 一定金额的固定资产，相应导致各年新增折旧费，按照公司现行管帐政策计提折 旧摊销金额，新增开导按照直线折旧法谋略，折昨年限为 10 年，残值率为 10%， 企业所得税税率 25%，琢磨税项后预计每年新增折旧对净利润的影响金额为 -2,228.69 万元。新增的折旧费对公司经营功绩有一定影响，但可被募投名堂新增 净利润抵销影响；其他制造用度参考各类居品比年用度情况、结合各类居品产量 进行测算。      （3）营业税金及附加      营业税金及附加主要包括城市爱戴修复税、教化费附加、地方教化费附加， 城市爱戴修复税按照 5%进行测算，教化费附加按照 3%进行测算，地方教化费 附加按照 2%进行测算。      （4）销售用度      本名堂以公司最近三年销售用度率为依据，并结合名堂特色和营业收入谋略 得出，本名堂 100%达产后的运营期年均销售用度为 2,795.00 万元，占达产年营 业收入的比例为 3.92%。      （5）不断用度      本名堂以公司最近三年不断用度率（严慎起见，测算时该用度率包含了研发 用度）为依据，并结合名堂特色和营业收入谋略得出，本名堂 100%达产后运营 期年均不断用度为 8,205.00 万元，占达产年营业收入的比例为 11.51%。      （6）经济效益的测算      经济效益具体测算情况如下： 序号       名堂          T+3           T+4           T+5 及以后 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                  召募证明书 序号        名堂          T+3           T+4           T+5 及以后   注：T+3 年营业税金及附加为零系因名堂修复期开导购置形成升值税进项税额，当年抵 扣后无需交纳升值税及联系附加税费。      本名堂总投资额为 42,888.56 万元，经测算，名堂全部达产后预计年实现销 售收入 71,289.94 万元，税后里面收益率为 12.21%，税后静态投资回收期（含建 设期 2 年）为 7.33 年，名堂发展远景和盈利才气较好。      本名堂的实檀越体为佛山中大，修复地点为广东省佛山市顺德区北滘镇。公 司已取得联系修复用地的不动产权文凭，文凭号为粤（2022）佛顺不动产权第      本名堂已取得佛山市顺德区发展和更动局出具的《广东省企业投资名堂备案 证》（2112-440606-04-01-589769）和佛山市生态环境局出具的环评批复（佛环      （二）华南技巧研发中心修复升级名堂      为得志多元化客户需求，强化研发实力，推动技巧升级，同期最大程度的赋 能出产，本名堂拟在佛山中大修复升级技巧研发中心，加强对包括 RV 延缓器、 谐波延缓器、机器东谈主本质组件在内的高端智能制造中枢部件的研发，配备愈加先 进的研发开导、检测开导和高端技巧东谈主才，以全面提高公司联系居品的研发技巧 实力和产业化才气，打造智能制造中枢零部件、组件的完好产业链阵势，为客户 提供更具品质且愈加柔性化的智能化惩处有计划。      本名堂计划总投资额为 5,135.00 万元，拟使用召募资金参加 5,000.00 万元， 其余部分由公司自筹惩处，具体组成如下表所示：      宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                         召募证明书                                                          单元：万元、%                                                  拟使用召募 序号         名堂          投资额             占比                        占比                                                    资金           统统            5,135.00        100.00     5,000.00        100.00        本名堂新增开导 44 台，投资估算 3,135.00 万元，新增开导如下：                                                   开导单价         开导总金额 序号              开导称呼               开导数目（台）                                                   （万元）          （万元）                  统统                    44                -        3,135.00        注：名堂所需开导的具体种类、型号、数目等将在实施过程根据商场情况和名堂需要进      行调治。        本名堂修复周期两年（2024 年 1 月-2025 年 12 月），名堂不波及土建、工      程施工等，仅为开导购置和安装调试，预计程度安排如下： 序号          名堂                         Q1      Q2   Q3   Q4       Q1      Q2  Q3   Q4     宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                     召募证明书 序号           名堂                          Q1      Q2   Q3   Q4   Q1      Q2  Q3   Q4       本名堂不径直产生经济效益。名堂建成后，将进一步提高公司的新址品开发     联想才气，累积更多学问产权和科研恶果，实现技巧升级。同期通过未来持续的     研发参加，将为公司培养一批技巧主干和行业大师，拔擢公司合座研发教化。       本名堂参加研发开导总金额为 3,135.00 万元，按照公司面前的固定资产折旧     政策，假定机器开导残值率 10%、折昨年限为 10 年、企业所得税税率 25%，则     每年新增固定资产折旧对公司净利润的影响数为-187.27 万元，对公司经营功绩     的影响较小。       本名堂的实檀越体为佛山中大，修复地点为广东省佛山市顺德区北滘镇。公     司已取得联系修复用地的不动产权文凭，文凭号为粤（2022）佛顺不动产权第       本名堂已取得佛山市顺德区发展和更动局出具的《广东省企业投资名堂备案     证》（2112-440606-04-01-589769）和佛山市生态环境局出具的环评批复（佛环       （三）补充流动资金名堂       为得志公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次向不特定对象刊行     可改革公司债券召募资金补充流动资金及偿还银行贷款 8,000 万元。       （1）优化公司的老本结构，裁减财务风险       比年来，公司业务发展较快，公司在计谋发展进程中资产规模连续扩大。本     次补充流动资金将灵验优化公司的老本结构，提高偿债才气，进一步增强公司资     本实力和抗风险才气。同期，通过补充流动资金不错减少公司未来的银行贷款金  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                        召募证明书  额，从而裁减财务用度，进一步拔擢公司的抗风险才气和盈利水平，促进公司持  续、沉静、健康发展。    （2）得志业务资金需求，提高抗风险才气    阐发期内，公司营业收入分别为 95,297.38 万元、89,759.55 万元、108,598.46  万元和 22,277.65 万元，合座稳中有升，公司业务稳健发展，对于流动资金的需  求规模也相应加多。本次补充流动资金粗略部分得志公司未来业务持续发展产生  营运资金缺口的需求。    公司濒临宏不雅经济环境变化的风险、商场竞争风险、原材料价钱波动风险等  各项风险因素，当风险给公司出产经营带来不利影响时，保持一定水平的流动资  金不错提高公司抗风险才气。而在商场环境较为成心时，有助于公司霸占商场先  机，幸免因资金清寒而失去发展机遇。    （3）积极深化国际商场布局，得志居品全球化需求    比年来，国际神态复杂多变，贸易摩擦风险加重，以关税为代表的贸易壁垒  百鸟争鸣，给国内企业居品出口带来了较大的压力和经营风险。公司面前主要生  产基地位于宁波地区，居品远销知交意思国等地区，国际贸易摩擦提高了公司居品的  出口成本。公司保持一定水平的流动资金，不错垄断时机开发国际商场，举例在  泰国投资建立出产基地。公司国际出产基地的修复，一方面不错在一定程度上规  避和减少贸易摩擦给公司居品出口所带来的的经营风险，另一方面不错充分利用  国际的区位上风和贸易上风，深化国际商场布局，进一步拓展国际商场，积极响  应国度“一带一起”计谋，响应国度荧惑“走出去”的要求，拔擢公司的国际知  名度和影响力。    公司本次补充流动资金的测算系在 2020 年-2022 年经营情况的基础上，根据  销售百分比法测算未来营业收入增长所导致的联系经营性流动资产和经营性流  动欠债的变化，进而测算公司未来期间出产经营对流动资金的需求量。     名堂           2022 年                2021 年            2020 年 营业收入（万元）              89,759.55              95,297.38        76,057.33 算术平均增长率（%）                             10.65%    假定公司 2023-2025 年营业收入增长率为 10%，略低于 2020-2022 年营业收  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                              召募证明书  入平均增长率。根据销售百分比法，假定 2023-2025 年各项经营性流动资产/营业  收入和经营性流动欠债/营业收入的比例较 2022 年末保持不变。则公司 2023-2025  年流动资金缺口的测算过程如下：                                                                单元：万元        名堂        2022 年         2023 年 E        2024 年 E        2025 年 E 营业收入               89,759.55       98,735.51      108,609.06     119,469.96       应收账款         10,497.74       11,547.51       12,702.27      13,972.49       应收单子              0.00            0.00            0.00           0.00       应收款项融资       12,232.89       13,456.18       14,801.80      16,281.98 经营性       预支款项            188.13          206.94          227.64         250.40 流动资产       存货           32,172.86       35,390.15       38,929.16      42,822.08       经营性流动资产       统统       应付单子             0.00              0.00          0.00            0.00       应付账款        15,047.66         16,552.43     18,207.67       20,028.44 经营性       合同欠债         2,010.54          2,211.59      2,432.75        2,676.03 流动欠债       经营性流动欠债       统统 流动资金占用额           38,033.42         41,836.76     46,020.44       50,622.48 累计流动资金缺口                  -          3,803.34      7,987.02       12,589.06    注：上述增长率不代表公司对未来营收及财务现象的预测，仅为用于谋略本次补充流动  资金的假定。    不琢磨召募资金名堂实施的影响，根据上表测算过程，公司因业务规模增长  和营业收入加多将带来持续性的增量流动资金需求，预计至 2025 年末累计流动  资金缺口 12,589.06 万元。对于该等规模较大的资金缺口，公司拟用本次刊行募  集资金补充流动资金规模具有合感性。     七、本次向不特定对象刊行可改革公司债券召募资金对公司经营  不断和财务现象的影响    （一）本次刊行对公司经营不断的影响    本次召募资金投资名堂围绕公司主营业务张开，相宜国度联系的产业政策和  公司未来合座计谋发展主见，成心于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公  司在行业中的竞争上风，具有松弛的商场发展远景和经济效益。    召募资金投资名堂的成功实施，不错灵验拔擢公司智能实践单元的技巧水平  及出产规模，加速公司机器东谈主范围布局。同期通过跟进商场最新需求，契合智能  制造、中枢基础零部件及工业机器东谈主行业未来发展主见，有助于公司充分阐扬产 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                 召募证明书 业链上风，进而提高公司合座竞争实力和抗风险才气，保持和巩固公司在中枢基 础零部件行业的商场最初地位，相宜公司耐久发展需求及股东利益。   （二）本次刊行对公司财务现象的影响   本次发即将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，进一步增强公司老本实 力，成心于拔擢公司抗风险才气。本次刊行召募资金到位后，由于召募资金投资 名堂的建成投产并产收效益需要一定时候，如果发生债转股则短期内公司净资产 收益率及每股收益可能有所下降；但召募资金投资名堂投产后，跟着名堂效益的 安详泄露，公司的规模膨胀和利润增长将安详实现，经营行动现款流入将安详增 加，净资产收益率及每股收益将有所提高，公司中枢竞争力、行业影响力和可持 续发展才气将得到增强。  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                         召募证明书                第八节         历次召募资金运用     一、最近五年内召募资金基本情况     （一）上次召募资金到位情况     公司最近一次召募资金为 2021 年公开刊行可改革公司债券。经中国证券监  督不断委员会证监许可[2021]2108 号文核准，并经深圳证券来去所欢喜，本公司  由主承销商安信证券股份有限公司领受在股权登记日收市后中国证券登记结算  有限牵累公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部  分（含原股东废除优先配售部分）领受网上通过深交所来去系统向社会公众投资  者发售的方式进行，向社会公众刊行东谈主民币可改革公司债券 270 万张，刊行价为  每张东谈主民币 100.00 元，共计召募资金 27,000.00 万元，扣除承销和保荐用度（含  税）477.00 万元后的召募资金为 26,523.00 万元，已由主承销商安信证券股份有  限公司于 2021 年 11 月 1 日汇入公司召募资金监管账户。上次召募资金总额为  表现费、手续费等不含税刊行用度 613.40 万元后，公司上次召募资金净额为  考据，并由其出具中汇会验[2021]7453 号《验资阐发》。除前述 2021 年公开发  行可改革公司债券外，公司最近五年不存在通过增发、配股、可改革公司债券等  方式召募资金的情形。     （二）上次召募资金在专项账户的存放情况     罢休 2024 年 3 月 31 日止，上次召募资金存储情况如下：                                                              单元：万元     开户银行              银行账号              开首存放金额        存储余额       备注 中国农业银行宁波慈溪市                                                     召募资金 逍林支行[注 1]                                                       专户 交通银行股份有限公司宁                                                     召募资金 波杭州湾新区支行                                                        专户 上海浦东发展银行宁波鄞                                                     召募资金 东支行[注 2]                                                        专户 中国农业银行股份有限公                                                     召募资金 司慈溪逍林支行[注 3]                                                    专户      合 计       -                          26,523.00    1,456.23 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                          召募证明书   [注 1]与中国农业银行宁波慈溪市逍林支行签订的《召募资金三方监管公约》的签署方 为其上司行中国农业银行股份有限公司慈溪市支行。   [注 2]该账户已于 2021 年 12 月 24 日刊出。   [注 3]该账户系公司全资子公司佛山中大在联系银行扶植的召募资金专项账户，用于佛 山中大对于“智能实践单元及大型 RV 延缓器出产线名堂”召募资金的存储和使用。公司及 佛山中大会同保荐机构安信证券股份有限公司，与中国农业银行股份有限公司慈溪分行签订 了《召募资金四方监管公约》。    二、上次召募资金本质使用情况   （一）上次召募资金使用情况   本公司上次召募资金净额为 26,386.60 万元，按照开首筹画召募资金用途， 计划用于“智能实践单元出产基地名堂”、“技巧研发中心升级名堂”和“补充 流动资金及偿还银行贷款”。 次会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，欢喜公司变更部分 召募资金 11,500.00 万元，通过佛山中大实施新增募投名堂“智能实践单元及大 型 RV 延缓器出产线名堂”。上述拟使用的召募资金来自于公司 2021 年刊行的 可改革公司债券的原募投名堂“智能实践单元出产基地名堂”尚未使用的召募资 金 9,500 万元以及“技巧研发中心升级名堂”尚未使用的召募资金 2,000.00 万元。   罢休 2024 年 3 月 31 日，本质已参加资金 25,686.75 万元（包含召募资金、 利息收入及理睬居品收益扣除银行手续费净额参加）。   （二）上次召募资金使用情况对照表      宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                                                                   召募证明书                                               上次召募资金使用情况对照表                                                 罢休 2024 年 3 月 31 日                                                                                                                              单元：万元 召募资金总额                                             26,386.60[注 1]    已累计参加召募资金总额                                               25,686.75 变更用途的召募资金总额                                              11,500.00   各年度使用召募资金总额                                               25,686.75 变更用途的召募资金总额比例                                             43.58%              投资名堂                      召募资金投资总额                           截止日召募资金累计投资额                                      名堂达到预定可                                                                                                              本质投资金额与                                                                                                                              使用状态日期                                召募前承诺        召募后承诺        本质投资        召募前承诺          召募后承诺        本质投资        召募后承诺投资 序号       承诺投资名堂     本质投资名堂                                                                                                  （或截止日名堂                                 投资金额         投资金额         金额          投资金额          投资金额          金额          金额的差额                                                                                                                               完工程度）      智能实践单元生      智能实践单元出产      产基地名堂        基地名堂[注 2]      技巧研发中心升      技巧研发中心升级      级名堂          名堂[注 2]      补充流动资金及      补充流动资金及偿      偿还银行贷款       还银行贷款                   智能实践单元及大                   线名堂 统统                              26,386.60    26,386.60   25,686.75     26,386.60     26,386.60   25,686.75       -699.85      注 1：上次召募资金总额为 27,000.00 万元，扣除承销及保荐费、管帐师费、讼师费、评级机构用度、信息表现费、手续费等不含税刊行用度 613.40 万元后，公      司上次召募资金净额为 26,386.60 万元。      注 2：罢休 2024 年 5 月 25 日，智能实践单元出产基地名堂、技巧研发中心升级名堂召募资金已使用收场，召募资金账户已刊出。     宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                         召募证明书          （三）上次召募资金变更情况          公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第     七次会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，欢喜公司变更部     分召募资金 11,500.00 万元，通过佛山中大实施新增募投名堂“智能实践单元及     大型 RV 延缓器出产线名堂”。本次名堂拟投资 17,500.00 万元，资金主要来源     于募投资金，不足部分公司自筹参加，名堂实施地点为广东省佛山市顺德区北滘     镇，名堂修复期为 24 个月。公司独处董事、监事会对该议案发表了欢喜办法，     保荐机构出具了核查办法，该事项还是公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年     度股东大会审议通过。具体变更情况如下：       变更前承诺投资                 变更后承诺投资            占上次召募资            投资金额                     投资金额         金总额的比例       变更原因     名堂称呼                   名堂称呼            （万元）                     （万元）           （%）                           智能实践单 智能实践单元 出产基地名堂                           名堂 技巧研发中心                    技巧研发中 升级名堂                      心升级名堂                           智能实践单                           元及大型 RV -                       -            11,500.00      43.58%   [注]                           延缓器出产                           线名堂         [注]根据公司计谋筹画和业务发展需要，公司在广东地区扶植了子公司佛山中大，相较     于宁波地区产能修复，佛山中大修复投资的需求更为热切，为加速产能筹画及产业布局，进     一步提高召募资金的使用遵守，公司通过全资子公司佛山中大肆德驱动科技有限公司实施新     增募投名堂“智能实践单元及大型 RV 延缓器出产线名堂”，新增募投名堂修复投资总额     用的召募资金来自于公司 2021 年刊行的可改革公司债券的原募投名堂“智能实践单元出产     基地名堂”尚未使用的召募资金 9,500.00 万元以及“技巧研发中心升级名堂”尚未使用的     召募资金 2,000.00 万元。          （1）“智能实践单元出产基地名堂”变更前后的具体情况          本次变更部分召募资金用途事项拟将“智能实践单元出产基地名堂”部分     召募资金 9,500.00 万元用于实施新募投名堂，剩余资金仍用于实施原募投名堂，     且全部用于开导购置及安装。                                                        单元：万元、%     名堂    序号     名堂           投资额         比例         召募资金参加  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                      召募证明书                                            金额            占比 变更前    2    铺底流动资金     2,346.60    12.10    2,346.60       12.10              统统       19,386.60   100.00   19,386.60      100.00 变更后    2    铺底流动资金     1,200.00    10.00           -           -              统统       12,000.00   100.00    9,886.60      100.00       “智能实践单元出产基地名堂”投资规模缩减后，产能以及达产年销售收入  相应裁减。经测算，变更后本名堂达产后实现销售收入 23,490.00 万元，税后内  部收益率为 15.18%，税后静态投资回收期（含修复期）为 6.37 年，仍具有松弛  的投资薪金。       （2）“技巧研发中心名堂”变更前后的具体情况       本次变更部分召募资金用途事项拟将“技巧研发中心升级名堂”部分召募  资金 2,000.00 万元用于实施新募投名堂，原投资金额不变，不足部分以自有资金  支付。                                                  单元：万元、%                                               召募资金参加 名堂     序号     名堂      投资额         比例                                            金额       占比 变更前    2    名堂实施用度       900.00    28.18     706.00   23.53              统统        3,194.00   100.00   3,000.00  100.00 变更后    2    名堂实施用度       900.00    28.18     300.00   30.00              统统        3,194.00   100.00   1,000.00  100.00       本名堂不径直产生经济效益，名堂效益将在未来体面前研发恶果转变为居品  所产生的经济效益。部分召募资金投资名堂变更后，公司将接续以自有资金购置  研发开导，加大研发参加，对技巧研发中心进行持续升级。       （3）新增募投名堂“智能实践单元及大型 RV 延缓器出产线名堂”的具体  情况       名堂称呼：智能实践单元及大型 RV 延缓器出产线名堂       名堂实檀越体：佛山中大       名堂修复地点：广东省佛山市顺德区北滘镇。本次名堂拟使用房产总建筑面  积为约 20,000 平方米，公司已取得地盘使用权文凭。       名堂主要修复内容：修复智能实践单元及大型 RV 延缓器出产线。  宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                           召募证明书       名堂修复期：24 个月。       名堂投资计划：拟投资 17,500.00 万元，资金来源主要于募投资金，不足部  分公司自筹参加，其中房屋修复用度 4,000.00 万元，开导购置及安装用度                                                                            单元：万元、%                                                                       召募资金参加 序号          名堂             投资额                      比例                                                                   投资额       比例         统统                     17,500.00             100.00       11,500.00  100.00       罢休 2024 年 3 月 31 日，上次召募资金名堂的本质投资总额与承诺投资总额  的各异证明：                                                                             单元：万元                  承诺召募资金         本质参加召募      投资名堂                                                各异金额               各异原因                   投资总额           资金总额                                                                        本质参加召募资金总                                                                        额包含召募资金、利息 智能实践单元出产 基地名堂                                                                        扣除银行手续费净额                                                                        参加。 技巧研发中心升级                                                               为待支付的名堂实施 名堂                                                                     用度。 补充流动资金及偿 还银行贷款 智能实践单元及大                                                                        尚在修复期，依据修复 型 RV 延缓器出产         11,500.00          10,385.95           -1,114.05                                                                        程度参加。 线名堂     合 计            26,386.60          25,686.75            -699.85       （四）上次召募资金先期参加名堂转让及置换情况证明  八次会议通过了《对于使用召募资金置换预先参加募投名堂及已支付刊行用度自  筹资金的议案》，欢喜公司使用召募资金置换预先已参加募投名堂的自筹资金  万元。上述先期参加召募资金投资名堂的自筹资金额度，业经中汇管帐师事务所  （特殊普通合伙）考据，并由其于 2021 年 12 月 13 日出具了《对于宁波中大肆 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                召募证明书 德智能传动股份有限公司以自筹资金预先参加召募资金投资名堂的鉴证阐发》 （中汇会鉴[2021]7926 号）。   （五）上次召募资金投资名堂实现效益情况      宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                                             召募证明书                                  上次召募资金投资名堂实现效益情况对照表                                        罢休 2024 年 3 月 31 日                                                                                             单元：万元           本质投资名堂                截止日投资名堂                             最近三年本质效益                截止日累计实       是否达到                                              承诺效益 序号           名堂称呼               累计产能利用率                  2024 年 1-3 月 2023 年度   2022 年度      现效益         预计效益        [注1]“智能实践单元出产基地名堂”于2022年达到预定可使用状态并投产，承诺效益系该名堂达产后实现的净利润；对照表中实现效益的谋略口径、      谋略方法与承诺效益的谋略口径、谋略方法一致。        [注2]“技巧研发中心升级名堂”和“补充流动资金及偿还银行贷款”无法单独核算其效益，详见“（五）2、上次召募资金投资名堂无法单独核算效益的情      况证明”。        [注 3]罢休 2024 年 3 月 31 日，“智能实践单元及大型 RV 延缓器出产线名堂”尚处在修复期，尚未达产，该名堂预计于 2024 年 12 月达到预定可使用      状态。   宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                               召募证明书     “技巧研发中心升级名堂”不径直产生经济效益，名堂效益将在未来体面前   研发恶果转变为居品所产生的经济效益，无法单独核算经济效益；“补充流动资   金及偿还银行贷款”裁减企业财务成本，增强公司竞争力及盈利才气，无法单独   核算经济效益。     罢休 2024 年 3 月 31 日，“智能实践单元出产基地名堂”累计实现收益已达   到承诺效益，“智能实践单元及大型 RV 延缓器出产线名堂”尚处在修复期，尚   未达产，预计于 2024 年 12 月达到预定可使用状态。     （六）上次刊行波及以资产认购股份的联系资产运行情况证明     不存在上次召募资金波及以资产认购股份的情况。     （七）闲置召募资金情况证明   八次会议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款不断的议案》，欢喜公司   使用不额外 20,000.00 万元东谈主民币的部分闲置召募资金进行现款不断，用于购买   安全性高、流动性好、有保本商定、投资期限不额外 12 个月的银行理睬居品，   该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可轮回滚动使用。   议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款不断的议案》，欢喜公司使用不   额外 10,000.00 万元东谈主民币的部分闲置召募资金进行现款不断，该额度自公司董   事会审议通过之日起 12 个月内可轮回滚动使用。     罢休 2024 年 3 月 31 日，公司召募资金专户的余额统统为 1,456.23 万元，未   购买银行理睬居品。     阐发期内，公司使用召募资金购买的系数理睬居品情况如下：                               认购金额                                    预计年化 受托东谈主称呼     居品称呼        居品类型                   起息日          到期日                               （万元）                                     收益率         交通银行蕴通钞票         按期型结构性进款      保本浮动 中国农业银                           8,000.00   2022-01-12   2022-07-18   1.35%~5.15% 行宁波慈溪         涨） 市逍林支行         杭州银行“添利       保本浮动         宝”结构性进款产      收益型   宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                                   召募证明书                                   认购金额                                    预计年化 受托东谈主称呼      居品称呼           居品类型                   起息日          到期日                                   （万元）                                     收益率         品（TLBB20223467）         杭州银行“添利                           保本浮动         宝”结构性进款产                    8,000.00   2023-02-17   2023-05-17   1.50%~3.50%                           收益型         品（TLBB20231195）         杭州银行“添利宝”                           保本浮动         结构性进款居品                     5,000.00   2023-05-26   2023-08-28   1.50%~3.40%                           收益型         （TLBB20233662）         杭州银行“添利宝”                           保本浮动         结构性进款居品                     3,000.00   2023-08-30   2023-11-29   1.25%~3.35%                           收益型         （TLBB202306333）         交通银行蕴通钞票         按期型结构性进款          保本浮动 交通银行股   跌） 份有限公司   杭州银行“添利                           保本浮动 宁波杭州湾   宝”结构性进款产                    2,000.00   2022-07-27   2022-12-12   1.50%~3.44%                           收益型 新区支行    品（TLBB20223518）         杭州银行“添利                           保本浮动         宝”结构性进款产                    2,000.00   2023-02-17   2023-05-17   1.50%~3.50%                           收益型         品（TLBB20231194）       （八）上次召募资金结余及节余召募资金使用情况证明       罢休 2024 年 3 月 31 日，召募资金使用情况和结余情况如下：                                                                      单元：万元                                累计参加募                  结余金额           未使用金额及                累计利息收入及理睬居品收  召募资金总额（1）                     集资金名堂                 （4）=（1）+        占上次召募资                益扣除银行手续费净额（2）                                 （3）                  （2）-（3）         金总额的比例       召募资金未使用收场的主要原因为：公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第三届   董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《对于变更部分召募   资金用途的议案》，欢喜变更部分召募资金 11,500.00 万元，通过佛山中大实施   新增募投名堂“智能实践单元及大型 RV 延缓器出产线名堂”。面前佛山中大项   目尚在工程修复中，公司将按名堂修复程度情况，合理使用召募资金。         三、上次召募资金本质使用情况与已公开表现的信息对照情况       罢休 2024 年 3 月 31 日，本公司召募资金本质使用情况与公司按期阐发和其   他信息表现文献中表现的联系内容不存在各异。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                              召募证明书    四、管帐师事务所对上次召募资金运用所出具的专项阐发论断 资金使用情况鉴证阐发》           （中汇会鉴[2024]7780 号），鉴证论断为：中大肆德不断 层编制的《对于上次召募资金使用情况的阐发》相宜中国证券监督不断委员会发 布的《监管规则适用指引——刊行类第 7 号》的规定，确乎反应了中大肆德罢休    五、初次公开刊行股票召募资金联系情况    （一）首发召募资金基本情况    公司初次公开刊行股票召募资金到位时候为 2017 年 8 月，距今已满五个会 计年度。经中国证券监督不断委员会《对于核准宁波中大肆德智能传动股份有限              （证监许可[2017]1488 号）核准，公司于 2017 年 公司初次公开刊行股票的批复》 民币 11.75 元，共计召募资金总额为东谈主民币 23,500.00 万元，扣除刊行用度 3,616.64 万元（不含税）后，本质召募资金净额为东谈主民币 19,883.36 万元。公司初次公开 刊行股票的召募资金已于 2017 年 8 月 24 日全部到位。公司初次公开刊行股票的 上述召募资金到位情况业经中汇管帐师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于    公司初次公开刊行股票召募资金净额为 19,883.36 万元。按照召募资金用途， 计划用于“年产 20 万台精密延缓器出产线名堂”、“研发中心修复名堂”和补充 流动资金。罢休 2020 年 9 月 30 日，本质已参加资金 20,427.55 万元(包含召募资 金、利息收入及理睬居品收益扣除银行手续费净额参加)。初次公开刊行股票募 集资金已使用收场，召募资金专户已刊出。    （二）首发召募资金投资名堂变更情况    公司将“年产 20 万台精密延缓器出产线名堂”、“研发中心修复名堂”的实施 主体由公司全资子公司中大创远变更为公司，实施地点由宁波杭州湾新区金慈路 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                         召募证明书 实檀越体变更为公司后，“年产 20 万台精密延缓器出产线名堂”拟使用部分公司 现有房产，土建工程参加减少，名堂投资总额由 21,826.99 万元调治至 18,928.87 万元，拟参加召募资金金额不变，仍为 15,045.21 万元。   本次变更主要波及部分召募资金投资名堂实檀越体、实施地点和名堂投资总 额等变更，变更的主要原因为：充分整合和合理配置公司上风资源，利用公司部 分现有厂房先行购买开导参加出产，提高召募资金使用遵守和名堂修复程度，同 时成心于优化和线路不断架构，裁减不断成本，推动名堂的成功实施。   本次部分召募资金投资名堂变更事项未实质改变召募资金投资名堂的投向 和名堂基本实施内容，相宜公司本质经营情况和发展计谋，不存在毁伤股东利益 的情形，具有合感性。   公司于 2018 年 2 月 10 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第 八次会议，审议通过了《对于变更部分召募资金投资名堂的议案》，公司独处董 事对此发表了明确欢喜办法，持续督导保荐机构发表了联系核查办法。2018 年 3 月 6 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了该事项。   （三）首发召募资金结余利息补充流动资金情况   公司于 2020 年 4 月 15 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六 次会议，审议通过《对于 2019 年度召募资金存放与使用情况的专项阐发的议案》， 将尚未使用的少许召募资金专户余额补充流动资金，最终金额以资金转出当日银 行结息余额为准，公司独处董事对此发表了明确欢喜办法，持续督导保荐机构发 表了联系核查办法。2020 年 5 月 14 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通 过了该事项。   罢休 2020 年 5 月 22 日，公司已将召募资金的少许结余利息共计 183.65 万 元全部用于补没收司流动资金，并照章办理收场召募资金专户的销户手续。 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                召募证明书                 第九节            声明   一、全体董事、监事、高级不断东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高级不断东谈主员承诺本召募证明书内容真实、准确、 完好，不存在额外记录、误导性述说或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律牵累。 全体董事（签名）：             岑国建                周国英          胡   清             冯文海                钟德刚          余丹丹             童   群              周    忠 全体监事（签名）：             罗杰波                徐剑树          岑鸿梁 非董事高级不断东谈主员（签名）：             汤   杰              罗跃冲          方新浩             伍旭君                     宁波中大肆德智能传动股份有限公司（盖印）                                         年       月   日 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                        召募证明书   二、控股股东、本质适度东谈主声明   本公司或本东谈主承诺本召募证明书内容真实、准确、完好，不存在额外记录、 误导性述说或首要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律牵累。 本质适度东谈主（签名）：                岑国建            周国英 控股股东： 宁波中大肆德投资有限公司（盖印） 法定代表东谈主（署名）：                周国英                    宁波中大肆德智能传动股份有限公司（盖印）                                 年   月     日 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                       召募证明书   三、保荐东谈主（主承销商）声明   本公司已对召募证明书进行了核查，阐述本召募证明书内容真实、准确、完 整，不存在额外记录、误导性述说或首要遗漏，并承担相应的法律牵累。   名堂协办东谈主：            张翊维   保荐代表东谈主：            栗灵芝               樊长江                                国投证券股份有限公司                                    年    月   日 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                     召募证明书   三、保荐东谈主（主承销商）声明   本公司已对召募证明书进行了核查，阐述本召募证明书内容真实、准确、完 整，不存在额外记录、误导性述说或首要遗漏，并承担相应的法律牵累。   法定代表东谈主：            段文务                              国投证券股份有限公司                                  年    月   日 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                         召募证明书          保荐东谈主（主承销商）总司理声明   本东谈主已追究阅读宁波中大肆德智能传动股份有限公司向不特定对象刊行可 改革公司债券召募证明书的全部内容，阐述召募证明书不存在额外记录、误导性 述说或者首要遗漏，并对召募证明书的真实性、准确性、完好性、实时性承担相 应法律牵累。   保荐机构总司理签名：       ____________                       王苏望                                   国投证券股份有限公司                                      年   月   日 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                          召募证明书          保荐东谈主（主承销商）董事长声明   本东谈主已追究阅读宁波中大肆德智能传动股份有限公司向不特定对象刊行可 改革公司债券召募证明书的全部内容，阐述召募证明书不存在额外记录、误导性 述说或者首要遗漏，并对召募证明书的真实性、准确性、完好性、实时性承担相 应法律牵累。   保荐机构董事长签名：        ___________                         段文务                                   国投证券股份有限公司                                       年    月   日 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                          召募证明书   四、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募证明书，阐述召募证明书内容与本所出具的法律 办法书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募证明书中援用的法律办法书 的内容无异议，阐述召募证明书不因援用上述内容而出现额外记录、误导性述说 或首要遗漏，并承担相应的法律牵累。   承办讼师：               傅肖宁             竺   艳   讼师事务所负责东谈主：               章靖忠                                   浙江天册讼师事务所                                       年    月   日 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                           召募证明书   五、管帐师事务所声明   本所及署名注册管帐师已阅读召募证明书，阐述召募证明书内容与本所出具 的审计阐发等文献不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东谈主在召募证明书中 援用的审计阐发等文献的内容无异议，阐述召募证明书不因援用上述内容而出现 额外记录、误导性述说或首要遗漏，并承担相应的法律牵累。   署名注册管帐师：              徐德盛               徐云平     章    祥              郑   振             薛   伟   鲁    波   管帐师事务所负责东谈主：                  余 强                            中汇管帐师事务所（特殊普通合伙）                                        年    月   日 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                          召募证明书   六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读宁波中大肆德智能传动股份有限公司向 不特定对象刊行可改革公司债券召募证明书，阐述召募证明书内容与本机构出具 的资信评级阐发不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募证明书 中援用的资信评级阐发的内容无异议，阐述召募证明书不因援用上述内容而出现 额外记录、误导性述说或首要遗漏，并承担相应的法律牵累。   署名资信评级东谈主员：                    朱琳艺          钟佩佩   资信评级机构负责东谈主：                    张剑文                              中证鹏元资信评估股份有限公司                                       年    月   日 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                       召募证明书   七、刊行东谈主董事会声明   本次刊行摊薄即期薪金的，刊行东谈主董事会按照国务院和中国证监会联系规定 作出的承诺并杀青填补薪金的具体措施。                          宁波中大肆德智能传动股份有限公司                                    年    月   日 宁波中大肆德智能传动股份有限公司                        召募证明书                第十节      备查文献      一、备查文献   （一）刊行东谈主的财务阐发及审计阐发；   （二）保荐东谈主出具的刊行保荐书、刊行保荐责任阐发和守法观测阐发；   （三）法律办法书和讼师责任阐发；   （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的阐发以及 管帐师出具的鉴证阐发；   （五）资信评级阐发；   （六）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （七）其他与本次刊行联系的重要文献。      二、地点   自本召募证明书公告之日，投资者不错至刊行东谈主、主承销商处查阅召募证明 书及备查文献，亦可拜谒深圳证券来去所网站（http://www.szse.cn/）查阅联系文 件。

资料显示，永02转债信用级别为“AA-”世博shibo登录入口，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。），对应正股名永创智能，正股最新价为6.26元，转股开始日为2023年2月10日，转股价为13.86元。